中经先略数据中心发布的《2016-2022年中国汽车转向器产业竞争格局及投资前景评估报告》显示,我国生产的汽车以配套安装液压助力循环球转向器及液压助力齿轮齿条转向器为主。目前国内市场上有140 余家转向系统零部件生产厂商,专业生产转向器的厂商有30 余家,年产量达20 万台以上的厂商有10 余家。目前我国转向行业企业生产的产品种类齐全,已形成一定规模并达到较高水平,并向经济规模型、科技创新型方向迈进。

2010-2015中国汽车转向行业产量(万套)
年份
产量
2010
1882
2011
2258
2012
2600
2013
3000
2014
3325
2015
3611

  我国汽车转向行业发展现状如下:

  (1)自主品牌厂商逐渐壮大

  随着我国自主品牌汽车的发展,汽车转向行业自主品牌厂商逐渐壮大。根据《汽车转向行业“十二五”发展规划》(草案)统计的数据,目前中国生产的商用车约85%配装自主品牌转向器,乘用车约50%配装自主品牌转向器。部分实力较强的自主品牌厂商已经成功进入外资品牌整车配套市场,并实现替代。我国自主品牌转向系统零部件生产厂商已经具备与外资品牌厂商竞争的实力。

  2)主流产品技术成熟

  我国自主品牌转向系统零部件生产厂商的自主开发能力逐步提高,基本具备了商用车及经济型轿车转向系统零部件配套开发能力。主流产品机械和液压助力循环球转向器、机械和液压助力齿轮齿条转向器的制造技术已比较成熟。但在高端技术研发方面与国外知名厂商相比,尚存在一定差距。

  (3)转向系统零部件出口规模日趋扩大

  近年来,欧美及日本厂商加大了在我国的投资力度,建立生产工厂。而我国主要汽车零部件厂商也出国收购外国厂商汽车零部件业务资产,例如2010 年北京太平洋世纪汽车系统有限公司成功收购通用旗下NEXTEER 汽车转向与传动系统业务。随着国际汽车零部件生产重心向我国及东南亚国家转移,我国汽车零部件行业出口规模增长迅速。

