2016年亚太地区液化天然气产业规模现状及市场增速前景分析预测
中经先略数据中心发布的《2017-2022年中国液化天然气市场运行态势及投资战略研究报告》显示,统计数据:亚洲地区2015年液化天然气需求为2820亿立方米,需求较2014年同期的2630亿立方米增长7.22%。其中亚太经合组织国家需求总量为1780亿立方米,非经合组织成员国需求为1040亿立方米。
2014-2023年亚太地区液化天然气需求总量走势图

资料来源:Goldman Sachs
2014-2023年亚太地区液化天然气需求分区域统计

资料来源:Goldman Sachs
澳大利亚的地理位置靠近亚洲主要LNG进口国家,常规天然气和非常规天然气资源丰富,政治稳定,政府重视LNG项目发展,吸引了众多大石油公司的强强联合,这些公司目前正在澳大利亚建设多个LNG项目。
根据BP统计数据:截止2015年底澳大利亚天然气探明储量为3.5万亿立方米,占全球总量的1.9%,天然气静态可采年限超过50年。2015年澳大利亚天然气产量为671亿立方米,占同期全球产量的1.9%,产量同比增长9.4%。
2005-2015年澳大利亚天然气探明储量走势图

资料来源:BP
2005-2015年全球澳大利亚天然气产量走势图

资料来源:BP
2015年两大煤层气制LNG项目投产大幅提高了澳大利亚的LNG出口能力。2015年,昆士兰州的柯蒂斯QCLNG和格拉德斯通GLNG两大煤层气制LNG项目分别于2月和8月顺利投产,将澳大利亚LNG出口量由2014年的2400万吨提升至3100万吨。但受国际油价和气价走势低迷影响,部分澳大利亚LNG项目延后了投产时间。如雪佛龙将高庚LNG项目的投产时间由原定2015年12月改至2016年一季度;日本INPEX公司也将其Ichthys LNG项目投产时间延后至2017年底,同时将产能建设规模由840万吨/年增至890万吨/年。
2015年澳大利亚液化石油气装置一览
国家 | 项目名称 | 动工年度 | 产能:百万吨/年 | 所有方 |
Australia | North West Shelf T1 | 1989 | 2.5 | BHP Billiton, BP, Chevron, Shell, Woodside, Mitsubishi, Mitsui |
Australia | North West Shelf T2 | 1989 | 2.5 | BHP Billiton, BP, Chevron, Shell, Woodside, Mitsubishi, Mitsui |
Australia | North West Shelf T3 | 1992 | 2.5 | BHP Billiton, BP, Chevron, Shell, Woodside, Mitsubishi, Mitsui |
Australia | North West Shelf T4 | 2004 | 4.4 | BHP Billiton, BP, Chevron, Shell, Woodside, Mitsubishi, Mitsui |
Australia | Darwin LNG T1 | 2006 | 3.6 | ConocoPhillips, Santos, INPEX, Eni, TEPCO, Tokyo Gas |
Australia | North West Shelf T5 | 2008 | 4.4 | BHP Billiton, BP, Chevron, Shell, Woodside, Mitsubishi, Mitsui |
Australia | Pluto LNG T1 | 2012 | 4.3 | Woodside, Kansai Electric, Tokyo Gas |
Australia | QCLNG T1 | 2014 | 4.3 | BG, CNOOC |
Australia | QCLNG T2 | 2015 | 4.3 | BG, Tokyo Gas |
资料来源:IGU
根据日本海关统计数据:2014韩国LNG进口量为3713.96,进口总金额为314.24亿美元。从进口来源地来看,近年来韩国并未与伊朗进行LNG贸易。
年度 | 金额:美元 | 重量:千克 |
1988 | $322,744,160 | 1,897,965,440 |
1989 | $346,925,856 | 2,014,513,280 |
1990 | $459,530,048 | 2,237,352,960 |
1991 | $485,247,232 | 2,494,277,888 |
1992 | $561,704,064 | 2,993,694,976 |
1993 | $781,465,536 | 4,459,156,992 |
1994 | $961,452,416 | 5,996,390,912 |
1995 | $1,275,272,192 | 6,755,594,752 |
1996 | $1,878,428,288 | 9,257,945,088 |
1997 | $2,295,868,928 | 11,471,109,120 |
1998 | $1,549,315,968 | 10,189,192,192 |
1999 | $1,972,558,888 | 12,284,342,614 |
