2017年中国液化气市场需求及进口量分析

　　（一）近六年我国液化气产量、消费量年均复合增长分别为 9.95%和15.69% ，对外依存度攀升至29.70%

　　随着国内新增炼油能力的释放、催化裂化加工能力的增长以及大型乙烯装置的陆续投产，国内液化气供应量自 2010 年重回上升轨道。2011 年我国液化气产量 2180.86 万吨，到2016 年全年液化气产量达3503.90， 万吨，2011~2016 年年均复合增长率为9.95%。

我国液化气供应途径

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　　在液化气消费方面，由于天然气等替代燃料的发展，燃料用途的液化气增长趋缓，而液化气深加工快速发展则驱动液化气消费量快速增长。2011 年我国液化气表观消费量2404.67 万吨，2015 年达 3999.09 万吨，2016 年全年液化气达表观消费量达 4984.10 万吨，2011~2016 年年均复合增长率为 15.69% 。 对外依存度从2011 的 年的 9.31% 上升到2016 年的 29.70%。

我国液化气供需情况 （万吨）

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　　（二）液化气消费结构向工业领域倾斜，尤其是丙烷脱氢 领域

　　在消费结构方面，我国液化气主要下游消费领域包括民用、工业（包括化工原料）和交通运输等。受国内城市天然气管网快速建设及居民使用能源的方式转变影响，城市民用液化气市场逐渐被天然气和电力替代，民用液化气需求呈现萎缩。但随着农村家庭人均收入提高，农村民用液化气需求继续保持增长态势，一定程度缓解民用液化气被替代。另外，PDH的快速发展，拉动了液化气在化工领域的消费，这也是近两年液化气进口量快速增长的因素。2005 年我国液化气消费结构中，民用、工业和交通及其他分别占比约 71%、23%和 6%，到2015 年民用、工业和交通及其他分别占比约 62% 、32% 和6% ， 可见工业用途占比大幅度提升。

我国液化气下游消费结构 （%）

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　　液化气工业用途主要是根据不同来源和不同组分进行深加工。目前，国内液化气有多种来源渠道，不同来源的液化气组分有一定差异，相应在深加工方向和途径也有不同的选择。例如，进口液化气成分是丙烷或丁烷，油田液化气以丙烷、丁烷为主，适合进行烷烃脱氢。

不同类型液化气组分特点

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　　“十二五”以来，我国液化气深加工呈现快速发展趋势，芳构化、烷基化、丙（丁）烷脱氢等投资热点迭起。据初步统计，截止到 2014 年底，国内各类以液化气为主要原料的深加工装置产能超过 4000 万吨/年。

　　液化气中不饱和组分（烯烃类）的利用包括异丁烯和正丁烯。异丁烯大多用于生产MTBE，进而作为汽油高辛烷值调和组分或裂解得到高纯异丁烯及下游产品，以传统炼油、乙烯企业居多。正丁烯则通常采用醚后碳四提取丁烯-1 作为聚乙烯装置的共聚单体，另外，还可以生产调油组分为目标的芳构化、烷基化、异构化、醋酸仲丁酯和以生产化工原料为目标的甲乙酮、2-丙基庚醇、丁二烯等。

　　液化气中饱和组分（烷烃类）的利用包括丙烷和丁烷。丙烷主要用于脱氢至丙烯，由于 PDH 门槛低于炼油、乙烯，加之北美页岩气大规模开发带来的国际丙烷供应量大幅增长，在下游旺盛的市场需求驱动下迅猛发展。丁烷主要包括正丁烷和异丁烷，正丁烷最主要的化工用途是正丁烷氧化法制顺酐，相对传统的苯法顺酐具有一定的成本优势和环保优势。异丁烷深加工主要有三大方向：1）以异丁烷和丁烯为原料的烷基化；2）以异丁烷和丙烯为原料共氧化法生产环氧丙烷和 MTBE；3）异丁烷脱氢得到异丁烯进而生产 MTBE 及下游化工品。

　　总体来说，从行业发展趋势看，国内对液化气中烯烃组分进行深加工的产业如 MTBE、芳构化、烷基化等产能已显过剩，投资热点已转移至对烷烃组分利用的产业，如丙烷脱氢。

液化气深加工途径

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　　（三）我国进口液化气量增价跌 ， 其中从美国进口数量大幅增长

　　从近十年我国液化气进出口情况看，我国液化气一直处于净进口状态，自 2014 年开始，进口液化气大幅增长，2014~2016 年我国液化气进口量分别为 710.13 万吨、1208.78 万吨和 1612.49 万吨，分别同比增长 68.65%、70.22%和 33.40%。2014、2015和 2016 年我国液化气进口均价分别为 842.51 美元/吨、510.07 美元/吨和 380.41 美元/吨，呈大幅下降趋势。

近十年我国液化气进出口情况（万吨，美元/吨）

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　　PDH 装置对原料气有着高纯、低硫要求，国产丙烷由于主要来自炼厂，硫含量偏高，而进口液化气（丙烷和丁烷）主要来自中东、北美油气田的高纯、低硫液化气，主要来源国为阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、科威特、沙特阿拉伯、尼日利亚和美国等，其中 2014和 年和 2015 年从美国进口为丙烷数量分别为 75.3 万吨和 269.4 万吨，分别占总量的15.8%和31.5% ，2015 年较 2014 年增长 357.8% 。

2014 年我国丙烷进口来源国占比

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2015 年我国丙烷进口来源国占比

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