2016年行业新蓝海：健康服务产业，2020年市场规模将超8万亿

　　健康服务业包括医疗护理、康复保健、健身养生等众多领域，是现代服务业的重要内容和薄弱环节。

　　1、健康服务业PEST分析

　　（1）健康服务业政策环境分析

2009-2013年我国健康服务行业发展相关政策分析

　　（2）健康服务业经济环境分析E

　　2015年，我国国内生产总值达到676708亿元。2016年1—2季度，国内生产总值为340637亿元。其中，1-6月城镇新增就业717万，就业形势总体平稳;上半年CPI同比上涨2.1%，处于全年3%左右的目标之内;上半年全社会用电量同比增长2.7%，增速较去年同期回升1.4个百分点;二季度进出口、出口值分别增长0.1%和1.2%，呈现正增长;进口值下降1.2%，降幅较一季度收窄7.2个百分点。中国经济长期向好的基本面没有变，新经济发展速度较快，预计二季度GDP增速与一季度增速持平，三四季度GDP增速可能会略微回升一些。经济增长对健康服务行业消费有重大的推动作用,我国的健康服务行业必然随着经济的进步不断增长。

我国GDP发展运行情况

资料来源：国家统计局

　　2013年，我国健康服务产业试产规模为1.65万亿元，根据《关于促进健康服务业发展的若干意见》的发展规划，预计2020年将超过8万亿元，平均复合增长率约为20%。

2013-2020健康服务产业市场规模

资料来源：中经先略数据中心整理

　　从 2009 年到2014 年，社会办医疗卫生机构数变化不大且略有降低，但 其 中 医 院 所 占 比 重 则 从 30. 8% 增 长 到48. 5% ，说明社会力量举办的医疗卫生机构正向更高层次、更大规模的医院发展; 社会办医疗卫生机构的床位数、人员数、诊疗人次数、入院人数都有较大增长，其所占医疗卫生机构总体人数、床位、诊疗和入院人数的比例也都有一定程度的增加。

　　健康管理与促进服务是健康服务业增量的重点之一，有利于促进以疾病治疗为中心向以健康为中心的转变，并由此衍生出健康服务的多种新兴业态。经过十余年的探索与实践，我国健康管理学科体系基本形成、健康管理服务市场初具规模、相关产业链逐步建立，尤其是以健康体检为主的健康管理医学服务机构数量快速增长，发展规模不断攀升，2013 年健康管理行业规模已接近 900 亿元，拥有体检主导型、中医保健型、HMO型、POS 计划或医疗经纪型、信息技术服务型、私人医生型等多种服务模式。一些地方政府进一步引导健康管理服务向专业化、规模化方向发展，如上海市、杭州市引进专业性健康体检机构，发展连锁医疗体检，提供第三方健康管理评价以及健康市场调查和咨询服务; 建立以商业保险机制为支撑，健康风险管理为核心的健康管理新型组织; 青岛市、深圳市则更加注重将互联网技术与健康管理相融合。

　　(3) 健康服务业社会环境分析S

　　从消费者身体状况自我感觉数据来看，认为自己免疫力低，容易生病的占14%；有慢性病的占10%；仅有17%认为很健康。消费者身体状况存在的各种不佳造就了健康服务产业的巨大需求。

2016年消费者身体状况自我感觉

资料来源：公开资料整理

　　早在2010中国医师协会、中国医院协会、北京市健康保障协会、慈铭体检集团联合发布的《中国城市白领健康白皮书》显示，中国内地城市白领中有76%处于亚健康状态，接近六成处于过劳状态，35岁至50岁的高收入人群中，生物年龄平均比实际年龄衰老10年，健康状况明显降低。其中，城市的白领亚健康比例76%，处于过劳状态的接近六成，真正意义上的"健康人"比例较低，不足3%。