2000 | $3,882,335,023 | 15,239,163,545 |
2001 | $3,989,796,088 | 15,317,685,820 |
2002 | $4,120,225,465 | 17,992,656,366 |
2003 | $5,081,948,608 | 19,308,332,565 |
2004 | $6,551,553,222 | 21,781,215,539 |
2005 | $8,646,484,245 | 22,317,498,041 |
2006 | $11,924,908,889 | 25,255,699,775 |
2007 | $12,653,251,007 | 25,568,895,178 |
2008 | $19,806,104,211 | 27,258,657,131 |
2009 | $13,874,984,994 | 25,821,725,800 |
2010 | $17,005,963,709 | 32,603,452,104 |
2011 | $23,859,293,846 | 36,684,658,601 |
2012 | $27,364,463,642 | 36,183,803,666 |
2013 | $30,645,106,471 | 39,875,737,574 |
2014 | $31,423,901,138 | 37,139,595,334 |
资料来源:韩国海关
2014年韩国LNG进口来源地分析
国家和地区 | 金额:美元 | 重量:千克 |
世界 | $31,423,901,138 | 37,139,595,334 |
阿尔及利亚 | $307,407,185 | 374,244,788 |
安哥拉 | $55,365,798 | 66,641,733 |
澳大利亚 | $622,264,079 | 839,898,118 |
比利时 | $266,488,723 | 319,604,385 |
文莱 | $626,208,523 | 716,531,712 |
赤道几内亚 | $70,270,510 | 71,422,754 |
法国 | $93,814,751 | 113,839,694 |
印尼 | $3,775,890,807 | 5,180,237,395 |
马来西亚 | $3,191,611,297 | 3,673,695,015 |
其他亚洲 | $70,131 | 2,843 |
阿曼 | $3,530,717,200 | 3,726,114,390 |
尼日利亚 | $2,591,551,222 | 3,168,703,390 |
挪威 | $61,133,535 | 72,815,481 |
巴基斯坦 | $262 | 32 |
卡塔尔 | $11,857,901,471 | 12,859,363,606 |
俄罗斯 | $1,248,091,736 | 1,913,549,591 |
西班牙 | $569,292,075 | 688,005,159 |
特立尼达和多巴哥 | $96,124,242 | 126,883,838 |
阿联酋 | $85,786,004 | 106,729,562 |
埃及 | $65,642,797 | 67,329,545 |
也门 | $2,308,268,790 | 3,053,982,303 |
资料来源:韩国海关
根据日本海关统计数据:2015年日本LNG进口量为8504.43万吨,进口总金额为455.69亿美元。
1998-2015年日本液化天然气进口统计表
年度 | 金额:美元 | 重量:千克 |
1988 | $5,171,219,963 | 31,032,076,000 |
1989 | $5,450,526,322 | 32,358,002,000 |
1990 | $6,658,243,753 | 35,465,422,000 |
1991 | $7,730,070,744 | 37,515,432,000 |
1992 | $7,295,753,918 | 39,047,033,000 |
1993 | $7,159,641,343 | 39,290,106,000 |
1994 | $6,930,692,805 | 42,078,069,000 |
1995 | $7,674,742,415 | 42,906,301,000 |
1996 | $8,640,698,512 | 45,877,492,000 |
1997 | $9,559,349,265 | 47,656,138,000 |
1998 | $7,778,983,124 | 49,133,038,000 |
1999 | $8,370,088,836 | 51,723,937,000 |
2000 | $13,036,332,721 | 53,689,778,000 |
2001 | $13,125,923,023 | 55,149,302,000 |
2002 | $11,928,577,916 | 53,877,618,000 |
2003 | $14,654,279,642 | 59,129,097,000 |
2004 | $15,260,605,239 | 56,970,663,000 |
