2017年中国音圈马达行业发展现状分析

　　（1）智能手机行业扩张带动摄像头马达市场规模持续增长

　　近年来，随着4G 网络的完善与移动互联网的普及，手机产业新兴领域快速成长。智能手机现在已成为现代人生活、娱乐、工作不可缺少的产品。根据大数据分析，2016 年全球手机销售量接近20 亿部，其中智能手机接近15 亿部，较2015 年增长2.76%，占全球手机销售量74.87%。2016 年国内手机销售量超过5 亿部，较2015 年增长6.38%，其中智能手机销售量接近4.8 亿部，占国内手机销售量92.65%2。无论是全球范围还是国内，智能手机都占据了越来越大的市场份额。

资料来源：公开资料整理

　　智能手机市场的巨大需求推动中国逐渐成为全球最大的移动通信终端生产国。据工信部统计，2016 年全年国内手机产量达到21 亿部，其中智能手机15亿部，智能手机产量占比超过74%。

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　　智能手机市场的爆发也带动了手机上游零部件产业的快速发展，摄像头模组行业的需求也呈现一定的增长态势。

　　（2）摄像头马达市场中自动对焦马达比重逐步增加

　　消费者对于便捷拍照功能的需求，促使摄像头成为智能手机的标配部件。目前手机摄像头对焦技术大致可分为固定焦距、自动对焦、光学变焦三种类型，其中光学变焦受限于体积大、系统复杂、成本高等因素，在手机终端应用较少，目前手机主要还是采用固定焦距、自动对焦技术。其中自动对焦镜头主要应用在智能手机主摄像头（后置摄像头）；而功能机由于成本及手机设计方案的限制，大部分使用固定焦距镜头；同时由于手机结构关系，智能机前置摄像头一般也采用较薄的固定焦距镜头。

　　随着消费者对手机拍摄功能的要求越来越高，低配功能机将逐步被智能手机替代，同时智能机前置摄像头也开始逐步采用自动对焦镜头。

　　2014 年至2016 年全球智能手机自动对焦摄像头渗透率从37.4%增长至38.6%，其中后置自动对焦摄像头渗透率均保持在73%以上；2016 年国内智能手机自动对焦摄像头渗透率达41.8%；其中后置自动对焦摄像头渗透率从65.1%增长至71.8%。

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　　注：摄像头模组中双摄模组计数两个

　　自动对焦马达市场中音圈马达以其结构简单、体积小等特点较好的契合了手机市场对于外观的需求，是目前智能手机摄像头主流应用技术，占有较大的市场份额。随着低配功能机逐步退出市场舞台、主流智能手机品牌的双摄像头功能的逐步普及，将显著拉动对自动对焦马达的需求，进而推动音圈马达产业链规模迅速增加。近几年全球音圈马达消费量数据如下图所示：

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　　（3）双摄像头趋势为摄像头马达市场带来广阔发展空间

　　随着智能手机市场竞争加剧，由于传统单摄像头具有暗光拍摄成像较差、难以更快速地对焦、多任务拍摄无法完成等局限，已难以满足消费者日益增长的拍照需求。而双摄像头通过双图像拍摄、光学变焦、图像暗光增强、3D 拍摄和建模等技术突破单摄瓶颈，将大幅提升拍照体验。与传统单摄像头相比，双摄像头在画质、成像能力、细节处理上都有了质的提升，其入光量理论上会增加一倍，能够直接提高照片的感光度，降低图像噪点，在弱光拍照和夜景拍摄中效果表现更佳。

　　因此，市场上越来越多的智能手机主流品牌推出双摄像头手机，以提升产品的竞争力，双摄像头已成为智能手机新卖点和核心竞争力之一。2016 年国内双摄像头模组产量达0.5 亿颗，国内双摄像头智能手机渗透率达5.1%5。双摄像头市场的逐步发展，将显著促进对摄像头模组及其上游零部件厂商市场需求。近几年国内双摄模组产量及双摄智能手机渗透率如下所示：

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　　注：双摄模组产量包括国外品牌国内工厂生产产量

　　（4）国内音圈马达制造企业异军突起

　　全球音圈马达制造企业主要分布在日本、韩国、中国，其中国际厂商阿尔卑斯、三美电机、TDK 等占据较大市场份额，并掌握着全球音圈马达先进技术和制造能力。随着国内庞大而成熟的手机产业链的形成，国内品牌的音圈马达厂商也在奋起猛追。目前国内音圈马达生产厂商超过50 家，本土厂商之间形成了一种良性竞争关系，在质量和技术上都有了巨大进步。据大数据测算，2016年国内手机音圈马达产量达到9.63 亿颗，预计2020 年，手机音圈马达产量将达到16.93 亿颗，年复合增长率15.1%。国内音圈马达产量如下图所示：

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　　注：产量数据包括国外品牌国内工厂生产产量

　　国内品牌企业也逐渐崭露头角，具有较强竞争力，逐步进入华为、中兴、联想等知名手机品牌的供应链， 2016 年度音圈马达产量为6.22 千万颗，占国内市场份额为6.45%。

　　未来几年，随着音圈马达技术和生产工艺的不断成熟，在市场上的竞争力将会逐渐增强，加之其产品价格和快速响应的服务优势，音圈马达在国内市场上的份额将会愈来愈大。