　　（4) 健康服务业技术环境分析T

　　健康服务业在近几年已取得了许多技术研发上的成果，在国家的支持下，成立了许多技术创新平台，如，2014年北京市成立了健康服务业技术创新战略联盟；中山市经过20多年的探索发展，已形成国家健康基地、华南现代中医药城、翠亨医疗器械产业园为主的产业集群等。其中，国家健康基地由国家科技部、广东省人民政府和中山市人民政府于1994年联合创办，是按国际认可的GMP、GSP、GLP、GCP标准建设的国家级综合健康产业园区。国家健康基地2015年已启动建设长宝物联健康生活、能龙教育、厚德互联网+ 智慧健康三个孵化器，力争2016年再启动建设基因诊断等3个专业领域孵化器；到2017年新引进10个以上创新团队，转化10个以上创新成果，促进10家以上孵化企业毕业进入产业园发展。
但是，健康服务产业在技术方面还存在以下问题：

　　（1）仿制生产能力强，自主创新能力弱。我国目前生产的药品中 97%以上是仿制药，几乎所有先进的制药技术都来自国外，新药市场基本为外资公司控制，整个行业的对外技术依存度很高。

　　（2）内药品研发投入低。国内制药企业每年新药研究投入只占销售收入的 1%左右，远低于国外药品生产企业 15%～20%的研发投入水平，即便是同样以仿制为主的印度制药公司，研发投入的比例也接近年销售收入的 10%。

　　（3）企业自主创新能力不足，难以发挥后发优势。技术创新及成果转化能力薄弱，产品仍以仿制、改进为主，同质化竞争严重。不少关键技术和核心部件仍被国外大公司所控制。

　　2、健康服务业产业链及投资分析

　　健康服务业以医疗服务机构为核心，以保健用品/药品、医疗器械、诊断试剂/检测服务为支撑产业，以商业医保/商业养老保险、药事服务、医疗信息、移动医疗、在线教育等为支撑服务系统。

　　医疗服务机构不再只是医院一个体系，而是按照生命周期、涵盖保健、治疗、康复、养老四大贯穿起来的体系，服务机构为健康管理机构、医院（综合、专科）、康复中心、养老机构（老年病医院、护理院、临终关怀医院）四大机构。

健康服务业产业链

资料来源：公开资料整理

　　健康服务业主要包括医疗服务、健康管理与促进、健康保险以及相关服务，涉及药品、医疗器械、保健用品、保健食品、健身产品等支撑产业，覆盖面广、产业链长。《意见》明确了八大任务：一是大力发展医疗服务。二是加快发展健康养老服务。三是积极发展健康保险。四是全面发展中医药医疗保健服务。五是支持发展健康体检咨询、全民体育健身、健康文化和旅游等多样化健康服务。六是培育健康服务业相关支撑产业。七是健全人力资源保障机制。八是夯实健康服务业发展基础。

　　从政策层面来看，中医健康服务业以及健康体检咨询、全民体育健身、健康文化和旅游等多样化健康服务都是值得关注的投资领域。

　　加之，健康服务业和医疗行业有着本质的区别，医疗服务的对象是病人，而健康服务面对的是所有人群，无论是健康人还是病人。健康服务业的第一个投资方向就是：以医疗服务为中心的前移部分，包括了很多新兴的服务，如健康信息、健康文化、健康服务等。对此，需要做的就是通过专业人士，通过新型投资服务平台，将这种自发性的、个人推进的服务变成一个更有效的、社会性的一个服务产业。

　　第二个投资方向是：医疗服务后延部分。现在的基层医疗服务机构在与大医院的衔接方面做得非常差，缺乏有质量、有保证的术后长期照顾。至少，国内还没有形成规模化、专业化的康复护理专业机构，可能已经有一些零零星星的专业机构，但还没有形成适合中国经济发展的巨大产业。

　　第三个投资方向是：健康养老，属于健康服务业的一个核心内容。，到2020年，养老服务规模将超过5000亿，年增速达20%以上。目前，国内的养老服务产业发展还处在初期阶段。成功的养老服务企业需要在洞察市场需求的基础上，明确目标客群，同时借鉴国际国内先进经验，探索居家养老、机构养老、医养结合以及持续护理服务等可行模式。其中，医疗、养老及健康管理的有机结合将是成功关键之一。把健康养老业做成一个新兴的服务产业，对中国社会的转型，对国内越来越多的老龄人，对自身事业的发展都是一个非常重要的选择。
最后，在医疗和健康服务业未来增量的投资主体中，三类社会资本尤其值得关注。第一类为全国或区域性的房地产开发企业，第二类为险资充足融资成本低的保险业巨头，第三类则是大型产业投资基金尤其是国资背景的基金。三类社会资本各有优势和擅场，但都需要尽快摸索出一套可盈利、可复制的业务模式和可行的发展路径。

