2017年中国康复行业发展趋势及市场前景预测

一、中国康复行业市场需求巨大

人口老龄化。自1999 年我国步入老龄化社会以后，老龄化进程发展迅速。截至2015年，我国60岁及以上人口占比已达16.1%，预计到2020年，这一占比将逾20%。随着老龄化问题日渐凸显，我国需要康复医疗的老年患者日益增多。《第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查》结果显示，2015年中国失能、半失能的60岁及以上人口数已达4063万人，约占老年人口的18.5%。我们保守估算，60岁以上老年人口中约20%需要康复护理，则到2020年我国需康复治疗的老年患者数将逾5000万。

2008-2015年我国60岁及以上的人口占比

残疾人数量庞大。中国残疾人联合会调查结果显示，1987年我国各类残疾人总数约有5164万人，这一数据到2010年末已达8502万人，年复合增长率1.7%，据预测，至2020年残疾人数将突破1亿。目前众多的残疾人中只有不到10%的人得到了不同程度的康复服务。随着政策的不断推进及人们对健康需求不断提升，我们保守估算约60%的残疾人有康复需求，则到2020年我国有将近6000万残疾患者需要康复治疗。

2008-2015年我国获得康复服务的残疾人数（万）

2010年末各类残疾人人数占比

疾病谱发生变化。随着生活水平的提高，我国疾病谱已经发生了明显的变化，慢性病的患病率呈上升趋势，已由2003年的23.62%上升至2013年的39.16%，我们预测至2020年慢性病患病率将突破40%，即慢性病患者群体将达近6亿，同时慢性病患者群体不断年轻化。其中高血压患病率增速最快，截至2013年，平均每100人中已有14.3人患有高血压疾病。

2003-2013年我国主要慢性病的患病率

循环系统疾病、营养和代谢疾病、肌肉骨骼结缔组织疾病、消化系统疾病、神经系统疾病、肿瘤、精神病、传染病等慢性病均有可能需要康复治疗。由于慢性病危害的靶器官主要是脑、心、肺、肾等重要脏器，严重影响患者的劳动能力和生活质量，所以对于慢性病患者来说，康复也是一个漫长甚者持续终生的过程。因此，慢性病的高患病率也使得人们对康复医疗的需求更大。我们保守估计约10%的慢性病患者需进行康复治疗，则对应患者数将逾5000万。

2013年我国所有慢性病的患病率（‰）

在人口老龄化进程加速、慢性病患病率逐年上升以及残疾人口数量庞大的国情下，我国需要康复医疗的人数庞大，刚需市场庞大，未来康复市场潜力无限。

二、康复行业政策扶植力度加大

由于人们对康复医疗的需求巨大以及通过康复治疗可以大幅提高生活质量等益处，近年来国家对康复医疗的重视程度越来越高，通过不断出台相关政策来支持康复行业的发展。

鼓励社会资本办医。“十二五" 时期康复医疗工作指导意见和关于加快发展社会办医的若干意见的文件中均提出鼓励、支持社会资本进入康复医疗服务领域。政府鼓励社会资本举办高水平、规模化的大型医疗机构或向医院集团化发展。

加快三级康复医疗服务体系的建立。《卫生部办公厅关于开展建立完善康复医疗服务体系试点工作的通知》文件中确定了北京市、黑龙江省等14个省（区、市，以下简称试点省）开展建立完善三级康复医疗服务体系试点工作。

我国三级医疗服务体系

加大医保报销力度。人社部发〔2016〕23 号文，新增20项康复项目纳入医保支付范围，基本医保康复报销范围从9 项扩展至29 项，所增加的项目涉及肢体残疾康复、精神残疾康复、言语残疾康复、听力残疾康复等多个康复领域。

我国与康复医疗相关的政策

在国家政策的引导下，我国的康复需求将得到逐步释放、康复行业供给将不断增加以及高效的三级康复医疗服务网络将加速建立，从而我国的康复行业也将得到进一步的发展。

三、我国卫生总费用GDP占比低但逐年上升

2014年，我国卫生总费用GDP占比仅为5.6%，而美国为17.1%，与发达国家相比，我国卫生支出明显不足。但在过去的10年中，我国卫生总费用GDP占比已由2005年的4.7%上升至5.6%。国家提出到2020年，卫生总费用占GDP的比重将达到6.5%～7%。卫生总费用逐年上升、医保覆盖率逐步提升将刺激医疗服务需求，康复服务受益。

