2016年中国聚酯薄膜产品主要应用领域的发展状况分析

　　（ 1）光电膜产品应用领域的发展状况

　　目前市场上显示器多采用平板显示技术（ FPD），按技术特点划分，该技术包含液晶显示（ LCD）、等离子显示（ PDP）、场发射显示（ FED）和有机发光二极管显示（ OLED）等，具体如下图所示：

　　近年来，得益于智能手机、笔记本电脑、电视等终端电子产品的需求增长，平板显示产业得以蓬勃发展，平板显示面板的需求面积逐年增加。

2012-2020 年全球显示面板需求面积及年增长率如下图所示：

　　显示面板需求面积的持续增加将会促进公司光电膜产品销量的稳定增长。具体到产业链下游消费类电子产品领域，智能手机、平板电脑和彩色电视机的全球出货量如下图所示：

　　由上述图表可知，除平板电脑出货量在 2015 年度略有下降外，全球智能手机和彩色电视机的出货量始终保持高位，且呈现不断增长的态势。

　　作为全球消费类电子产品大国，近年来，我国经济平稳发展，居民消费能力不断提高，国内消费类电子产品的市场需求持续增长，带来上游原材料（如公司光电膜产品）市场需求的增加。根据国家统计局公布的《 2015 年国民经济和社会发展统计公报》， 2015 年全国共生产彩色电视机 14,475.70 万台，比上年增长2.5%；生产微型计算机设备 3.14 亿台，比上年略微降低；生产智能手机 13.99亿台，比上年增长 11.3%，表明在电子产品用聚酯薄膜领域，公司的光电膜产品仍有较大的市场空间。

　　（ 2）绝缘膜产品应用领域的发展状况

　　在柔性电路板方面，根据产业信息网发布的《 2014-2019 年中国柔性电路板（ FPC）市场调查与投资趋势研究报告》和《广证恒生-电子行业：关注智能产品创新与 LED 照明启动-140610》资料， FPC 主要应用产品产量保持良好的增长势头，移动通信手机产量同比增长 23.2%，微型计算机设备产量同比增长 5.8%，为中国 FPC 行业发展提供了强大的助力。数据显示，中国 FPC 生产总值自 2005年起呈增长态势，在经历 2011 年的产业调整之后， 2013 年产值达 320.12 亿元，同比增长 8.70%。至 2016 年， FPC 产值将增加到 132.45 亿美元，占印制电路板总产值的 18.4%，年平均增长 19%。另外，中国大陆近年来 FPC 产值也增长更快，并且未来五年将成为 FPC 增长幅度最大的国家。

　　中国大陆地区 FPC 产量不断上升，已超过全球 FPC 产量的 30%，但大部分产量为合资企业、外资企业所占据。合资企业、外资企业依托母公司强大的研发实力和完整的上下游产业链，技术及产能规模均具有明显的优势。据统计，中国FPC 企业中约有 1/3 为外商投资企业，其产值总和约占大陆 FPC 生产总值的 80%以上。

　　由于重要的上游原材料和下游电子产品制造商多为国外厂家， 国内未形成完整的民族产业链条，内资厂商受限于设备和原材料等产业的配套不足，在国际市场上竞争力较弱，局限于国内市场，整体市场占有率偏低。但国内部分内资企业受益于近几年本土电子产品产业的高速发展，通过自身技术改进、产能提升，依托同国内客户良好的合作关系，国内市场份额随之增长，技术水平和生产规模与外资企业差距正在不断缩小。因此，柔性电路板未来发展前景广阔。

　　在电力方面，近年来我国电力装机容量保持稳定增长，同时未来大规模的电网建设将进一步扩大对电力电容器的需求。
近年来，电力装机容量稳定增长，电力行业是整个国民经济的基础，随着我国经济的快速发展及人民生活水平的提高，社会对电力的需求日趋增长。

　　下表显示为 2009-2015 年中国发电装机容量统计表：

　　近年来，国家“家电下乡”、“以旧换新”、“节能产品惠民补贴”等一系列刺激内需政策的实施，对我国家电行业的发展产生了较大的促进作用，家电产量全面大幅回升。家电行业平稳增长的发展态势，也为绝缘膜带来巨大的市场空间。

