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2016年中国高性能特种橡胶密封材料行业基本概况及前景分析
2017/1/15 10:23:18 来源:中国产业发展研究网 【字体:大 中 小】【收藏本页】【打印】【关闭】
核心提示:(一)行业基本概况1、高性能特种橡胶密封材料行业概述(1)高性能特种橡胶胶粘带行业简介①胶粘带胶粘带是以纸、布、薄膜等为基材,将胶水均匀涂布在上述基材上制成的。根据胶性,可分为溶剂型胶粘带、乳液型胶粘带、热熔型胶粘带、压延型(一)行业基本概况
1、高性能特种橡胶密封材料行业概述
(1)高性能特种橡胶胶粘带行业简介
①胶粘带
胶粘带是以纸、布、薄膜等为基材,将胶水均匀涂布在上述基材上制成的。根据胶性,可分为溶剂型胶粘带、乳液型胶粘带、热熔型胶粘带、压延型胶粘带、反应型胶粘带等;根据基材的种类,可分为纸基胶粘带、布基胶粘带、薄膜胶粘带、泡棉胶粘带、金属箔胶粘带、无基材胶粘带等;根据应用范围,可分为警示胶带、电工胶带、保护膜纸胶、缠绕膜胶带、封箱胶带、模块胶带等;根据应用环境温度,可分为高温胶带、常温胶带、低温胶带;根据市场普及率划分,可分为普通胶带、特种胶带。经过一百余年的发展,胶粘带行业已经成为世界各国的重要基础化工子行业,胶粘带制品广泛应用于包装行业、轻工行业、运输行业、建材行业、机械行业等各个行业,可用于密封、保护、拼接、识别、包装、固定等各种粘接用途。
② 高性能特种橡胶胶粘带
高性能特种橡胶胶粘带是近年来从胶粘带制品制造业中衍生出的一个新兴细分领域,属于新材料行业的一个分支,是橡胶制品业的重要组成部分,主要用于电线电缆接头的绝缘、密封、防水,也可用于管道的保护、修补、密封等。具体而言,高性能特种橡胶胶粘带以橡胶为基材,包扎后与绝缘层融为一体。使用时,解开隔离膜,然后把胶带拉伸以半搭式做缠绕,在其外层再缠数层 PVC 电气绝缘胶带做外保护,以达到最佳效果,从而起到防水、绝缘、密封、阻燃、耐高压等作用。
根据原料不同,高性能特种橡胶胶粘带主要可分为丁基橡胶胶粘带、乙丙橡胶胶粘带、硅橡胶胶粘带、乙丙橡胶丁基橡胶复合胶粘带等种类。其中,丁基橡胶胶粘带防水性能最好,可用于水下电线电缆主绝缘修复;乙丙橡胶胶粘带多用于空气中电线电缆绝缘防水保护,通信电缆接头的防水、保护等;硅橡胶胶粘带多用于 150℃以上高温环境中。
高性能特种橡胶胶粘带分类
数据来源:公开资料整理
(2)冷缩套管行业简介
①电缆附件
电缆附件是指电力电缆线路中的各种终端头及中间连接头,是连接电缆本体及使电缆与变压器、架空线、变电站等相连接,实现电能传输必不可少的装置。几十年来,我国电缆附件的发展经历了从绕包式到金属壳体、瓷套+灌胶,再到尼龙、塑料、环氧外壳+灌胶(1960~1987 年),再到热缩式、硅橡胶预制式+热缩套管、预制式+冷缩套管(1988~2000 年)、硅橡胶全冷缩式(2001 年至今)的过程。2001 年后,硅橡胶全冷缩式附件已成为高压电缆附件中的主流应用产品。
不同类型电缆附件的适用性比较
数据来源:公开资料整理
②冷缩式电缆附件
冷缩式电缆附件是一种弹性记忆橡胶材料,其原理是用弹性记忆橡胶为基体原料,以压力注射模塑工艺成型,经过硫化后进行扩张使其发生预定的、数倍于原始尺寸的弹性形变,之后插入能方便拆卸的塑料线芯支撑管固定这种形变。现场安装时,将这些预扩张件套在经过处理后的电缆末端或接头处,抽出内部支撑的塑料螺旋条,压紧在电缆上而构成电缆附件。冷缩式电缆附件具有绝缘性良好、弹性高、抗老化、耐腐蚀、耐高温、憎水性强等特点,还具有结构简单、体积小、施工便利、无需专业工具操作、适用范围广等优点。与热收缩式电缆附件相比,冷缩电缆附件不需用火加热,且在安装以后挪动或弯曲不会如热收缩式电缆附件出现附件内部层间脱开的危险。
③冷缩套管
冷缩套管是冷缩电缆附件重要组成部分,具有绝缘、密封、防护等功能,是冷缩式电缆附件户内、户外终端中广泛采用的一种部件。常见的冷缩套管主要有硅橡胶冷缩套管及三元乙丙橡胶冷缩套管。
冷缩套管分类
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2、市场发展情况
(1)高性能特种橡胶胶粘带市场发展概况