　　3、健康服务业发展趋势

　　（1）医院股份制改造与社区卫生机构建设并重。保障国民身体健康一靠机制、二靠财力，而目前的情况是，机制不灵活、财力不充分，主要表现在：医院建设靠患者、“公益医院”由患者来养、基本医疗保险制度核心是“取之于民，用之于民，收支平衡”。加强社区卫生机构建设，直接由财政投入服务体系，是降低老百姓医疗服务成本的有效办法。将七成以上现有公有制医院改制，认购公立医院股权的资金用来补充医保基金，股份制医院作为赢利性医院的专项税收投入医保基金，这是持之有效的办法，公立医院的股份制改造势在必行。　　　　
（2）医疗机构的竞争和医师之间的竞争更加明显。未来的医疗行业，更多的医疗机构不是靠“人民医院”这块招牌吃饭，而是靠技术和服务来保证竞争优势，每一个竞争者要保持优势，都需要一个推广平台，医学百事通的出现恰好迎合了这一需求。今后更多股份制医院的出现，医师真正实现多点执业，医师们就有了更多的执业选择空间。一个医师要想体现自身价值，可以通过两个方面去实现，一是成为知名医师，实行价格开放，二是多看病人，为更多患者服务。医师们想迅速做到这一点，必须借助一个老百姓愿意接受的快速推广平台，自吹自擂的宣传显然不是最好办法。

　　（3）医疗人力资源的相对过剩。医院外的服务和医疗健康咨询将会逐渐兴起，医学咨询是这一行业必将成为医学生就业的热门选择。

　　（4）由于当前医疗卫生保健行业诚信度低，医疗健康咨询产业将越来越受民众喜爱，这一行业可能会出现爆发性增长的局面。民众对医疗、卫生、保健行业的诚信越来越质疑，老百姓想了解这些行业的信息渠道不多，目前能够了解的渠道主要有①书籍：购买和查阅费时，而且难以看懂；②网络服务：受到时间、地点、人群影响，服务效率低率、真实性也鱼龙混杂；③报刊杂志：对个人针对性不强，时效性差。民众越发需要在医疗、卫生（公共卫生、食品卫生）、保健方面得到快捷、公正（有公信力）、高质的信息咨询，但目前这种需求还无法得到满意的保证，也没有一个平台能提供高效、高质、公正的医疗信息咨询服务，医学百事通的出现会使这一局面得到改变。由于家庭的进一步分解，交友环境进一步缩小，民众很难结交懂医的人士或者从父母亲友那里获传统的卫生知识，所以年轻一代对医疗、保健、卫生咨询平台的渴求越来越大。未来医疗健康咨询业特点：由于民众健康意识的增加，不仅仅是针对求医，在食品安全、个体保健、公共卫生方面的需求也显得越来越强，这就意味着民众健康咨询的范围将更广泛、内容更普通。

　　(5)医疗、健康咨询行业将成为未来医疗卫生领域发展最快的产业。通过政府相关部门对医学咨询师的认证制度，来推进医学咨询师行业的确立。有了医学咨询师职业的产生，便会推动行业的发展。

　　在未来的某个时候，国家卫生行政部门为了实施管办分离，把医疗纠纷调解和医疗事故鉴定的相关事物委托第三方来实施，医疗健康咨询业很有可能获得医疗纠纷调解处理权、医疗事故鉴定的组织权。医疗咨询行业得到政府认可的前提下，医疗咨询产业（我们俗称为医疗界第三产业）必将迎来蓬勃发展的大好时机，每个中国人拥有健康顾问（私人医学顾问）的时代来临了。