我国与发达国家卫生总费用GDP占比

我国历年卫生总费用GDP占比

四、中国康复行业发展现状

1、我国康复行业发展大致经历了三个阶段。

第一阶段是起步阶段：20世纪80年代初~1995年。我国自20世纪80年代初引进现代康复医学。1988年，中国康复研究中心的落成是我国康复行业发展史中的一个里程碑，标志着我国社会正式拉开康复事业发展的序幕；“八五”期间，全国多地康复机构建设项目纷纷立项开工。

第二阶段是试点推广阶段：1995年~2005年。“九五”“十五”期间，全国康复行业及机构建设取得长足发展，二十余省、自治区、直辖市先后成立康复服务机构，并通过实施康复服务与重点项目相结合的方式，扩大康复服务面。

第三阶段是全面发展阶段：2005年至今。国家不仅继续关注康复面的扩大、康复机构数量的增长，同时兼顾康复质量的提高，在全面推动的基础上，更加注重康复事业的协调性和可持续性。

我国康复行业发展阶段

2、近年来，我国康复床位数量快速增加，已由2007年的5.45万张增加到2014年的13.88万张，在7年间增加了8.43万张，年复合增长率为14.29%，但病床数量仍然不能满足需求。《关于加强北京市康复医疗服务体系建设的指导意见》中提出到2020年实现每千常住人口0.5张康复护理床位，按照这个标准推算到全国，我国目前仍有将近60万的康复病床的缺口。

我国康复床位数

康复病床的短缺主要有以下三方面原因。

综合医院康复科建设不足。数据表明，截至2013年，我国设置康复科的综合医院约为3500家，仅占到了综合医院总数的25%左右，未来综合医院仍需加强康复科室的建设。

康复医院数量较少。我国康复医院数量在2010年前增速缓慢，在2010年后增速加快，但相对于国内巨大的需求来说，康复医院的数量仍较少，在2014年仅有396家。

我国康复医院数量

社区康复科建设不足。社区康复是“人人享有康复服务”目标的重要手段，具有低投入、广覆盖、可及性强的特点，但目前我国社区医院中开展康复科的不足一半。有研究报道，56%的社区医疗卫生场所没有设立康复科。

此外，我国康复床位也存在地区分布不均的现象。我国江苏省康复床位最多，2014年达11859张，而西藏的康复床位仅为8张。这种不合理的床位分布结构导致了康复床位资源不能满足人民群众的需求。从图中我们可以看出，在经济发展水平较高的地区，医院的康复床位较多，而经济水平中等和落后地区的医院床位较少，即不同经济发展水平的地区之间康复床位资源配置不均衡，而造成这种现象的主要原因是医疗机构建设时主要考虑效益问题，考虑因素较单一。

我国康复床位地区分布

综上，关于康复床位，我国存在数量严重不足以及不同经济发展水平的地区之间康复床位资源配置不均衡的问题。要改变这一现状，政策推动是一重要因素，社会办医将是重大突破口。

3、康复医务人员是由康复医师、康复治疗师和康复护士构成。其中康复治疗师又分为物理治疗师、作业治疗师、言语治疗师、文体治疗师、假肢矫形师和心理治疗师。

我国康复医务人员

随着康复行业的发展，我国康复医学科执业医师的数量逐渐增加，已由2009年的3412名增加到2014年的6028名，增速较快，年复合增长率达12.06%。但康复医师、康复助理医师占整体执业医师比重未发生明显变化，约为0.8%，且相对发达国家来说，我国康复医师数量仍不足。