2005 | $17,983,765,485 | 58,013,769,888 |
2006 | $22,867,648,348 | 62,189,251,408 |
2007 | $26,717,508,790 | 66,816,304,256 |
2008 | $44,933,145,940 | 69,262,732,128 |
2009 | $30,303,231,706 | 64,552,348,336 |
2010 | $39,655,537,391 | 70,007,809,336 |
2011 | $60,120,013,901 | 78,531,629,104 |
2012 | $75,251,800,748 | 87,314,284,656 |
2013 | $72,347,668,952 | 87,491,099,232 |
2014 | $74,222,367,050 | 88,505,727,792 |
2015 | $45,568,692,440 | 85,044,302,928 |
资料来源:日本海关
2015年日本LNG进口来源地分析
国家和地区 | 金额:美元 | 重量:千克 |
世界 | $45,568,692,440 | 85,044,302,928 |
澳大利亚 | $9,748,484,129 | 18,617,407,488 |
马来西亚 | $8,648,641,335 | 15,571,020,800 |
卡塔尔 | $8,051,753,713 | 14,644,419,584 |
俄罗斯 | $3,920,127,857 | 7,570,923,008 |
印尼 | $3,287,935,254 | 5,846,822,912 |
阿联酋 | $2,813,329,395 | 5,435,603,968 |
尼日利亚 | $2,560,584,269 | 4,624,196,096 |
文莱 | $2,287,331,456 | 4,231,066,112 |
巴布新几内亚 | $2,165,835,442 | 4,059,013,888 |
阿曼 | $974,425,751 | 2,261,794,048 |
阿尔及利亚 | $367,467,793 | 756,841,024 |
赤道几内亚 | $208,169,656 | 389,743,008 |
西班牙 | $108,399,632 | 195,380,992 |
也门 | $104,967,543 | 218,910,000 |
秘鲁 | $101,140,468 | 148,232,992 |
美国 | $62,178,171 | 157,119,008 |
挪威 | $37,546,740 | 60,913,000 |
特立尼达和多巴哥 | $34,771,259 | 59,769,000 |
韩国 | $29,421,245 | 67,261,000 |
新加坡 | $28,346,809 | 66,126,000 |
法国 | $27,834,524 | 61,739,000 |
资料来源:日本海关
根据高盛集团(Goldman Sachs)发布的统计数据:2014年 印度液化天然气需求总量为190亿立方米,2015年需求总量为220亿立方米,预计到2023年印度液化天然气需求总量将增长至400亿立方米。
2014-2022年印度液化天然气需求总量走势图

资料来源:高盛集团
1996-2015年印度LNG进口统计
年度 | 金额:美元 | 重量:千克 |
1996 | $52,370 | 204,261 |
1997 | $856 | 1,500 |
1998 | $1,070,417 | 1,760,991 |
1999 | $488,080 | 2,000,292 |
2000 | $2,109 | 400 |
2001 | $1,056,148 | 3,500,000 |
2002 | $6,551,245 | 23,755,000 |
2003 | $16,092,003 | 41,991,000 |
2004 | $257,526,775 | 1,676,132,144 |
2005 | $660,911,557 | 4,385,028,856 |
2006 | $1,205,806,243 | 6,334,144,752 |
2007 | $1,824,814,154 | 7,528,499,656 |
2008 | $3,005,989,553 | 8,102,025,404 |
2009 | $2,521,999,288 | 9,670,994,552 |
2010 | $2,557,537,143 | 8,734,401,592 |
2011 | $6,009,937,436 | 12,802,856,232 |
2012 | $7,795,964,821 | 13,843,739,340 |
2013 | $8,311,492,227 | 13,039,152,492 |
2014 | $9,888,690,038 | 13,939,075,094 |
2015 | $7,128,742,401 | 13,186,391,180 |
资料来源:印度海关
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