①全球高性能特种橡胶胶粘带市场发展概况
随着胶粘带生产技术的成熟和应用市场的推广,近年来,全球胶粘带市场规模持续增长,高性能特种橡胶胶粘带市场表现尤其突出。据统计,2013 年全球胶粘带市场总量为 393 亿平方米,市场规模约为 405 亿美元。2013 年至 2018 年,全球胶粘带市场销售量年均增长率预计将达到 5%,销售额年均增长率达 6.5%。其中,高性能特种橡胶胶粘带等特种胶带的增长速度将处于细分市场的领先地位,销售量年增长率预计将达到 5.4%。
②我国高性能特种橡胶胶粘带市场概况
近三十年来,我国国民经济持续快速发展,建筑建材、汽车、食品、日化、电子电器、物流、通信、医疗、电力、矿业保护及包装等领域取得了长足进步,有力带动了胶粘带产品的市场需求和创新应用,胶粘带产品产量及销售量持续较快增长。目前,中国已成为胶粘带产品的主要生产国和消费国之一,是世界胶粘带产业转移的主要承接国,产销量占全球总产量的比例不断提升。
据统计数据,我国胶粘带产量从 2009 年的125 亿平方米增加到 2014 年的 185.8 亿平方米,累计增长 48.64%,年复合增长率为 8.25%;销售额从 2009 年的 244.7 亿元增长到 2014 年的 380.4 亿元,累计增长 55.46%,年复合增长率为 9.22%。
2009-2014 年我国胶粘带市场年产量及销售额
数据来源:公开资料整理
进出口方面,从 2010 年起我国进口胶粘带的数量维持在合理水平上,不再出现大幅增长现象,基本保持在 15 万吨左右的水平;出口数量则保持强劲的增长势头,出口产品附加值稳步提高。
2009-2013 年中国胶粘带进出口情况
数据来源:公开资料整理
据预测,2014 年后我国胶粘带行业将保持良好的发展趋势,产量和出口数量将持续不断增加。其中,通用型产品增长将减缓,年增长率预计为4%-5%;而环保节能型和高新技术型产品将有较大发展,如热熔型、生物降解型、改性型、高性能多功能型胶粘制品,年增长率预计高于 8%。
(2)冷缩套管市场发展概况
冷缩套管等冷缩电缆附件产品具有施工方便、绝缘强度高、性能可靠等优点,受到市场的欢迎,在国内外通信、电力、矿业、轨道交通等应用领域,已成为替代热缩材料和部分普通胶粘带的首选产品。现阶段,冷缩套管等冷缩式电缆附件已在我国电力系统中普遍应用,取得较多运用经验的包括北京、上海、广州、武汉、石家庄、沈阳、南京、厦门、济南等供电局。
(二)行业前景分析
1、通信领域
(1)应用场景
手机是当今日常生活中不可缺少的沟通工具,人们在充分享受手机便捷性的同时,也会遇到手机带给我们的“麻烦”。造成用户手机无信号的主要原因之一系移动通信基站天馈线系统故障,其常见故障原因有三:天线故障、电缆故障、接头故障;其中,最为常见的故障为天馈线接头故障。而接头故障,最主要问题就是接头的防水密封出现问题。由于通信基站大多处于楼顶高处、郊外等特殊的地理位置,处在户外、太阳光直射、常年雾大、风大、空气湿度大、雨水多的环境,因此解决通信基站接头的防水密封问题需使用同时具备防水、绝缘、耐高低温、耐紫外线等功能的高性能特种橡胶密封材料。
目前常见的通信基站天馈线系统防水密封解决方案主要有三种:1、高性能特种橡胶胶粘带+PVC 绝缘胶带;2、冷缩套管+高性能特种橡胶胶粘带;3、内置胶泥冷缩套管。其中,“高性能特种橡胶胶粘带+PVC 绝缘胶带”方案目前使用量最多,内置胶泥冷缩套管因其安装方便、防水性好,应用率不断提高。
不同类型防水材料在通信设备基站中的应用比较
数据来源:公开资料整理
(2)市场前景
①全球移动通信行业
在过去的二十多年时间里,全球移动通信完成了由80年代1G(AMPS制式),向 90 年代 2G(GSM)的更替,再迈向新千年时代的 3G(WCDMA)及 2010年开始的 4G(LTE)的技术跨越。
从 3G 时代开始,移动通信网速得到大幅提高,使移动宽频上网成为可能。据统计,全球移动数据流量增长强劲,在 2008-2014 年年复合增长率达到 50%,其占整个互联网数据流量的比例,从 2008 年的 0.9%快速增加到2013年中的25%,至2014年年初已达32%。据预测,2013 到 2019 年全球移动数据流量将增长 10 倍。
