2015年中国制药工业企业百强结构分析及行业集中度有待提升

　　化学药品的生产部门，由原料药生产和药物制剂生产两部分组成。原料药是药品生产的物质基础，但必须加工制成适合于服用的药物制剂，才成为药品。在中国，制药工业还包括传统中药的生产。制药工业既是国民经济的一个部门，又是一项治病、防病、保健、计划生育的社会福利事业。

　　药品生产是从传统医药开始的，后来演变到从天然物质中分离提取天然药物，进而逐步开发和建立了化学药物的工业生产体系。化学制药工业发源于西欧。19世纪初至60年代，科学家先后从传统的药用植物中分离得到纯的化学成分，如那可丁（1803）、吗啡（1805）、奎宁（1820）、烟碱（1828）、阿托品（1831）、可卡因(1855)等。这些有效成分的分离为化学药品的发展奠定了基础。19世纪还先后出现了一批化学合成药，如乙醚（1842）、索佛那（1888）、阿司匹林（1899）等。与此同时，制剂学也逐步发展为一门独立的学科。

　　2016年7月15日，“2015年度中国制药工业百强榜”由《医药经济报》首发，此次评选活动于2016年1月正式启动，评选委员会对中国境内注册的企业进行了为期5个月的密集式数据调查。本次发布的“中国制药工业百强榜”，制药机械以及兽用药品营收占比超过90%的制造企业均不在统计范围内，同时跨国制药企业在中国子公司不纳入本次排名，应个别企业要求未将其纳入本次排行榜。

　　化药行业比重缩小

　　中国制药工业五大子行业销售收入从2005年的3,633亿元增长到2015年的22,564亿元，增长了6.2倍。其中，化学原料药和化学药品制剂的比重缩小，分别从31.7%和31.3%缩小至20.7%和30.8%，化学原料药比重缩小明显，而中成药、生物制剂和中药饮片的比重增大，分别从25.2%、8.7%和3.1%增大至27.6%、13.5%和7.5%。

中国制药工业五大子行业比重变化

　　利润方面，2005年我国制药工业五大子行业利润总额为310亿元，2015年利润总额已达到2293亿元，增长了7.4倍。其中，化学原料药和中成药行业利润的比重缩小，分别从20.9%和31.1%缩小至15.1%和28.3%，其余三个子行业比重均增大。

　　百强规模继续扩大

　　我国制药工业百强规模不断扩大，从2005年的1,451亿元增长到2015年的10,458亿元，扩大了6.2倍。2015年，中国制药工业百强规模增速为10.8%。

百强各区间段企业数量变化

　　2005年制药百强中55%的企业规模集中在10亿元以下，2015年制药百强的规模则多集中在20亿～50亿元区间。2010年有5家企业首次突破100亿元大关，到了2015年已有12家，其中200亿元以上的就有5家;50亿～100亿元的企业有23家。制药百强企业扩张势头十分迅猛。

　　百强门槛突破13亿元

中国制药工业百强入围门槛(亿元)

　　2005年，中国制药百强企业入围门槛仅为4.8亿元，随后逐年走高，2013年由于评选规则调整，榜单中不含外资企业，故门槛下降至9.3亿元，2015年入围百强企业门槛达到13.0亿元，比2014年上升12.0%，这也体现了国内主流医药企业总体保持较快增长。其中，中小型企业从第100位的快速跃升更说明这一特点，例如2008年第100位的鲁抗辰欣药业跃升到2015年的82位，2010年第100位的浙江华海药业跃升到2015年的49位。

　　东部地区比重缩小

中国制药百强区域分布情况

　　百强企业数量区域分布上，2015年东部地区共有百强企业64家，比2005年减少9家。其中2005年以江苏省数量最多，2015年则以广东省和山东省最多。而中、西部地区2015年百强企业数量分别为23家和13家。

　　百强企业占行业比重情况，2005年东、中、西部分别占据28.5%、6.8%以及3.7%，2015年则为25.3%、7.6%以及4.0%，其中，上海市百强企业占行业比重最高，达5.5%。

　　百强集中度逐步提高

历年制药工业百强集中度分析

　　2015年，中国制药工业百强集中度为46.3%，比2005年提升了7.4个百分点，比2014年提升了0.5个百分点。虽然这与“十二五”规划对医药工业百强要达到50%的目标仍存在一定差距，但随着产业整合的加速，特别是仿制药一致性评价与两票制带动行业大洗牌，企业并购重组力度加强，相信制药工业百强集中度在2016年将有进一步的提高。

　　领先集团中，2015年制药工业百强前十强集中度达到了21.1%，约占据百强企业的50%，榜单前二十强集中度达到28.3%。

　　中药企业行业地位提升

百强企业占各子行业数（单位：家）

百强企业占各子行业销售收入占比

　　2015年制药百强企业中，化学药企业有53家，中药企业39家，生物制品4家，相比2005年及2010年，化学药企业数量有所减少，中药企业及生物制品企业数量均有增加。从百强企业在相应子行业地位来看，三类行业以中药百强企业销售占比最高，达45.8%;利润占比化药工业、中药工业以及生物制剂工业分别占30.7%、39.1%和6.3%。

　　部分企业遥遥领先

　　015年，制药五子行业销售收入增长及利润增长平均水平分别为9.6%和10.7%，百强企业中部分企业已遥遥领先于行业平均水平。九芝堂2015年销售收入高速增长，达到91%，共6家企业销售收入增长超过50%。净利率增长方面有5家企业超过100%。

　　自2011年我国制药工业百强企业中上市企业数突破70家后，近年基本保持相对稳定的状态。2015年，制药工业百强企业中上市企业达到78家，比2014年增加1家。被上市公司纳入合并范围的下属子公司已突破1100家，达1150家，百强企业资本运作步伐逐渐加快。

　　近十年，百强企业中上市公司销售收入占百强比重逐年增长，2015年已达到79.4%，比2006年提高了29.3个百分点。百强前十的上市企业共8家，销售收入占百强比重接近40%。