转向系统零部件主要生产企业产销情况
企业名称
主要配套车型
产量
销量
职工平均利税额,
流动资金
工业资金
/(人·年)
周转率,次
利税率,%
转向机总成,台
上海采埃孚
转向系统有限公司
SVW、SGM
2143100
2143100
324396
2.07
23.2
新乡航空工业
(集团)有限公司
EQ、CA、日产、庆铃、江铃、北汽福田、CC、中兴、JAC
1728687
1677849
38620
1.24
6.8
富奥汽车零部件
股份有限公司
CA
1480482
1475211
166792
8.64
29.71
浙江万达汽车
方向机有限公司
SGMW、JMC、解放、出口等
1401536
1363000
95553
1.19
18.97
重庆长风机器
有限责任公司
长安、铃木、BYD
1139225
1104799
6723
1.76
2.21
河南中轴福漫
锻造有限公司
重汽、CA、EQ、SX、久隆、丹传
1000000
1000000
118782
26.67
26.5
柳州五菱汽车
有限责任公司
LZW
958624
955533
109275
1.5
7.92
豫北光洋
转向器有限公司
凯美瑞、日产
882396
873464
222694
2.08
28.88
豫北机械厂(新乡)
EQ、CA、日产、江铃、CC、宇通、金龙、IVECO、JAC等
846291
804385
31748
1.62
7.97
广州昭和汽车
零部件有限公司
本田
595393
594953
133927
3.06
23.56
三环集团公司
各种汽车
549161
545937
22735
1.91
5.68
安徽精科机器有限公司
JAC、顺义、轻骑、龙强、欧铃等
398370
398290
13138
2.85
7.56
金杯汽车股份有限公司
华晨金杯
300219
300216
84696
1.21
11.41
沈阳金杯恒隆汽车
转向系统有限公司
SY
300219
300216
170489
1.32
16.72
捷太格特汽车部件
(天津)有限公司
天丰、四川丰田
290472
290561
66947
2.82
5.65
哈飞工业集团汽车
转向器有限责任公司
哈飞、JL、黑豹
254367
245400
5343
1.04
3.41
四平市方向机械有限公司
一汽解放、青岛、丹东、南京
250000
250000
153220
2.08
11.88
采埃孚商用车
转向机(山东)有限公司
重汽
220000
250000
994829
1.97
37.85
湖南南方宇航工业有限公司
TJ
202749
202044
41757
1.49
10.14
江门市兴江转向器有限公司
SX、柳汽
197780
197780
29632
1.42
7.17
江苏罡阳股份有限公司
SX、北汽
194967
179020
76488
1.73
20.97
东华汽车实业有限公司
各种汽车
177800
175128
54739
1.7
7.65
天合富奥商用车
转向器(长春)有限公司
CA货车、北奔
169819
167103
245833
1.57
25.32
转向盘,只
天津丰田合成有限公司
一汽丰田
4070000
3910000
198031
6.64
42.25
延锋百利得(上海)
汽车安全系统有限公司
各种汽车
1487671
1444341
198157
2.96
39.32
宁波明佳汽车内饰有限公司
SQR、JL、CC、华普
890000
850000
49778
1.4
13.11
上海岱美汽车
内饰件股份有限公司
SGM
842861
840689
200394
1.74
76.91
台州方科汽车部件有限公司
SGM、JL、SQR、宇通等
678900
670000
36794
1.48
13.09
天津百利得汽车
零部件有限公司
大众
644749
603871
2338
1.63
0.59
江西行新汽车
工程塑料有限责任公司
JMC
502492
491492
12321
1.55
5.05
湖北双鸥汽车
工程塑料集团有限公司
各种汽车
372000
372000
30293
1.19
8.27
三环集团公司
各种汽车
371637
379752
22735
1.91
5.68
临朐弘泰汽车配件有限公司
一汽解放、一汽青岛
300000
290000
46014
2.05
22.51
顺达(芜湖)汽车饰件有限公司
各种汽车
207950
192550
80000
1.48
14.21
转向管柱,只
浙江万达汽车方向机有限公司
FVW、SGMW
1380000
1400000
95553
1.19
18.97
蒂森克虏伯富奥
汽车转向柱(长春)有限公司
FVW、M6、TJ、长城、出口等
1377993
1504924
668831
2.35
26.34
四川绵阳三力股份有限公司
神龙、长安、LZW
1320000
1320000
51565
3.59
19.69
重庆长风机器有限责任公司
长安、铃木
1146206
1054892
6723
1.76
2.21
江苏格尔顿传动有限公司
YOTONG,XMQ,BJ,柳汽
1005800
980000
34439
3.09
11.93
上海采埃孚转向系统有限公司
SVW、SGM、FVW、神龙
954900
954900
324396
2.07
23.2
上海蒂森克虏伯汇众
汽车零部件有限公司
各种汽车
750000
750000
383247
2.04
21.54
哈飞工业集团汽车
转向器有限责任公司
哈飞、黑豹
454490
449660
5343
1.04
3.41
四川绵阳德鑫机械有限公司
EQ、CA
405000
403500
80523
2.13
27.98
安徽精科机器有限公司
JAC、BJ
281265
281715
13138
2.85
7.56
转向助力器,只
上海采埃孚转向系统有限公司
SVW
353000
353000
324396
2.07
23.2
长治液压有限公司
152920
156609
12865
0.94
7.33
贵州红林机械有限公司
SVW、SGM
151604
1277008
20791
0.88
6.49
东风汽车传动轴有限公司
EQ
126800
126000
-9888
2.08
-2.66
动力转向泵,只
浙江亚伯兰电器有限公司
各种汽车
780000
76500
34597
2.18
13.36
瑞立集团有限公司
CA
474900
471300
64787
1.29
13.57
捷太格特汽车部件
(天津)有限公司
广丰、长丰、一汽吉林等
238984
239541
66947
2.82
5.65
广西玉柴全兴机械有限公司
YC
160000
190000
-22167
3.33
-6.49
转向节,只
重庆齐信汽车零部件有限公司
来太机、建安车桥
3149931
3196180
50067
1.65
17.51
诸城市万和转向节有限公司
SX
3000000
3000000
118406
14.9
111.54
湖北三环锻造有限公司
汉德、德纳、北奔、上依红
2628931
2607567
53445
1.68
13.6
安徽安簧机械股份有限公司
CC
2590000
2620000
59817
2.14
22.32
山东光岳转向节总厂
CA、EQ、NJ、SX、福田、重汽、北奔
2008300
2023400
176645
1.24
21.48
东风本田汽车零部件有限公司
雅阁、思域、CR-V、飞度、锋范等
1899000
1890700
146106
1.59
23.48
芜湖中升汽车
转向节制造有限公司
SQR
1520000
1370000
80104
1.05
13.09
上海嘉仕久企业发展有限公司
各种汽车
1290000
1250000
33705
4.96
17.85
三环集团公司
各种汽车
1253024
1236590
22735
1.91
5.68
重庆市瑞立机械制造有限公司
长安、昌河、EQ、BYD、LF、SQR等
1163530
1163530
98765
1.32
25
芜湖咸保机械制造公司
中升
928000
869000
5000
1.81
6.54
富士和机械工业
(昆山)有限公司
上海汇众、SGM
809112
809112
107444
2.77
20.52
重庆望江工业有限公司
各种汽车
526518
453248
20780
1.7
4.51
浙江世宝控股集团有限公司
CA
443000
430000
101145
1.89
22.67
芜湖三联铸造有限公司
凤城曙光
350000
350000
5700
1.74
0.91
新乡市美斯威精密机器有限公司
北京现代
330000
240000
22432
1.53
12.07
河北春风铸造有限责任公司
长城
300000
302000
21881
2.81
15.09
四平市方向机械有限公司
一汽轿车
270000
270000
153220
2.08
11.88
日照市七星汽车部件有限公司
FOTON、EQ
250000
240000
6450
0.58
1.55
芜湖金镖机械有限公司
SQR
250000
235000
37685
1.56
10.88
转向节主销,只
索密克汽车配件有限公司
各种汽车
8392000
8392000
178088
1.94
26.37
球头销,只
索密克汽车配件有限公司
各种汽车
8574000
8574000
178088
1.94
26.37
上海采埃孚伦福德
底盘技术有限公司
各种汽车
4704566
4704566
293578
2.58
20.74
武藏精密汽车零部件
(中山)有限公司
丰田
4630175
4734766
77011
2.18
8.51
转向横直拉杆,件
浙江利中实业有限公司
各种汽车
5567319
5252101
23287
1.62
7.52
索密克汽车配件有限公司
各种汽车
2702000
2702000
178088
1.94
26.37
日照市时正锻压有限公司
诸城义和车桥
2400000
2400000
4300
4.08
6.99
芜湖诚润汽车工业有限公司
三环等
2040000
1940000
35472
0.94
7.34
上海机动车辆汽车配件有限公司
SVW
1920000
1920000
99415
0.32
5.73
上海机动车辆汽车
配件有限公司车配八厂
各种汽车
1132000
1132000
48936
0.74
10.31
上海采埃孚伦福德
底盘技术有限公司
各种汽车
1019441
1019441
293578
2.58
20.74
万向钱潮(桂林)汽车
底盘部件有限公司
五菱青岛、柳汽、柳特、大江、出口
956000
897100
25430
3.49
19.96
浙江德利众机械
制造有限公司
各种汽车
854711
0
31075
24.98
51.32
天津市鸿远汽车
部件制造有限公司
536000
536000
35313
2.02
8.52
中国重汽集团
济南商用车有限公司
重汽
459100
508600
195723
1.82
8.9
重庆新工汽车
零部件有限公司
一汽光洋、TJ
300000
300000
-16863
0.9
-8.02

