上世纪80年代,引进国外风机先进技术见成效,使我国的透平压缩机和大型通风机跨入世界八十年代先进行列。进入90年代以来,我国风机行业得到更大的发展,风机行业完成的总产值迅速增长,根据统计数据:截止2015年上半年我国风机、风扇制造行业总产值达到454.05亿元,较2014年同期增长0.6%;行业销售收入达到408.96亿元,较上年同期下降0.22%;行业利润总额为29.47亿元,同比增长18.2%。

2010-2015年上半年我国风机、风扇制造行业经营数据分析

年份
规模以上企业数:家
总产值:亿元
资产总计:亿元
销售收入:亿元
利润总额:亿元
2010年1-11月
669
561.66
606.73
520.04
39.58
2011年
406
750.94
715.15
711.23
50.47
2012年
418
781.81
800.46
743.17
54.71
2013年
430
847.64
832.39
808.78
57.62
2014年
456
961.11
985.31
908.66
65.35
2015年H1
472
454.05
1004.00
408.96
29.47

资料来源:中经先略数据中心

中国风机及通风系统市场竞争格局一览

企业分类
代表企业
企业特征和优劣势
高端领域系统解决方案提供商
具有自主知识产权和定制能力的专业系统集成产品提供商
金盾风机、南风股份、上风高科、江苏中联风能机械有限公司等
①拥有自主知识产权,能针对特定行业需求进行个性化开发,并能提供定制产品及系统集成方案;②提供产品大部分属于非标准件产品,技术参数一般根据实际运行环境而定,需要生产商有较高的研发设计能力;③产品的精度、强度、性能指标及设备运行的可靠性等方面要求较高,制造工艺较为复杂,产品质量控制要求严格;④一般应用在重点建设项目,合同金额高,技术附加值高,企业毛利率相对较高;⑤高端领域销售的地域性不强。
大型综合性风机产品及专业配套产品提供商
沈鼓集团、陕鼓动力、金通灵等
以鼓风机为主,通风系统业务只涉足部分领域,占比低。
中低端标准化产品及组合产品提供商
组合产品提供商
①根据应用领域需求,对风机及组合部件进行简单总装;②组合产品有一定匹配性要求;③对开发设计具有一定的要求;④产品技术、工艺要求不高;⑤生产厂家数量较多,市场竞争激烈,产品毛利率略高于标准化产品;⑥销售需要兼顾地域性。
标准化产品提供商
提供标准化产品,对开发设计要求不高;②产品技术、工艺较为简单;③生产厂家数量众多,市场竞争激烈;④产品毛利率相对较低;⑤由于运输成本在产品成本中所占比重较高,销售具有较强的地域性。

资料来源:公开资料整理

在高端产品领域,风机制造商的产品和服务都是在各自技术架构、行业经验以及不同领域客户需求的基础上提供的,产品之间的差异化特征较明显。行业竞争主要围绕企业的技术、行业经验、定制化制造和过程服务展开,价格因素影响较小,高端产品领域的行业企业平均毛利率在20-30%,毛利率较高的企业可达到30-40%甚至更高。

由于高端产品领域竞争主要围绕技术、行业经验、定制化制造等方面,风机行业技术水平在竞争中快速提高,通过提高质量、降低成本、便于维护、加强环保等方面改进产品,行业领先企业已经达到发达国家的技术水平。质量上注重提高机械效率及延长使用寿命,向节约资源和降低能耗方向发展;成本上加强新材料的研制,降低物耗,并注重整个系统总成本的降低;维护上从部件的通用化向自动化、无需维修、节省人力方向发展;环保方面,注重谋求安全可靠,向低噪声、低振动等防公害技术方向发展。风机系统技术升级、新产品的研发以及老产品的替换,都为通风系统市场发展和通风系统制造商成长提供持续动力,技术水平较高的企业将在市场竞争中占据有利地位。

截至目前,国内风机的产量和技术基本上满足了国民经济各部门的需要,有些产品已达到或接近国际先进水平。

中经先略数据中心发布的《2016-2022年中国风机制造产业竞争格局及投资前景评估报告》显示,目前,风机属于通用机械,下游需求行业众多,包括石油、电力、化工、纺织、轨道交通行业等等。这些下游行业大多都处于快速发展时期,固定资产投资需求增多,设备更新加快,这都给风机行业带来很大的发展空间。数据显示,近年来我国风机行业销售收入逐年递增,2013年,行业销售收入达到808.73亿元,同比增长8.83%,2015年上半年行业销售收入达到408.96亿元。

2010-2015年上半年我国风机行业销售收入走势图

资料来源:公开资料整理

  根据统计数据:2015年10月中国风机产量为1,535,299.00台,同比增长6.42%。2015年1-10月中国风机产量13,916,157.00台,同比下降9.11%。

2004-2015年10月我国风机产量走势图

资料来源:中经先略数据中心

  我国风机生产主要集中在华东、华中、华南地区;2015年1-10月我国华东地区风机产量占全国总量的40.61%;华中地区产量占比为5.14%;华南地区产量占比为51.67%。

2015年1-10月我国风机产量区域集中度

资料来源:公开资料整理

  就省市而言,广东、浙江、河南、江苏、山东、江西、湖南、上海、重庆、安徽等省市是我国风机主产区,当中广东、浙江两省风机年产量达到百万级别,其他主要省市年产量在10万台以上。

2015年1-10月我国风机产量集中度(按省市)

资料来源:公开资料整理

2015年1-10月我国主要省市风机产量统计图

资料来源:公开资料整理

  2004年以来我国风机制造行业风机产品产量除2011年、2013年外,产品年度产量基本延续增长态势。

2004-2015年我国风机产量增长性分析

资料来源:公开资料整理