2017年电力工程勘察设计行业发展趋势及影响行业发展的有利及不利因素

　　1、电力工程勘察设计行业基本情况

　　我国电力工程勘察设计企业可为电力工程提供从投资决策到建设实施的全过程、专业化智力服务，包括勘察设计、咨询服务、规划研究、试验检测、工程管理、工程总承包等，其中工程总承包及勘察设计咨询业务为行业主要收入来源。

　　（1）新签合同情况

　　近年来电力工程勘察设计行业发展迅速，新签合同总额不断增长。2015 年行业新签合同总额1,202.82 亿元，2012 年-2015 年行业新签合同平均增长速度达14.88%。

2012 年-2015 年电力工程勘察设计行业新签合同总额情况

资料来源：公开资料、智研咨询整理

　　（2）营业收入情况

　　2015 年，行业实现营业收入719.03 亿元，较2014 年增长14.23%。其中，工程总承包收入495.66 亿元，同比增长20.84%。工程总承包收入占行业实现营业收入比例达68.93%。勘察设计及咨询服务收入223.37 亿元，同比增长1.87%。

2012-2015 年电力工程勘察设计行业

资料来源：公开资料、智研咨询整理

　　（3）业务结构变动情况

　　工程总承包方式是现今国际通用的项目建设方式，因其所具有的众多优点，加之政府积极引导和鼓励推动，工程总承包模式逐渐成为电力工程勘察设计企业发展的方向。近年来，电力工程勘察设计企业工程总承包业务新签合同额呈现不断增长态势，其在新签合同总额中的占比也在逐年上升。电力工程勘察设计企业业务正在由以勘察设计为主向勘察设计和工程总承包业务并重方向发展。2015年工程总承包业务新签合同额985.88 亿元，占当年电力工程勘察设计行业新签合同总额的81.96%。2012 年-2015 年工程总承包业务新签合同额年均增速达20.41%。勘察设计咨询业务方面，2012 年-2015 年勘察设计咨询业务新签合同额整体保持稳定，受工程总承包业务快速发展的影响，其占电力工程勘察设计行业新签合同总额的比例逐年降低。2015 年勘察设计咨询业务新签合同总额216.94 亿元，占当年电力工程勘察设计行业新签合同总额的18.04%。

2012 年-2015 年工程总承包业务及勘察设计咨询业务新签合同情况

资料来源：公开资料、智研咨询整理

2015 年业务结构情况

资料来源：公开资料、智研咨询整理

　　（4）境外收入状况

　　2015 年，行业境外收入29.61 亿元。2012 年-2015 年，行业境外收入年均增长率为6.00%，整体规模偏小，国内市场仍占主导地位。
境外收入情况（单位：亿元）

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　　2、电力工程勘察设计行业发展趋势

　　我国电力工程勘察设计行业发展与电力行业的发展息息相关，尽管近几年我电力行业受宏观经济形势影响，全社会用电量增速较慢，但是，随着我国新型工业化、城镇化的加快推进，未来电力等能源需求将持续增长。根据《电力发展“十三五”规划（2016-2020 年）》，为保障全面建成小康社会的电力电量需求，预期2020 年全社会用电量6.8-7.2 万亿千瓦时，年均增长3.6-4.8%，全国发电装机容量20 亿千瓦，年均增长5.5%。电力等能源需求的增长将拉动发电、送变电工程的投资进而促进电力工程勘察设计行业的发展。

　　（1）特高压电网建设快速发展

　　特高压输电、智能电网是国家“十三五”规划的重大项目。我国大型能源基地和负荷中心逆向分布，西部北部地区弃风弃光问题突出，而东部大气污染愈发严重，政府治霾的力度持续加大。为大幅度减少东部沿海经济发达地区燃煤消耗，改善当地环境质量，跨区送电的客观需求将使特高压建设加快发展。

　　（2）清洁能源及新能源市场广阔

　　《电力发展“十三五”规划（2016-2020 年）》对我国未来新能源发展进行了规划：“十三五”期间，风电新增投产0.79 亿千瓦以上，太阳能发电新增投产0.68亿千瓦以上。2020 年，全国风电装机达到2.1 亿千瓦以上，其中海上风电500万千瓦左右；太阳能发电装机达到1.1 亿千瓦以上，其中分布式光伏6000 万千瓦以上、光热发电500 万千瓦。充分发挥现有天然气电站调峰能力，推进天然气调峰电站建设，推广应用分布式气电，重点发展热电冷多联供。“十三五”期间，全国气电新增投产5000 万千瓦，2020 年达到1.1 亿千瓦以上，其中热电冷多联供1500 万千瓦。清洁能源及新能源发电市场空间巨大。

　　清洁能源的发展离不开电力工程勘察设计行业的支持，电力工程勘察设计行业必须顺应行业发展趋势，不断增强在清洁能源方面的研发实力，积极拓展相关业务，才能在激烈的市场竞争中不断发展。

　　（3）燃煤现役机组节能减排市场巨大

　　《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020 年）》，全面落实“节约、清洁、安全”的能源战略方针，推行更严格能效环保标准，加快燃煤发电升级与改造，明确提出加强新建机组准入控制，加快现役机组改造升级。重点对30 万千瓦和60 万千瓦等级亚临界、超临界机组实施综合性、系统性节能改造，改造后供电煤耗力争达到同类型机组先进水平。20 万千瓦级及以下纯凝机组重点实施供热改造，优先改造为背压式供热机组。力争 “十三五”期间完成3.5 亿千瓦。

　　稳步推进东部地区现役30 万千瓦及以上公用燃煤发电机组和有条件的30 万千瓦以下公用燃煤发电机组实施大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的环保改造，2020 年前力争完成改造机组容量1.5 亿千瓦以上。燃煤现役机组节能减排市场巨大。电力工程勘察设计企业可充分发挥技术优势，积极参与现役机组节能减排勘察设计及EPC 工程总承包工作。