4G 方面,全球 4G 网络规模将保持高速增长。据统计,截至 2015 年 9月份,已经有 147 个国家部署了 442 张 LTE 商用网络,其中,发展中国家覆盖率只有 19.4%,而发达国家覆盖率已经达到了 91%。据预测,4G 网络覆盖率将由 2013 年内覆盖全球人口的 22%增长到 2020年的 64%,增量主要来自于亚太、拉美、中东和非洲、欧洲地区。全球 4G 用户数预计将从 2014 年底的 5 亿户上升到 2020 年的 37 亿户。
全球移动通信技术的发展历程
数据来源:公开资料整理
全球移动电话用户数量的不断增长和新型数据业务的出现带来了移动互联网的快速发展,也对移动通信网络的覆盖率、网速和质量提出进一步的要求,促使运营商加大对新一代移动通信网络的投资,移动通信设备供应商爱立信、诺基亚、华为、中兴成为主要的受益者。移动通信基础设施是运营商资本支出的主要构成部分,目前不同制式的网络叠加成为普遍安排,为保障数据传输的速率和稳定,则必须部署更多的基站和更高的建站密度。据统计,全球已建移动通信基站保有量从 2009 年的 401.4 万个增长到 2013 年的 779.3 万个,每年新增基站数量从 2009 年的 49.8 万个扩大到 2013年的 112.5 万个。
2009-2013 年全球移动通信基站数量情况
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随着移动互联网和 4G 网络技术的快速发展,未来几年全球通信基站投资规模将继续保持增长势头,并带动全球新增通信基站数量的持续增长。据数据,2014 年全球移动通信基站投资规模进一步上升至 482 亿美元。预计到 2017 年,这一数据将达到 520 亿美元。其中,4G 网络建设将成为推动全球基站投资的主力军,亚太地区继续保持全球基站部署最多的地区,中国在亚太地区的 4G 基站市场仍占据主导地位,将拥有全球超过 65%的 4G基站,为全球拥有 4G 基站数量最多的国家。
2014-2017 年全球移动通信基站投资规模(亿美元)
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②中国移动通信行业
我国移动通信网络技术已经走过了第一代模拟技术(1G)、第二代数字技术(2G)和第三代宽带数字技术(3G),目前正处在第四代移动通信技术(4G)高速普及与研究第五代移动通信技术(5G)的阶段。
2013 年 12 月,工信部向中国移动、中国电信、中国联通发放 TD-LTE 标准的 4G 网络牌照,从此开启了中国 4G 网络建设的蓬勃发展时代;2014 年 6 月,中国电信和中国联通获批 LTE-FDD 标准的试验网牌照,在内地重点城市开展LTE-FDD 与 TD-LTE 标准的融合组网试验,并提供相应的 4G 服务。经过近两年的发展,我国已建成全球规模最大的 4G 网络,拥有全球最多的 4G 通信基站和4G 用户。
据数据,随着 4G 业务的发展,我国移动通信基站总数已从 2010年底的 139.8 万个增加到 2015 年底的 466.8 万个,累计增长 233.9%,年均增长27.3%,移动网络服务质量和覆盖范围持续提升,这主要得益于我国 4G 基站的爆发式增长。据数据汇总,截至 2015 年底,我国共拥有 4G 基站约 196 万个,中国移动、中国联通、中国电信 4G 基站数量分别约为 110 万、40 万、46 万个;4G 用户数达 3.86 亿户,在移动电话用户中的渗透率达 29.6%。随着 4G 网络覆盖范围的扩大及接入速率的提高,移动用户加速向4G 迁移,4G 用户将全面超越 2G/3G 用户。预计到 2016 年我国 4G 用户将达到6 亿户,占移动用户比例达 45%,远高于全球 20%的平均水平。
另根据公开资料,中国移动规划 2016 年将至少再建设 30 万个基站(全为 4G 基站),到 2016 年底使 4G 基站数量突破 140 万,实现室内深度覆盖、城区连续覆盖、网络下载速率再上一个新台阶;中国联通 2016-2017 年将建成 46.9万个基站;中国电信官方发布的 2016 年通信基站天线集采规模约为 74 万副,按照一个基站 3 副天线的需求量计算,预计 2016 年中国电信通信基站建设规模约为 24.7 万个。综合三家运营商的建设规划,2016 年,我国将至少再建 78.15 万个通信基站。
