2016年中国CMOS ： 图像传感器市场集中度及未来发展趋势分析

　　一、CMOS优势明显、后来居上，智能终端图像“ 核芯”

　　图像传感器市场的主要产品为CMOS与CCD。CMOS虽然进入市场时间较晚，但性能上与CCD接近，更有价格低、体积小、功耗低的优势，如今CMOS在图像传感器市场中牢牢占据主导优势。

　　世界上第一块CCD图像传感器在1970年诞生于贝尔实验室，此后很长一段时间CCD主导着图像传感器市场。CMOS图像传感器从90年代开始获得业界重视并且得到大量人力物力进行研发，面世后逐步扭转市场格局，取代CCD成为图像传感器市场的主导产品，近年出货量占比已超过90%。CMOS之所以能够取代CCD的地位，主要是由于以下两个原因：

　　1）CMOS性价比较高。CMOS采用标准的半导体工艺，随着工艺的不断改进以及背照式等新技术的出现，CMOS的性能已经逐渐接近CCD，某些方面甚至超过CCD。与此同时规模经济带来的成本降低，使得CMOS的价格比CCD低的多，在市场上更具竞争力。

　　2）CMOS体积较小、功耗更低，与周边零组件的整合能力高。因此CMOS对追求轻薄化和续航能力的智能终端而言吸引力更强，而随着智能终端出货量的不断增长，CMOS出货量也在随之提高。

CMOS 与CCD 对比

资料来源：公开资料整理

　　二、CMOS 市场集中度高，国外厂商主导

　　CMOS因采用标准的半导体工艺制造，属于典型的半导体行业，规模经济属性明显，所以市场集中度较高，两三家主要的厂商占据70%左右的市场份额。目前CMOS市场主要的厂商有索尼、三星、美国豪威及安森美半导体。美国豪威在2011年之前一直是非数码相机图像传感器领域的龙头厂商，且成功进入苹果的供应链。然而索尼在2011年成功取代美国豪威，获得苹果iPhone 4S800万像素主摄像头的CMOS订单，凭借其高质量的产品，在国际上销售额不断提高，取代了美国豪威的霸主地位。索尼定位高端智能机市场，客户为苹果、索尼自家高端手机以及其他厂商的几乎所有高端品牌手机。目前索尼仍然几乎独霸1300万及以上像素CMOS市场。失去苹果订单之后，豪威将重心转至中国市场，不仅在中国中高端智能机市场占有较高份额，同时也积极开发中低端CMOS产品。三星的CMOS产品原来主要应用于中低端，目前逐步走向中高端，但仍与索尼具有较大差距，而且三星主要是自产自销，也曾在索尼CMOS产品供应不足时趁机进入一些中国手机厂商的供应链。安森美半导体于2014年6月收购原美光科技旗下的Aptina，Aptina主要是面向中低端，过去在中国市场份额很高，但由于受到OV与国内新起之秀如格科微等厂商的夹击，声势大减。

2015 年CMOS 图像传感器主要厂商市场占比

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CMOS图像传感器主要厂商营业收入

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　　三、未来趋势：双摄像头引领，市场规模可达 152 亿美元

　　智能手机市场竞争激烈，目前用户已极度饱和，而产品功能同质化严重，因此手机厂商需要寻找新亮点以刺激需求，而手机成像质量一直是用户关注的焦点，也是手机厂商之间竞争的核心，因此双摄像头技术将成为未来趋势。

　　手机受到机身体积和薄厚的限制，传感器尺寸和镜头的光学素质难以提高，而双摄像头手机中两枚摄像头同时参与拍照，可以保证双倍的进光量和成像效果，另外还可以做得到快速对焦和控制景深，可以满足用户对拍照效果的更高追求。

　　从市场角度来看，双摄像头的普及和接受度也在飞速成长。国内厂商中的华为、中兴、小米都已发布了配备双摄像头的机型，华为P9在上市三个月内销量已达450万台。今年9月发布的苹果Iphone 7 plus及三星即将发布的新款旗舰手机Galaxy S8也将配备双摄像头。在苹果三星等国际大厂的带动下，手机配备双摄将会大量普及，明年或成中高端机型的标准配臵。

双摄像头应用及原理

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　　与此同时，业界也在通过双摄的方式瞄准下一代虚拟现实和增强现实的应用方向。伴随着双摄在手机、虚拟现实和增强现实等领域的普及，CMOS传感器的销量将会稳步上升。据最新报告，2015年CMOS图像传感器的市场规模为103亿美元，而这一数字有望在2020年达到152亿美元。除手机摄像头外，汽车相关应用或为下一爆点。

2015 年CMOS图像传感器市场分类

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2020 年CMOS 图像传感器市场分类（预测）

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