2017年中国园林机械行业发展现状及未来发展趋势分析

　　1、行业发展历程及现状

　　（1）行业发展概况

　　园林机械行业发展至今已有超过百年的历史。世界上第一台割草机于 1830年问世，标志着行业拉开了发展的序幕，此后多种不同类型的用于园林绿化和养护的机械设备相继出现。随着人们生活水平的不断提高，小型园林绿化和养护机械开始进入欧美等发达国家和地区的家庭，逐渐成为家庭常备机具； 20 世纪末，各国主要城市的绿地建设和养护作业基本实现机械化。进入 21 世纪以后，随着世界经济持续增长，同时伴随着机械制造技术的不断进步，行业进入了快速发展时期。

　　从市场分布来看，目前欧美等发达国家和地区是园林机械产品的主要消费区域。而对于大部分发展中国家而言，园林机械行业正处于持续发展阶段。受益于经济的增长和人口基数的巨大，未来亚洲等发展中国家和地区的市场份额将不断扩大，所扮演的角色也将愈发重要。

　　我国园林机械行业的发展起步较晚，但随着经济的发展、居民生活水平的提高以及城市化进程的加快而不断向前追赶。从 20 世纪 80 年代开始，美国 MTD（美特达）、德国 STIHL（斯蒂尔）、瑞典 HUSQVARNA（富世华）等国际知名园林机械生产厂商开始进入我国市场， 将各类园林机械产品引入我国，同时也促进了国内相关行业的发展。我国改革开放进入新的时期后，经济快速发展，城市化进程不断加快，城市公共绿化面积逐年增长； 同时， 居民收入水平显著提高，对居住环境的要求也不断上升，生活小区、别墅以及城市公共绿地的绿化建设不断完善，越来越多的家庭开始在自家阳台、屋前空地以及屋顶等位置开展各种园艺活动，并添置了众多园林机械产品。在此背景下，我国的园林机械行业迎来了发展的契机，涌现出众多规模不一的园林机械生产企业。

　　（2）行业发展特征和趋势

　　① 发达国家产能向发展中国家转移

　　由于人力成本、运营成本不断上升，欧美等发达国家和地区的园林机械生产厂商纷纷将产能向具有成本优势的发展中国家和地区转移，在当地建设厂房， 采购由当地企业生产的零部件产品进行组装或者与当地的生产厂商进行包括OEM、 ODM 等在内的多种形式的合作。国际产能的转移为发展中国家和地区的园林机械企业带来了大量先进技术与管理经验，创造了良好的发展机遇， 也带来了大量的商业机遇。 在与外资厂商合作时， 国内整机或者零部件生产厂商会根据对方的要求进行产品质量管理和生产， 而外资厂商会定期或不定期对产品质量以及生产管理过程进行检验。 通过与外资厂商的合作，发展中国家和地区的园林机械生产企业可以向国际先进水平学习，大幅提升自身生产管理水平和技术研发能力，为提高自身产品在国际市场的竞争力打下坚实的基础。

　　② 产品自动化和多功能化程度将逐步提高

　　园林机械行业的发展过程也是产品自动化程度不断提高的过程。以割草机为例，当割草机首次进入家庭庭院时，是以步行操纵推行式产品，此后逐渐被步行操纵自走式产品所替代； 随后， 产品自动化程度更高的小型坐骑式草坪割草机开始出现并逐步得到市场的广泛认可；割草机具备的功能也在不断多样化，除基本除草功能以外，逐步加入了碎草、收集、清洗、行走调速等功能，为使用者提供了更大程度的便利。因此，随着经济社会的不断发展、科学技术的日益进步以及居民对生活质量的要求不断提高，未来人们对园林机械产品的自动化和多功能化要求也将不断上升。

　　③ 行业自动化水平逐步提升

　　国内园林机械行业生产厂商受制于生产装备水平， 消耗原材料和能源较多，自动化程度相对较低， 生产效率不高；同时自动化程度较低也意味着对劳动力的依赖较为严重。 近年来， 国内制造业普遍面临着人工成本持续上升、 招工相对困难的不利情况， 为降低原材料和能源的消耗以及人工成本，越来越多的企业开始引入自动化和半自动化设备， 在提高生产效率、保持成本优势的同时，进一步提高产品质量和稳定性。因此， 通过提升自动化程度降低能源、 材料的消耗以及人力成本，积极采用新型高效工艺技术、自动化设备以及信息化技术来提升生产效率已成为行业的发展趋势。

