2017年中国胶粘剂行业市场需求状况及行业进出口状况分析

　　中国是人类历史上使用胶粘剂较早的国家之一。早期文献如《黄帝内经》、《齐民要术》等均有关于胶粘剂制造和使用方面的记载。在国外，古埃及也有使用阿拉伯树脂、骨胶和松脂等作胶粘剂的记载。

　　早期的胶粘剂多以天然高分子物质为原料，并多属水溶性。从19 世纪开始，由于机械、交通、木材加工、纺织工业逐渐发展，被胶接材料与物件随之增加，之煤化学工业的发展提供了原料来源，以合成高分子为原料的胶粘剂应运而生。合成胶粘剂诞生之后，在性质、胶接工艺与装配件性能等方面均表现出明显的优势。第二次世界大战前后石油化学工业的进步为胶粘剂提供了更加充足和廉价的合成原料，加上高分子化学的发展，这些都促使合成胶粘剂得到了飞速发展，新胶种不断出现，胶粘剂改性技术也快速发展。自20 世纪70 年代开始，世界胶粘剂工业逐渐转入系列化和完善化阶段。

　　我国合成胶粘剂的研制和生产虽然起步较晚，但胶粘剂工业发展却非常迅速。从1958 年建立合成树脂胶粘剂工业开始，胶粘剂品种和产量总体持续增长。

　　目前，胶粘剂工业已经成为一个既有广泛生产实践，又有理论基础的独立性行业。现代胶粘剂和胶接技术已发展成为一门多学科性的科学，涉及高分子物理和化学、热力学、界面化学、材料力学、流变学以及固体的表面科学等诸多领域。胶粘剂和胶接技术在人类社会生活中发挥着越来越重要的作用。

　　1、市场供给状况

　　受国家经济持续增长，下游市场需求带动以及国家产业政策的支持，胶粘剂行业近年来市场快速增长，国内胶粘剂总产量从2006 年的294 万吨增长到2015年的686.8 万吨，年均复合增长率达9.89%。

资料来源：公开资料整理

　　根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会统计，目前我国胶粘剂行业的生产企业有约3,500 家，分布在全国近30 个省份。我国胶粘剂行业内企业规模总体偏小，市场集中度较低。根据主要上市公司公开披露的数据，2015 年主要上市公司胶粘剂产品销量情况如下：

　　数据来源：各上市公司公开披露的年度报告等信息，市场占比以2015 年国内胶粘剂产量686.8 万吨计算。

资料来源：公开资料整理

　　尽管主要上市公司在各自细分领域拥有较强的竞争优势，但其在整个胶粘剂行业中的市场份额仍然较低，有着较大的成长空间。

　　2、市场需求状况

　　根据国家统计局公布的数据，2015 年我国国内生产总值高达68.91 万亿元，较上年增长7%；工业增加值达到22.90 万亿元，较上年增长5.9%2。经济快速增长的大背景下，胶粘剂市场需求也实现快速增长。一方面，电子电器、汽车工业、轨道交通、轻工、建筑等传统领域对胶粘剂的产品需求保持着稳定快速增长；另一方面，新能源、航空航天等国家大力发展的新兴产业对胶粘剂产品的需求也日益增加。

　　根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会统计数据，2006 年我国胶粘剂市场销售金额为348 亿元，至2015 年已达844.3 亿元，期间年均复合增长率达10.35%。

资料来源：公开资料整理

　　根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会统计数据，胶粘剂的应用市场主要包括建筑、施工、民用工程、装饰工艺，包装与标签，木工和细木工制品，纸加工及书本装订，纤维加工，交通运输，制鞋和皮革，消费、自用（零售），装配作业及其他等，应用范围非常广泛，2015 年胶粘剂应用市场情况如下：

资料来源：公开资料整理

　　随着我国产业结构转型步伐的加快，我国胶粘剂行业需求具备较大潜力，胶粘剂行业也将迎来新的发展机遇。

　　3、行业进出口状况

　　近年来，国内胶粘剂的出口保持着较高的水平。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会统计数据，2015 年我国胶粘剂出口量为46.14 万吨、出口额16.60 亿美元，2011～2014 年胶粘剂的出口量和出口额的年均复合增长率分别为6.68%和7.61%。近年来世界胶粘剂产品生产正在向我国转移，我国胶粘剂品牌国际市场开拓取得进展，胶粘剂产品出口总体增长，出口产品档次不断提高，出口平均价格呈增长趋势。但2015 年受全球经济不景气的影响，我国胶粘剂产品的出口数量及金额均出现较大幅度的下滑，2015 年胶粘剂产品出口数量同比下滑19.92%，出口金额同比下滑22.15%。

资料来源：公开资料整理

　　在进口方面，根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会数据，2015 年我国胶粘剂的进口量为19.78 万吨，进口额20.81 亿美元。

　　2011～2015 年间的胶粘剂进口量年均复合增长率为0.87%，进口额年均复合增长率为1.50%。受全球金融危机的影响，我国胶粘剂产品的进口有所萎缩，其中2011 年和2012 年的胶粘剂进口量增长率为负。而在2014 年，胶粘剂的进口实现了反弹式的增长，进口量增长率回升至38.71%4。2015 年，我国胶粘剂产品的进口数量及金额均出现较大幅度的下滑，其中进口数量同比下滑23.86%，进口金额同比下滑30.03%。

资料来源：公开资料整理

　　由于国外胶粘剂品牌起步较早，在市场份额和产品技术上具备较强的优势。在中高端胶粘剂市场，国外品牌目前尚有较大程度的竞争优势。随着国家产业政策的大力支持，近年来国内胶粘剂企业的研发水平显著提高，国内品牌胶粘剂产品的进口替代效应将越发显现。