2016年中国风机行业供需态势现状回顾及未来前景增速预测
上世纪80年代,引进国外风机先进技术见成效,使我国的透平压缩机和大型通风机跨入世界八十年代先进行列。进入90年代以来,我国风机行业得到更大的发展,风机行业完成的总产值迅速增长,根据统计数据:截止2015年上半年我国风机、风扇制造行业总产值达到454.05亿元,较2014年同期增长0.6%;行业销售收入达到408.96亿元,较上年同期下降0.22%;行业利润总额为29.47亿元,同比增长18.2%。
2010-2015年上半年我国风机、风扇制造行业经营数据分析
年份 | 规模以上企业数:家 | 总产值:亿元 | 资产总计:亿元 | 销售收入:亿元 | 利润总额:亿元 |
2010年1-11月 | 669 | 561.66 | 606.73 | 520.04 | 39.58 |
2011年 | 406 | 750.94 | 715.15 | 711.23 | 50.47 |
2012年 | 418 | 781.81 | 800.46 | 743.17 | 54.71 |
2013年 | 430 | 847.64 | 832.39 | 808.78 | 57.62 |
2014年 | 456 | 961.11 | 985.31 | 908.66 | 65.35 |
2015年H1 | 472 | 454.05 | 1004.00 | 408.96 | 29.47 |
资料来源:中经先略数据中心
中国风机及通风系统市场竞争格局一览
企业分类 | 代表企业 | 企业特征和优劣势 | |
高端领域系统解决方案提供商 | 具有自主知识产权和定制能力的专业系统集成产品提供商 | 金盾风机、南风股份、上风高科、江苏中联风能机械有限公司等 | ①拥有自主知识产权,能针对特定行业需求进行个性化开发,并能提供定制产品及系统集成方案;②提供产品大部分属于非标准件产品,技术参数一般根据实际运行环境而定,需要生产商有较高的研发设计能力;③产品的精度、强度、性能指标及设备运行的可靠性等方面要求较高,制造工艺较为复杂,产品质量控制要求严格;④一般应用在重点建设项目,合同金额高,技术附加值高,企业毛利率相对较高;⑤高端领域销售的地域性不强。 |
大型综合性风机产品及专业配套产品提供商 | 沈鼓集团、陕鼓动力、金通灵等 | 以鼓风机为主,通风系统业务只涉足部分领域,占比低。 | |
中低端标准化产品及组合产品提供商 | 组合产品提供商 | 略 | ①根据应用领域需求,对风机及组合部件进行简单总装;②组合产品有一定匹配性要求;③对开发设计具有一定的要求;④产品技术、工艺要求不高;⑤生产厂家数量较多,市场竞争激烈,产品毛利率略高于标准化产品;⑥销售需要兼顾地域性。 |
标准化产品提供商 | 略 | 提供标准化产品,对开发设计要求不高;②产品技术、工艺较为简单;③生产厂家数量众多,市场竞争激烈;④产品毛利率相对较低;⑤由于运输成本在产品成本中所占比重较高,销售具有较强的地域性。 | |
资料来源:公开资料整理
在高端产品领域,风机制造商的产品和服务都是在各自技术架构、行业经验以及不同领域客户需求的基础上提供的,产品之间的差异化特征较明显。行业竞争主要围绕企业的技术、行业经验、定制化制造和过程服务展开,价格因素影响较小,高端产品领域的行业企业平均毛利率在20-30%,毛利率较高的企业可达到30-40%甚至更高。
由于高端产品领域竞争主要围绕技术、行业经验、定制化制造等方面,风机行业技术水平在竞争中快速提高,通过提高质量、降低成本、便于维护、加强环保等方面改进产品,行业领先企业已经达到发达国家的技术水平。质量上注重提高机械效率及延长使用寿命,向节约资源和降低能耗方向发展;成本上加强新材料的研制,降低物耗,并注重整个系统总成本的降低;维护上从部件的通用化向自动化、无需维修、节省人力方向发展;环保方面,注重谋求安全可靠,向低噪声、低振动等防公害技术方向发展。风机系统技术升级、新产品的研发以及老产品的替换,都为通风系统市场发展和通风系统制造商成长提供持续动力,技术水平较高的企业将在市场竞争中占据有利地位。
截至目前,国内风机的产量和技术基本上满足了国民经济各部门的需要,有些产品已达到或接近国际先进水平。
中经先略数据中心发布的《2016-2022年中国风机制造产业竞争格局及投资前景评估报告》显示,目前,风机属于通用机械,下游需求行业众多,包括石油、电力、化工、纺织、轨道交通行业等等。这些下游行业大多都处于快速发展时期,固定资产投资需求增多,设备更新加快,这都给风机行业带来很大的发展空间。数据显示,近年来我国风机行业销售收入逐年递增,2013年,行业销售收入达到808.73亿元,同比增长8.83%,2015年上半年行业销售收入达到408.96亿元。
2010-2015年上半年我国风机行业销售收入走势图

资料来源:公开资料整理
根据统计数据:2015年10月中国风机产量为1,535,299.00台,同比增长6.42%。2015年1-10月中国风机产量13,916,157.00台,同比下降9.11%。
2004-2015年10月我国风机产量走势图

资料来源:中经先略数据中心
我国风机生产主要集中在华东、华中、华南地区;2015年1-10月我国华东地区风机产量占全国总量的40.61%;华中地区产量占比为5.14%;华南地区产量占比为51.67%。
2015年1-10月我国风机产量区域集中度

资料来源:公开资料整理
就省市而言,广东、浙江、河南、江苏、山东、江西、湖南、上海、重庆、安徽等省市是我国风机主产区,当中广东、浙江两省风机年产量达到百万级别,其他主要省市年产量在10万台以上。
2015年1-10月我国风机产量集中度(按省市)

资料来源:公开资料整理
2015年1-10月我国主要省市风机产量统计图

资料来源:公开资料整理
2004年以来我国风机制造行业风机产品产量除2011年、2013年外,产品年度产量基本延续增长态势。
2004-2015年我国风机产量增长性分析

资料来源:公开资料整理
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