　　（4）工程总承包业务快速发展

　　受企业规模、业务资质等因素限制，我国的电力设计企业大多以勘察、设计、咨询为主体业务。随着客户需求多元化以及行业市场化程度的不断提高，近年来，电力工程总承包业务新签合同额、业务收入均呈现不断增长态势，且在电力工程勘察设计行业的新签合同总额、营业收入中的占比也在逐年上升。大型电力勘察设计企业业务正在逐步由以勘察、设计为主向勘察、设计和总承包发展并重的方向转变。
影响行业发展的有利及不利因素

　　1、影响行业发展的有利因素

　　（1）电力体制改革为电力工程勘察设计行业带来新的发展机遇

　　2015 年11 月，国家发改委、国家能源局联合印发《国家发展改革委、国家能源局关于印发电力体制改革配套文件的通知》，六个重要电力体制改革配套文件正式出台。本次改革以建立健全电力市场机制为主要目标，有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本放开配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用电计划，逐步打破垄断，改变电网企业统购统销电力的状况，推动市场主体直接交易，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。

　　本次电力体制改革将积极推动配电网建设，以及风能、太阳能、生物质能等可再生能源发电的快速发展，从而为电力工程勘察设计行业带来新的发展机遇。

　　（2）国家能源政策的调整为清洁能源及新能源发电设计的发展提供良好的

　　政策环境随着电力体制改革的不断深入，目前我国正处于低碳经济和节能减排的大环境中，我国的电源结构也进行了较大程度的调整，水电、风电、核电、太阳能等清洁能源及新能源受到国家的政策支持而蓬勃发展。2011 年-2016 年，水电、核电、风电基本建设投资完成额占当年电源基本建设投资完成额的比重均在55%以上，清洁能源及新能源发电领域的蓬勃发展为电力工程勘察设计行业带来良好的发展机遇。同时《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020 年）》推行更严格能效环保标准，加快燃煤发电升级与改造，明确提出加强新建机组准入控制，加快现役机组改造升级，需要升级改造的机组容量高达3.5 亿千瓦，也将进一步促进清洁能源及新能源发电设计业务的发展。

　　（3）电网重点建设领域调整为电网设计提供新的增长点

　　伴随着“统一坚强智能电网”目标的提出，特高压骨干网和智能电网建设速度明显加快，我国电网建设进入到一个规模持续加大，要求不断提高的新阶段。2015年两会上，国网表示，从2015 年到2020 年将投资2.7 万亿元，建成特高压交流骨干网架和跨区特高压直流工程。2016 年2 月，国网特高压交直流工程设备工作会议在北京召开，根据国网规划，2020 年将建成东部、西部特高压交流同步电网，投运19 项特高压直流工程，特高压工程建设已经进入规模化建设的新阶段。此外，由于我国大型能源基地和负荷中心逆向分布，为实现西部水能、风能、太阳能等清洁能源的高效利用，大幅度减少东部沿海经济发达地区燃煤消耗，改善当地环境质量，跨区送电的客观需求将使特高压建设加快发展。

　　同时，配网仍是我国电网结构中的薄弱环节，是电网投资的重点。根据国家能源局发布的《配电网建设改造行动计划（2015-2020 年）》，2015-2020 年，配电网建设改造投资不低于2 万亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7 万亿元。2020 年后中心城市（区）供电可靠率将达99.99%，乡村供电可靠率不低于99.72%。配网市场在“十三五”期间将保持高速增长。

　　近年来，我国电网工程完成投资额不断增长，2016 年电网基本建设投资完成额5,426.00 亿元，同比增长16.94%。

2011 年-2016 年电网工程建设完成投资状况

资料来源：公开资料、智研咨询整理

　　未来，我国电网投资总规模将不断增长，智能电网、特高压工程投资增加较多。电网投资规模较大的区域主要集中在用电大省、能源输出大省或者跨区送电骨干枢纽省份。此外，和城镇化进程相关的城市电网升级和增长也是投资的一大方向。电网建设快速发展为电网设计提供了坚实的业务基础。

　　（4）“一带一路”等国家战略的实施为电力工程技术服务企业开拓海外市场提供了新的机遇2015 年3 月，经国务院授权，发改委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。“一带一路”开启我国电力装备及相关服务海外业务新蓝图。能源基础设施联通为“一带一路”战略的优先领域，在电力方面关键是要推进跨境电力与输电通道建设，积极开展区域电网升级改造合作。“一带一路”重要内容的能源电力贸易畅通，涉及到传统能源资源勘探开发合作，水电、核电、风电、太阳能等能源合作，能源资源就地加工转化，以及技术装备与工程服务合作等方面。

　　此外，2015 年12 月25 日亚投行在北京成立，行长金立群表示，电力将成为运营初期亚投行项目投资的三个重点领域之一。

　　在“一带一路”战略及亚投行的不断推动下，电力投资“走出去”的同时，必将带动技术、装备、服务“走出去”，这也为电力工程技术服务企业带来新的发展机遇。

　　2、影响行业发展的不利因素

　　电力工程勘察设计行业主要负责发电及电网项目的设计任务，其发展前景与电力行业紧密相关。电力行业作为国民经济发展中重要的基础性能源行业，又与国民经济的发展有较大的相关性。

　　近年来，我国经济发展增长速度正从高速增长转向中高速增长，经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长。在此背景下，我国用电量增速放缓，未来电力投资增速可能降低，进而导致电力工程勘察设计行业发展增速放缓。

2009-2016 年我国全社会用电量

资料来源：公开资料、智研咨询整理