2017年中国公路快运、零担运输、整车运输行业现状分析及未来发展趋势预测

　　1、行业概览

　　公路快运行业是由公路零担货运行业向高端业务延伸形成的新兴行业。 公路快运基本采用零担运输的承揽运输模式和承运货物标准， 以标准时间和班次的运输车辆为客户提供快速化、标准化、网络化的运输服务，具有明显的网络规模化运营的特征。基于以汽车作为运输工作的灵活性以及运输网络的规模化等特点，公路快运的业务范围可进一步延伸至提供“门到门”服务、整车快运等。

　　通常公路快运按照组织货物方式的不同分为零担和整车两类业务。 零担是相对于整车（Full-Truck-Load）而言的物流概念。根据我国《物流术语》的定义，“零担运输（less-than-truck-load transportation）是指按零散货物办理承托手续、组织运送和计费的货物运输”。具体是指客户需要运送的货物不足一车，则作为零担货物交运，承运企业把运往一个地方的多家客户的货物，通过配载的手段，达到一辆车的基本载运能力，然后运送到该地方，再在当地分发给各个客户的运输方式。而“整车运输”是指根据规定批量按整车货物办理承托手续、组织运送和计费的货物运输方式。 具体是指由于货主单次托运的货物重量较大或由于性质、体积、形状等其他原因，无法与其他货主托运的货物共用同一车辆，需要单独一辆汽车进行运输的方式。

零担运输与整车运输的主要区别

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　　传统公路零担运输服务由于需要等待凑满整车，导致运输速度较慢。为克服这一缺点，近年来公路零担运输行业内的部分企业已开始按照自身业务的情况，在采用公路零担货运的承运货物标准和业务运输模式的基础上，通过合理规划班车线路，扩充营业网点，提供固定时间、固定班次、网络化的公路班车业务，进而形成了公路快运业务。公路快运业务作为零担运输业务的高端品种，具有速度快、时限性高的特点。同时其可以利用汽车运输的灵活性和运输网络的规模化特点，具有很强的拓展性，大大满足了客户对于货物运输的多样化需求。

　　介于快递与整车之间的零担货运由于具有集散为整、灵活性、安全性和便捷性的特点满足了大量托运人和收货人对大件产品的运输需求。近年来，由于大件产品越来越多地出现在电子商务的订单中，作为主要承运人的零担物流市场也开始迅速发展， 2015年我国零担货运行业市场规模达到2613亿元，年复合增长率达到10%。而今后几年我国零担货运行业市场规模将继续增长发展前景较为广阔。

2010-2015年中国零担货运市场规模

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　　目前国内零担行业参与企业数量较多，并且在近几年呈现较高的增长趋势。行业参与者众多的同时也造成市场集中度较低的结果。目前，国内零担货运运输企业约有90 多万家，平均每家企业仅拥有不到3 辆车。2015年我国零担货运运输运输能力达到33.6亿吨，近几年我国零担货运运输运输能力如下图所示：

2010-2015年我国零担货运能力统计

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　　据统计， 2014 年国内零担快运市场前十家的市场份额总和仅占 2%左右，大型零担企业屈指可数，年营业额在 10 亿以上的企业只有德邦物流、天地华宇、佳吉快运、盛辉物流、盛丰物流以及新邦物流。

2010-2014 年中国零担物流企业数量分析

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　　2、行业监管体制

　　（1）公路快运行业的监管部门和监管体制

　　公路快运行业是通过公路进行货运运输， 因此主要受到交通运输管理部门的监管。企业开展相关业务需要取得的道路运输业务经营资质，由各地交通运输管理部门进行审批和管理。

　　（2）公路快运行业涉及的法律法规

　　公路快运行业相关的法律法规主要涉及对道路运输的监管和规定，包括《中华人民共和国道路运输条例》、《道路货物运输及站场管理规定》、《汽车货物运输规则》、《道路危险货物运输管理规定》、《道路运输从业人员管理规定》、《道路运输行政处罚规定》、《道路运输服务质量投诉管理规定》、《道路运输车辆维护管理规定（修正）》等。

　　3、行业竞争状况

　　（1）行业竞争格局及市场化程度

　　近年来，我国公路快运行业总量发展速度较快，并形成了高度市场化的行业格局。由于并无业务经营资质的特殊限制，除了专注于公路快运业务的企业，部分以快递为主营业务的企业，也往外延伸业务范围开展公路快运业务，进一步加剧了行业内的竞争。另外，公路快运货运行业内的企业规模和发展水平参差不齐，既有已初具规模、拥有全国或区域性运输网络的公司，也有经营专线运输的中小企业，部分个体私营业主也可以凭借较少的资金和人力投入开展相对低端的公路零担货运业务。由于与中低端公路零担货运业务相比并无完全的不可替代性，尤其在中短途运输方面，公路快运企业还要承受来自中低端零担货运企业的竞争压力。