2009-2015年国内家用电冰箱、空调产量情况

　　（ 3）包装装饰膜产品应用领域的发展状况

　　在商品标签领域，无论是按照总需求量还是销售总额统计，亚洲均排在世界首位。这主要是因为亚太地区的中国、印度、日本、澳大利亚和东南亚等都拥有庞大的人口基数和消费需求，排在第二、三位的分别是欧洲和北美洲。

　　亚洲标签市场作为全球占比最大的标签市场，每个国家对标签需求、消费各有特点，其中，中国作为拥有 14 亿人口的大国，近年来国民经济不断增长，对快速消费品如食品饮料、酒类产品、日用家化、医药产品的需求越来越大，促进了标签业供求的快速增长，中国在亚洲标签市场份额最大，超过 50%，其次是印度和日本，分别占亚洲市场的 15%和 11%。

　　从人均标签消耗量来看，亚洲地区年人均标签消耗量为 6.4 平方米。平均值最低的为印度，年人均标签消耗量仅 2.9 平方米，中国这一数值为 9.5 平方米，远低于日本、韩国和澳大利亚的 20.3 平方米、 27.4 平方米和 32.5 平方米的人均消费水平。

　　具体到国内市场，就目前而言，国内现有知名标签材料生产企业 20 多家，主要分布在广东、江苏、浙江、上海和天津等地区。其中艾利丹尼森、芬欧兰台标签、琳得科、雷特玛等国外知名标签材料生产企业在中国设厂。外资企业以质量稳定、售后服务好为特点，市场占有率越来越大。尤其是在广东、上海以及京津地区，占有十分重要的位置，受到广大客户的认可。而很多私营企业，尤其是一些小作坊，大部分追求短期效益，缺乏技术手段和设备优势，产品质量不稳定，在与国外企业的竞争中处于劣势，也使得这一行业的发展有了很大的限制。我国标签材料市场远未成熟，在生产规模、技术水平、市场空间方面，都具有很大的提升空间。

　　因此，无论是亚洲还是国内，标签市场仍有较大的发展空间。未来，新材料、新工艺将得到广泛应用，从而提高国内标签材料企业的工艺水平。未来标签市场的稳定发展将带动聚酯薄膜行业的发展。汽车窗膜、建筑窗膜等玻璃窗膜是一种多层的功能化聚酯复合薄膜材料，它是在多层超薄高透明聚酯薄膜上经多道工艺加工而成。

　　其中，汽车玻璃窗膜贴在汽车玻璃内表面，具有节能隔热、隔紫外线、安全防盗以及保护个人隐私等作用；在下游需求的拉动下，全球汽车贴膜行业产量增长稳定， 2010 年全球汽车贴膜产量为 5,637 万平方米， 2015 年增长至 9,625 万平方米。

　　建筑玻璃窗膜主要用于建筑物的门窗、顶棚等，以节能隔热为主要目的，兼具防紫外线和安全功能。现代建筑设计为了增强建筑物的采光效果、观景效果和建筑立面美学效果，更多的采用玻璃结构。敞开式楼面设计、玻璃顶蓬和大面积落地玻璃的应用渐成时尚。然而大面积玻璃的使用带来的能源浪费问题；玻璃易碎的物理特性带来的安全问题； 过多的紫外线照射带来的健康问题越来越引起大众的关注。因此，建筑玻璃隔热防爆膜近年来逐渐走进了大众的视野。目前，我国大面积运用建筑隔热防爆膜来解决门窗能耗问题达到节能效果的建筑少之又少。

　　统计数字显示：我国城乡现有建筑面积总量约 400 亿平方， 95%以上为高能耗建筑，建筑能耗总量已经占我国能源总消费量的 27.45%，而建筑的维护结构的能耗又占了建筑能耗的一半以上。因此，在我国将建筑隔热防爆膜应用于建筑节能领域有着广阔的市场前景。从下图所示的我国国内汽车产量及房地产销售面积可知汽车窗膜和建筑窗膜领域存在广阔的市场空间。