我国康复医学科执业医师数量

我国康复医学科执业医师占比

2013年，我国人均康复医师数量为0.39人/10万人口，美国则为2.79人/10万人口。《关于加强北京市康复医疗服务体系建设的指导意见》中提出到2020年实现每千常住人口0.5张康复护理床位，每张护理床位0.15名医师，按照这个标准计算，我国目前还缺少10万名左右的康复医师。按照美国人均康复医师标准的一半进行计算，目前我国也缺少1.5万名左右的康复医师。

我国与美国人均康复医师（1/10万）

相比康复医师，我国康复治疗师的缺口更大。据专家估计，我国现阶段需要康复治疗师11.47万，缺口达10万人。如果参照国际平均水准，结合我国家庭和社区康复的巨大需求，康复治疗师的需求至少为30万人，有18万左右的康复医师缺口。

我国康复治疗师现状（万）

人才始终是医疗产业中最核心的竞争力，康复医护人员的不足将导致整个产业发展受阻，是康复行业发展的瓶颈，但由于康复医护人员的培养相对而言周期较短（康复医师5年专业教育+3年临床培训、康复治疗师专科3年，本科4年）、难度较小且政策鼓励医师多点执业，这也成为康复市场扩容的有利因素。

4、有一项研究对上海市登记在册的医疗机构进行了调查，包括116家综合医院、5家康复医院和98家社区。调查结果显示，康复项目开展率最高达94.12%，而较低的则不超过5%，提示康复项目的项目开展率较低，而且不同项目的开展率存在差距，服务项目相对集中而单一。在医疗服务能力较强的上海市尚且存在康复服务能力不足的问题，医疗服务能力较差的地区问题会更加严重。在综合医院里，门诊项目开展率比住院项目高；开展率超过50%的康复治疗类门诊项目和住院项目均有7项。

91 家综合医院门诊和住院康复治疗类项目开展率及其顺位（前10 位）

相对于综合医院康复类项目的开展率来说，社区有关康复类治疗项目的开展情况不容乐观，门诊项目比住院项目开展率高，但开展率仍不足50%。

68 家社区卫生服务中心门诊和住院康复治疗类项目开展率及其顺位（前5 位）

5、与眼科等需要高端设备的专科相比，康复医院对设备的依赖不高。卫生部发布的《康复医院基本标准（2012年版）》文件对康复项目所需设备进行了规定。

我国三级康复医院有关

由于康复医院95%的设备都在50万元以下，100万元以上的设备仅占2%，所以康复医院的平均资产比口腔医院和眼科医院的平均资产还低,仅为2206万元，是肿瘤医院平均资产的1/20。因此，与需要较多资金才能进入的肿瘤专科相比，我国康复行业进入壁垒低，且复制扩张能力强。

我国康复医院万元以上的设备占比

我国专科医院平均资产（万元）

此外，我国康复医院盈亏平衡周期短。以湘雅博爱康复医院为例，2012年下半年开始运营，2014年即实现盈亏平衡，仅用不到3年的时间。我们认为康复医院的盈亏平衡周期约为2~3年。且相比于综合医院收益率在5%以下，我国康复医院由于其盈利周期短等原因，收益率相对较高，2010年后收益率最高达10.7%。

湘雅博爱康复医院的经营情况

我国康复医院和综合医院盈利情况

由于我国康复行业进入壁垒低、盈利能力较强等原因，我国社会资本举办的康复医院的数量越来越多，已由2010年的187家增加到2014年的312家，年复合增长率达13.65%。

我国康复医院举办情况

五、中国康复行业市场规模预测

虽然我国康复市场需求巨大，但与发达国家相比，我国康复市场人均规模小。中商情报网的数据显示，美国目前康复医疗市场（含长期护理）规模已超2000亿美元—人均约800美元，若不含长期护理，人均约80美元。而我国康复医疗市场规模仅200亿元—人均仅约15元人民币。我们保守估计，随着政策完善、人们对健康需求的提升，我国康复费用有望提升至人均80元，虽远低于美国的人均水平，但其康复市场也将突破千亿。同时，我们以前面的保守估测的康复需求患者数量为依据，截至2020年，我国康复需求患者将突破1.5亿。保守假设人均康复费用为1000元，则对应的康复市场规模将达1500亿元。

我国康复行业市场规模