　　④ 技术进步推动产业升级

　　国内园林机械行业起步较晚， 技术研发水平相对落后， 整体设计能力、减排管理、生产工艺水平相对较低， 难以满足国际上园林机械产品的排放和产品安全标准， 导致产品的档次和附加价值不高。 经过多年的技术引进、消化和吸收，国内厂商的技术研发水平得到了明显提升， 部分优质企业已具备较强的自主研发和技术创新能力，掌握了部分产品的核心技术，推进产品的升级换代以满足不断更新的环保及安全标准，实现了产品档次及附加值的不断提升，盈利能力得到显著增强。通过科学技术手段， 加强新产品、新技术的研究和开发，提高产品的环保、安全性能， 不断提升产品、 品牌的附加价值， 从而提升产品的核心竞争力，已经成为我国园林机械行业实现产业升级的必然选择。

　　2、市场供求状况及变动趋势

　　（1）国际市场

　　随着经济的持续发展、 环保意识不断增强，人们对绿色健康生活、优质居住环境的要求越来越高，园艺活动已经成为日常生活的重要组成部分之一。欧美等发达国家和地区的园林机械市场较为成熟，其消费需求占据了全球市场的绝大部分份额。 此外， 其他国家和地区对绿色环保的重视也逐渐提高，加大了对市政园林、公路绿化、 庭院绿化建设的投入， 园林机械产品的需求稳步增加， 逐渐成为国际市场中不可或缺的组成部分。根据 The Freedonia Group（弗里多尼亚集团）作出的市场预测，世界园艺装备行业未来将保持 4.2%的年复合增长率， 2017 年市场规模将达到 217 亿美元， 而园林机械作为园艺装备中的重要组成部分，也将迎来需求的持续增长。

　　① 美国

　　目前美国是世界范围内最大的园林机械产品消费国，其需求主要来自庭院绿化建设、公共绿化建设以及高尔夫球场等商业绿地建设。美国经济发达，居住环境优美，高尔夫运动较为普及，并且居民庭院拥有率相对较高，花园、草坪维护作业频繁， 如修整草坪和绿篱等，园林机械的市场需求较大。 同时美国的园艺爱好者人数众多， 他们在自家庭院中不仅投入了大量时间和精力，还添置了众多园林机械产品， 从而带动了该地区园林机械市场的发展。

　　园艺活动的兴盛带动了园艺装备产品市场的繁荣。 2014 年美国园艺装备产品市场销售额约为 102 亿美元 2，据美国 Packaged Facts 机构市场调查预测，未来数年内美国园艺装备产品需求的年复合增长率将不低于 3%。据此推断，美国园艺装备产品的市场规模将在 2017 年达到 111.46 亿美元，市场前景广阔。

　　② 欧洲

　　欧洲各国自然环境保护较好、 城市化进程起步较早，是园林机械的发源地，也是主要消费市场之一。欧洲发达国家的私家花园、别墅普及率较高，大约有70%的居民有打理花园的爱好。德国是欧洲最大的园艺用品市场。据统计， 2006年德国共有 3,900 万户家庭，其中约有 43%的家庭拥有自己的花园，超过 60%的德国居民在空闲时间不同程度地参与了园艺活动， 70%的德国家庭拥有的园艺用品不少于 10 件 3。此外，英国也是欧洲的园艺用品消费大国。园艺活动在英国也是最受欢迎的休闲活动之一， 2008 年英国国家统计局发布的社会发展报告表明，约有 49%的英国成年人从事过园艺活动；同时，英国也是全球家庭花园拥有比例最高的国家，全国有超过 87%的家庭拥有私家花园。