2010-2016 年全国移动通信基站数量变动趋势
数据来源:公开资料整理
随着移动通信网络技术的不断进步,我国及全球移动基站建设将加快步伐。由于移动通信基站系统担负着无线射频信号的发射、接收和处理任务,是网络覆盖系统的核心设备,其运行稳定性直接影响通信、数据服务质量,其中,良好的天馈线接头及电线电缆接头的防水、绝缘、阻燃、密封解决方案对通信基站稳定运行尤为重要。未来,新建通信基站和旧站改造对防水绝缘密封材料的产量和质量都提出了更多更高的要求,将带动高性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管需求量的持续增长。
2、电力领域
(1 )应用场景
电力系统是由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。为了减少电力传输过程中的损耗,发电机组发出的电能先要通过升压变压站,以高压或者超高压的形式通过输电网络传输到负荷中心附近的降压变电站,再经过几层的降压,最终通过配电网络输送到各个负载中心。
数据来源:公开资料整理
(2 )市场前景
随着我国电力投资规模的不断扩大,尤其是配电网建设改造及农网升级改造步伐的加快,将带动电力电缆及电缆附件行业的发展,带动高性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管的市场需求。
3 、矿业领域
(1 )应用场景
矿用电缆是指矿业开采工业使用的地面设备和井下设备用电线电缆产品,其中包括采煤机、运输机、通信、照明与信号设备用电缆,以及电钻电缆、帽灯电线和井下移动变电站用的电源电缆等,矿用电缆均为阻燃电缆,矿用电缆的电压等级一般在 10kV 及以下。矿井下供电线路复杂,煤炭、矿石的开采中常因电机发热、接头不良造成击穿而引起爆炸或火灾事故。此外,由于矿用电缆常暴露于极端易受磨损的环境中,电缆原始护套容易磨损,后续需要持续修补。
(2 )市场前景
我国采矿业本身规模庞大,据数据,2013 年末,我国采矿业企业法人单位达 8.9 万个,占全部工业企业法人单位的 3.7%。2015 年全国规模以上采矿业全年主营业务收入达 53,406.2 亿元,占全国规模以上工业企业全年主营业务收入的 4.8%。未来几年,随着我国矿业领域的安全监管日益严格,矿业公司对安全保障的投入力度进一步加大,高性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管等矿用电缆连接和护套修复材料的市场需求将十分可观。
4 、轨道交通领域
(1 )应用场景
1)铁路系统
铁路供电系统分为两部分:电力供电和牵引供电。电缆在电气化铁路中广泛运用于两方面,一是牵引供电系统 27.5kV 上网电缆,采用地下直埋式敷设;二是电力供电系统 10kV 贯通电缆,其敷设方式为在箱式变电站高压柜间引接,沿路基、桥梁两侧的电力电缆槽及站场内电力电缆沟敷设。
2)城市轨道交通
城市轨道机车、地铁区间隧道、地铁车站、设备安装等建设需要大量的电力电缆、通信电缆、隧道特殊用电缆以及抗漏泄和射频电缆等。轨道交通用电缆主要为各种 35kV 及以下的中、低压电缆,属于固定敷设类型。因轨道交通用电缆长期敷设在潮湿的环境下,水分子容易通过橡胶或塑料层渗透到电缆的内部,引起电缆绝缘电气性能下降,甚至造成安全事故。此外,由于地下空间鼠害严重,电缆外护套易发生破损,另外电缆敷设空间狭小,施工时容易损伤电缆。类似于矿业领域,轨道交通专用电缆设备的中间连接、终端连接及电缆护套破损修补均需要具备防水、防潮、绝缘、耐磨等功能的高性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管等电缆附件。
(2)市场前景
未来几年,随着我国铁路投资及城市轨道交通建设规模的不断扩大,将带动高性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管等电缆附件产品需求的持续增长。
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