2017年我国水刺非织造纺织品市场概况分析

　　水刺法是指经过对短纤维原料的开松、梳理成网后进入水刺机，通过细微的水柱形高压水针垂直射向纤网，当水射流穿透纤网后，受到托网帘或转鼓的反弹作用，以不同的方位散射到纤网的反面，在水射流直接冲击和反弹水流的双重作用下，纤网中的纤维发生位移、穿插、缠结、抱合，形成柔性缠结点，从而使纤网得到加固成布的一种非织造布生产工艺。

　　近 20 多年来，全球水刺非织造布行业发展迅速，1990 年全球水刺非织造布产量仅为 7 万吨，随着高速梳理机的问世，成网速度更快，从而大大提高了水刺生产效率。水刺非织造布具有手感柔软、悬垂性好、吸湿性好、透气性好、外观光滑、不起毛等特点使得其应用范围不断扩大，成为非织造布生产工艺中增长速度最快的品种，2015 年，仅我国水刺非织造布年产量已达 49.80 万吨。

　　（1）我国水刺非织造布发展阶段

　　我国水刺非织造布发展可分为两个阶段，分别为起步期和发展期。

　　第一阶段为 1994 年-1998 年，是我国水刺非织造布行业生命周期的起步期。该阶段国内水刺生产线从无到有、逐渐成长，1994 年只有 2 条生产线，至 1998年已有 13 条生产线。在这一阶段水刺生产技术尚处摸索阶段，成本较高，制成率较低，市场认知度较低，推广难度较大，同时对下游应用领域、用户特点信息掌握不全，水刺非织造布生产企业经营状况普遍不佳。

　　第二阶段为 1998 年至今，属于行业生命周期的成长期。在这一时期，技术渐趋定型，行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗，下游应用领域不断拓宽，市场需求快速增长。但在这一时期，根据其市场供求关系的变化特点，又可细分为 3 个阶段：

　　第 1 阶段：1998 年-2002 年，属于市场需求快速成长期，生产能力的增长速度远远落后于市场需求的增长速度。1998 年全国水刺非织造产量仅有 7,500 吨，到 2002 年达到 21,500 吨，4 年中增长 2 倍。但是生产线仅由 13 条增加至 20 条，仅增加了 43%的产能。因此行业产能利用率快速提高，从 1998 年的 32.61%提高至 2002 年的 65.15%。

　　第 2 阶段：2002 年-2004 年，属于生产能力粗放式增长期，生产能力的增长速度远远超过市场需要的增长速度。在该阶段，国内生产线增加了 61 条，生产能力也由 2002 年的 3.3 万吨，快速增加到 2004 年的 13.2 万吨，年均产能增长速度达到 100%。全国水刺产能利用率由2002 年的 65%下降到 2004 年的 41.29%，行业呈无序价格竞争状态。各水刺产品生产企业竞相压价销售，产品价格快速下降，再加上原料价格及煤、电、油、运费价格的快速上升，使得水刺非织造产品毛利率出现下降。

　　第 3 阶段：2004 年至今，为水刺非织造布行业的黄金发展期，行业秩序逐步规范，在继续拓展国内市场的同时进一步打开了国外市场，少数优秀水刺非织造企业通过引入国外水刺生产设备， 消化吸收国外先进生产工艺并在此基础上进行再研发，自行设计技术参数，专业化定制生产设备，从而脱颖而出。根据中国产业用纺织品行业协会水刺非织造分会统计，截至 2015 年末，国内共有水刺企业 123 家，水刺非织造生产线 249条，比 2010 年 160 条增加 55.63%，年均增长9.25%；生产能力达 71.20 万吨，比 2010 年 32.50 万吨增长 119.08%，年均增长16.98%；实际产量约为49.80 万吨，比 2010 年 23.20 万吨增长 114.66%，年均增长 16.51%；水刺非制造布占国内非织造布比例达 10.27%比 2010 年提高约 2 个百分点。

　　（2）水刺非织造布主要应用领域

　　目前我国水刺非织造布主要应用于如下领域：卫生材料类，包括医疗卫生材料如纱布、手术衣、手术包布、手术帘、口罩、卫生帽、绷带、病床床单等以及民用清洁材料如面膜、湿巾、各种干湿擦拭布等；工业用材类，包括各种合成革基布、环保滤布、软盘内衬、电子线路板复合材料、航空航天耐高温复合材料、等；装饰装潢类，包括沙发布、床罩、台布、墙布、窗帘、门帘、服装用衬布、汽车内饰材料等。

　　随着水刺非织造布生产工艺和技术的发展，产品用途日渐广泛，已经渗透到各个行业之中， 下游不断拓宽的市场需求已成为水刺非织造布发展最大的拉动因素，使得水刺非织造布在各类非织造布生产技术中成为发展最快的品种。

　　5、行业规模和下游市场供求概述

　　在水刺非织造布下游应用领域中，卫生材料类是国内水刺非织造布产量最大，增长最快的应用领域。根据中国产业用纺织品行业协会水刺非织造布分会的统计 2015 年水刺卫生材料类产量约为 41.3 万吨，占当年水刺非织造布总产量的82.93%， 因此下游卫生材料类市场的发展直接关系到水刺非织造布行业的未来的发展。

　　（1）医疗卫生类纺织品市场

　　近年来全球医疗卫生类纺织品市场快速增长， 主要原因包括以下三点： 第一，随着全球人口的快速增长，人们的生活水平不断提高，消费者支付能力增强，对疾病的防护措施关注度明显增强；第二，自上世纪 90 年代起，在全球化步伐加快下，世界迎来“全球老龄化”时代，在药品和医疗器械的消费上，老人比其他人群的需求更多；第三，对医院内感染的关注不断增强，尤其一些发达国家地区巨大的消费基础以及不断改进的医疗体系和对自身安全意识的提高， 都有助于一次性医用非织造布市场的发展。

　　此外，我国自 2000 年以来即步入人口老龄化社会，近年来我国 65 周岁及以上的老龄化人口每年增速均在 4%以上，其呈加速上升的趋势，截至2015 年我国65 周岁及以上的老龄化人口达 1.44 亿人次。同时，我国二胎政策已于 2015 年全面放开，据国家统计局统计中国新生儿数量为1,665 万人，预计新生儿比例将在2017 年开始提升，这将直接带动我国医疗卫生用品、成人失禁用品及婴儿纸尿裤等卫生材料类市场需求的增加。

　　我国水刺非织造布行业发展迅速， 但水刺非织造布产品技术含量仍然相对较低，和国际先进生产企业存在着较大的差距。行业内多数企业仍然是通过依靠生产设备，单一扩张生产规模进而降低成本来获取市场竞争力，而对生产工艺及产品研发投入匮乏， 从而导致目前国内水刺非织造布产品市场低端产品同质化竞争 严重，高附加值的中高端产品无论是在品种还是功能性方面都较为欠缺。