2016年中国银行业发展现状分析及2017年发展趋势预测

　　随着中国经济的增长，中国银行业规模迅速扩张。根据中国人民银行统计，从 2010年至 2015 年，金融机构本外币贷款与本外币存款总额年均复合增长率分别为 14.3%与13.8%。其中，截至 2013 年 12 月 31 日、 2014 年 12 月 31 日、 2015 年 12 月 31 日和 2016年 6 月 30 日，金融机构本外币贷款总额较前一年度分别同比增长 13.9%、 13.3%、 14.5%和 13.0%，中国实体经济的持续增长将带来强劲的融资需求。下表列示 2010 年 12 月 31日至 2016 年 6 月 30 日中国人民银行公布的金融机构本外币存贷款总额：

数据来源：公开资料整理

　　随着实体经济的转型发展和金融体系改革的不断深化，中国银行业呈现出以下发展趋势：

　　（ 1）行业差异化竞争趋势明显： 随着利率市场化等金融改革进程加快推进，金融领域的市场准入进一步放宽，中国商业银行将面临来自各方面的激烈竞争。国有银行及部分股份制银行积极探索综合金融战略，以传统商业银行信贷业务为基础，不断拓展金融服务链条。而另一部分股份制商业银行、城市商业银行则积极促进经营模式转型，响应监管机构的政策指引，结合自身资源禀赋、网点区域布局、客户结构特点等因素积极探索差异化竞争战略，并逐渐在零售业务、同业业务、小微业务、消费金融业务、贸易融资业务等领域形成核心竞争优势。

　　（ 2）金融脱媒进一步促进中间业务的发展： 近年来，投资者将资金从商业银行等中介金融机构转移用作直接投资（金融脱媒）的趋势持续加速，越来越多的企业通过发行票据、债券和股票进行融资。商业银行为应对上述外部经营环境的变化，积极投入更多资源开发并提供多元化金融产品及服务，尤其是手续费及佣金类的产品及服务，以增强自身竞争力，拓宽收入来源。

　　（ 3）城市商业银行在中国银行业的地位日益重要： 凭借对当地市场的了解和与当地客户的关系，城市商业银行一般能够占据先机，抓住当地的机遇和市场趋势，在维护区域金融稳定、促进金融服务发展等方面发挥积极作用。根据中国银监会统计， 2010年至 2015 年，城市商业银行总资产从 78,526 亿元增长至 226,802 亿元，年均复合增长率为 23.6%，占中国银行业金融机构总资产百分比从 8.3%上升至 11.4%。截至 2016 年6 月 30 日，城市商业银行总资产达到 251,982 亿元，较年初增长 11.1%，占中国银行业金融机构总资产百分比进一步上升至 11.6%。

　　（ 4） 银行业拨备和不良压力逐渐上升： 2013 年 12 月 31 日、 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日及 2016 年 6 月 30 日，商业银行拨备覆盖率分别为 282.70%、232.06%、181.18%和 175.96%，呈现持续下降态势。目前，银行不良贷款存量压力依旧较大， 2013年 12 月 31 日、 2014 年 12 月 31 日、 2015 年 12 月 31 日及 2016 年 6 月 30 日商业银行不良贷款率分别为 1.00%、 1.25%、 1.67%和 1.75%。一方面，个别商业银行在维持贷款和业务规模正增长的压力下，拨备覆盖率已逼近甚至跌破 150%监管红线；另一方面，部分商业银行在拨备前利润增速无显著提升的情况下，仍加大拨备计提力度，净利润增速趋缓。