资料来源:汽车工业年鉴

随着汽车工业的发展,目前国有转向器企业正在慢慢退出市场,呈现“民进国退”的局面。在商用车领域,国内转向器仍占有很大优势,但在乘用车领域发展较为困难。

一是我国转向器产品出口较多,大部分以江浙地区企业为主,但产品主要流向国外配件市场,真正进入主机配套的不多。二是国内转向器行业竞争更加激烈,但尚处于价格竞争状态,同时激烈的市场竞争造成专业技术人才供不应求。针对这些问题,行业协会通过召开会议、电话沟通等方式加强各企业间的信息沟通交流。很多大企业也意识到价格竞争是暂时的,技术创新是长远的,要以产品优势参与国际国内竞争。

自从2008年成立全国汽车标准化技术委员会转向系统分技术委员会以来,已经形成16项标准,其中有4项已在2013年9月颁布实施,8项已提交全国标准化委员会,其余4项正在制定过程中。当前标准制定发生很大变化,由原来的国家制定转变为以企业为主导,行业分标委仅仅负责组织管理工作,真正标准制定工作由企业牵头组织相关企业、研究机构等进行研讨,行业标准在制定时尽量参照国外同行业标准。

商用车领域中,国产转向器仍占主导地位,市场占有率大概为80%~90%; 在乘用车领域大概为50%左右,这其中包括一些配件市场产品。在电动转向方面,国内品牌与国外品牌还存在差距,虽然经过这几年发展差距在逐步缩小,但从市场情况看,国内品牌在产品性能、产品一致性等方面逊于国外品牌。

从调研情况看,合资品牌整车大部分被合资转向器企业占有,电动转向市场外资占主导,并逐步向低端自主品牌扩张。虽然很多企业意识到电动转向是未来发展方向,也投入大量的人力、物力进行开发,但由于投入分散和国内行业价格竞争的关系,电动转向器发展还很艰难。

转向器企业在与整车的配套关系中处于弱势地位。这是整零关系的问题,中国汽车工业协会也在关注这个问题,如何和谐整零关系是个难解的问题。汽车零部件企业的利润在逐年下降,汽车也在逐年降价,整车厂的压力自然传导到其配套零部件供应商身上。对于转向器行业来讲,目前行业产能和市场需求相差很大。

我们对转向器行业的未来充满信心。现在大家已经意识到技术创新的重要性,也在进行投入,但需要时间来发展。我希望自主品牌的整车厂能为自主品牌转向器企业提供配套机会,双方协同发展。另外,从一家外资企业的报表来看,液压转向器的生产量在逐年下降,电动转向器的产量大幅提升。因此,要特别关注电动助力转向产品的国标标准采用和接轨问题,进一步提高产品标准水平。