2020年中国独立实验室市场规模预测分析
独立医学实验室又称第三方检验,是独立于医疗机构之外独立提供医学检验服务的公司,产生于医疗服务的专业化分工化--医院专注于诊疗服务,而独立医学实验室将原本属于医院检验科、病理科的诊断业务外包集中检验,具有显著的规模效应。
独立实验室规模效应主要体现在两个方面:一是诊断仪器试剂集中采购带来的成本节约;二是检验规模效应,大量样本集中检验减少了单次检验的固定成本,包括仪器、实验室人员成本,同时也减少了试剂的浪费。
独立医学实验室虽然最初起源于美国,但欧洲和日本由于医疗保障系统健全,独立医学实验室同样发展良好,目前美日欧独立实验室市场规模分别为200亿美元、145亿美元和100亿美元,美国虽然市场规模相较欧洲、日本更大,但是渗透率却较日本的67%、欧洲的50%都要低,仅为38%。
欧美日独产实验室市场规模及渗透率(单位:亿美元)

目前国内有300多家独立实验室,但规模普遍较小营业额多在5000万元以下,由于医疗水平及观念差异,不同地区发展差异较大,行业正处于全国范围的网络建设阶段。2015年我国独立医学实验室市场规模由2010年的13亿增长至75亿左右,2011-2015年复合增长率超过50%。
尽管独立医学实验室近几年在国内发展非常迅速,但这主要是由于基数比较小,当前我国独立医学实验室,占整个临床检验规模不到3%,相比成熟国家的30%有很大差距,与中国医疗大国的形象不相符,独立医学实验室在中国发展空间巨大。
中国人口基数庞大,检验服务需求量大,人口老年化加速将进一步推动检验市场的发展,独立医学实验室发展的基础牢靠。在新医改形势下,医疗控费、分级诊疗、民营医院等因素将推动行业迅速扩容,从长期来看,新技术的应用是驱动行业发展的主要因素。
医疗控费由降低药占比、械占比和大型医疗设备检查治疗费开始向降低检查化验费延伸,部分省市相继出台了医疗服务价格调整政策,进一步压缩了医院医学检验服务利润,提高了医院检验服务外包的意愿。
分级诊疗推动患者资源下沉,增加了基层医疗机构的服务量,但是由于基层医疗机构在人员、设备配置方面不能与大医院相比,检验服务提供能力有限,患者数量增加将增加基层医疗机构检验服务压力,这将大大增加基层医疗机构将高投入、高风险、高成本和新技术类检验项目外包量。
民营医疗机构的迅速发展给独立医疗实验室带来巨大增量市场。民营医院普遍规模小、患者数量较少,不足以开展多数检验项目,外包检验服务的动力相较公立医院更强烈,截止2015年上半年,我国民营医院数量已经超过1.3万家,和公立医院数量持平。
2015年我国医疗机构业务收入33750亿元,根据行业经验,检验收入占医疗机构业务收入的8%-10%左右,我国医学检验市场约为2700-3375亿之间,在过去十几年数据的基础上,估计未来五年我国医学检验市场行业复合增速为15%,则2020年医学检验市场规模约为5400-6800亿元之间。
在基层医疗机构建设不断强化、分子诊断逐渐成熟、医保控费、民营医院发展、降低检验项目价格等推动下,独立实验室占医学检验市场的比例有望达到10%以上,2020年独立实验室市场规模可达到540-680亿元,相比现在有7-9倍以上的增长空间,年复合增长率在50%左右。
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