　　（2）行业竞争特点

公路快运行业的竞争主要具有以下特点

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　　（3）行业利润水平的变化趋势及原因

　　公路快运企业经营的主要成本为运输成本和人工成本。近年来，由于人力资源等成本因素不断上涨，对行业整体利润的增长造成了较大的压力。

　　目前， 能够提供全国或大范围的区域网络运输服务的公路快运企业还相对较少，同时对运输服务质量有较高要求的客户，对于运输价格变化的敏感度相对较低，因此，从事公路快运业务的公司拥有一定的市场定价权，能够主动根据市场及成本的变化情况相应小幅调整价格，从而能够维持相应的利润水平。但随着新竞争者的进入，行业内竞争预计将逐步激烈，从而导致服务价格竞争将加剧，使得公路快运行业企业保持盈利持续增长的难度加大。

　　（4）行业进入壁垒

　　A．网络规模

　　网络化运营是公路快运企业与普通公路货运企业开展差异化竞争、 提供精准货运服务的重要基础。网络规模的大小、在网络建设上的持续投入和网络组织管理水平，将决定企业业务覆盖范围、业务品质等，进而对企业的盈利能力和收入规模产生重要影响。

　　B．资金实力

　　尽管国家对公路快运企业并无注册资本的要求， 但是开展公路快运业务需要设立营业网点、购买运输车辆、建设信息系统等，仍然需要大量的资本投入。尽管对于网点及仓储中转枢纽可以采取租赁的形式取得， 运输能力部分可通过采购社会运力的方式替代，但总体上仍需要企业进行大量资本投入。

　　C．人力资源要求

　　我国现代物流行业的发展历史较短，特别是专业的高素质运营规划、专业化IT 人才及专业物流管理人才非常缺乏， 因此对新进入行业内的企业有一定的人才壁垒。

　　另外，公路快运行业具有较多转运设施和装卸设备，除司机和日常管理人员外，各营业网点及分拨中心还需要大量人员从事装卸、分拣、搬运、包装配送等工作，具有劳动密集型特征。公路快运行业由于对货物运输时效性的要求较高，从而导致对各个环节的操作人员有一定的熟练技术要求， 因此新进入的企业较难在短时间内迅速招募足够的操作人员，以支持业务的快速发展。

　　4、行业的未来发展趋势

　　（1）公路快运行业未来存在较大的增长空间

　　据统计， 2016 年全国公路累计完成货运量 336.34 亿吨，同比增长 6.8%。交通运输部发布的《2015年公路水路交通运输行业发展统计公报》显示， 2015 年全国营业性货运车辆完成货运量 315.00 亿吨，货物周转量 57,955.72 亿吨公里，比上年分别增长 1.2%和 2.0%。持续增长的公路货运需求，为公路快运行业的持续快速成长奠定了坚实的基础。

　　（2）市场对产品类型及服务质量的要求不断提高，快运业务量的占比将不断提高

　　随着我国未来持续对经济结构进行调整，公路货运产品的结构也将发生变化。预计未来在公路货运中大宗货物、初级产品所占的份额呈下降趋势，但各类消费品、制造业各类高新技术产品的运输需求将上升。多元化的运输产品结构必将产生对公路货运行业提出差异化产品及服务的需求，同时对运输过程中装卸、包装及监控和追踪等环节的技术要求更高，促使公路货运行业提升装备水平，并凭借更多的信息化、标准化、自动化手段，满足货主对产品运输的要求。另外， 随着中国整体消费水平的提升， 商贸物流和电子商务物流配送的发展，市场对城市物流配送与快速运输的需求上升， 将对公路货物企业的运输服务质量和服务水平的要求日益提高。因此，公路货运物流行业中高端部分的公路快运业务的增长速度将显著高于公路货运行业整体的增长速度， 高端快运业务的占比也将得到进一步的提升。

　　（3）行业集中度将逐步提高

　　受企业自身发展的需要、客户需求的变化以及国家宏观政策支持的推动，我国公路快运行业会从积累阶段逐渐发展到集中阶段，市场集中度逐渐增加。中国运输物流行业已开始进入市场逐步集中的阶段。

中国运输物流行业发展阶段和趋势

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　　与发达市场相比，国内公路零担货运市场的集中度仍然不高。 2009 年，欧洲公路货运市场已经处于市场集中阶段，最大的 5 家零担公司的份额之和为28%，而美国公路货运市场已经高度集中，最大的 5 家零担公司的份额之和达到60%，处于大竞争者联盟的市场发展阶段。在经历激烈的市场竞争后，中国公路零担货运市场已逐步进入集中阶段。 从事公路零担行业内高端部分的公路快运业务的部分领先企业，将凭借其市场地位引导行业内的持续整合，市场集中度将逐步提高。