　　③ 亚洲

　　日本的城市化进程开始于 1920 年，目前城市化率已经超过 90%。日本政府非常重视城市化进程中的绿化建设，颁布了大量的鼓励政策。由于政府的大力扶持和推动，目前日本的绿化覆盖率已经达到国土总面积的 70%左右，绿化覆盖区的养护作业对园林机械产品的需求较大。此外，日本拥有 2,600 余个高尔夫球俱乐部以及超过 900 万活跃的高尔夫人口，高尔夫球场草坪养护设备也将成为园林机械产品销售的重要增长点。

　　除日本外，亚洲其他大多数国家仍属于发展中国家，收入水平相对较低，在园林机械方面的投入相对较少。 但整个亚洲地区绿化面积、人口数量以及 GDP绝对数量较大， 近年来随着经济不断发展，人均收入水平不断提高，人们对于改善生活环境、增加绿化面积的需求也在不断上升，亚洲正逐渐成为园林机械行业的一大新兴市场。

　　（2）国内市场

　　随着我国 GDP 总量不断增长，人均收入水平持续上升，国土绿化面积不断增加等因素的影响，我国园艺用品行业得到了持续健康的发展，市场容量 2007年为 15.90 亿元， 2015 年将达到 87.40 亿元， 年复合增长率为 23.74%。而根据我国各细分市场调查，园林机械类产品在园艺用品中所占的比重最高，达到 55%。按此比例推算， 2015 年国内园林机械产品市场容量将达到 48.07 亿元。虽然市场容量相较于海外发达国家和地区仍存在较大的差距， 但随着经济的持续健康增长、 居民生活水平的不断提高、 绿色环保意识深入人心，政府和普通消费者均会不断加大在环境保护、绿化建设、 园艺活动等领域的投入，从而带动国内园林机械市场的持续快速增长。

　　3、行业竞争格局和市场化程度

　　（1）市场竞争格局

　　园林机械市场主要分为两个层次的细分领域，整机市场和零部件市场。零部件市场与整机市场处于行业上下游关系，相互依存，共同发展。

　　① 国际市场格局

　　整机市场上，欧美等发达国家和地区的企业凭借生产技术、品牌以及销售渠道等优势，在国际竞争中占据有利地位， 具有代表性的厂商包括德国 STIHL、 意大利 GGP、 美国 MTD、 美国 TORO、 瑞典 HUSQVARNA 等。

　　零部件市场上， 欧美、 日本等发达国家和地区的生产企业在高端市场具有较强的竞争优势，国内企业主要占据中低端市场。但部分国内企业借助多年的技术、口碑积累，在国际中高端市场中也逐渐占据一席之地。行业内具有代表性的厂商包括美国 Walbro、美国 Fenix、日本 Ikeda等，其竞争状态如下：

　　随着我国城市化进程加快和城市绿化水平提高，未来我国城市绿化面积仍将不断增长，用于购置园林机械的资金将不断上升，由此将拉动国内园林机械行业产品的需求空间不断增加。

　　④ 居民收入提高、居住条件改善，推动园林机械产品消费上升

　　近年来我国居民收入水平快速增长，生活水平持续提升。城镇居民家庭人均年度可支配收入 2015 年达到 31,195 元，相较于 2006 年提高了 165.27%；城镇居民人均年度消费型支出 2015 年达到 21,392 元，相较于 2006 年提高了 145.98%。

　　随着经济持续发展、中产阶级及花园式公寓的兴起，人们拥有了追求精神需求的物质基础和空间， 园林机械消费群体将不断扩大。 不断壮大的消费群体将成为推动园林机械产品消费稳定增加的重要动力。

城镇居民年度收入及支出

数据来源：公开资料整理

　　⑤ 园林机械产业技术向中国转移

　　出于降低成本及拓展市场的需要，欧美等发达国家和地区的园林机械生产厂商纷纷将产能向中国转移，在中国建立产业基地、采购由国内企业生产的零部件产品或通过 OEM 及 ODM 等方式与国内企业进行合作。新型环保材料、材料成型技术、自动控制技术等先进工艺和技术伴随着产能的转移带入中国，提高了国内园林机械行业整体技术水平及管理水平。

　　（2）不利因素

　　① 人力成本上升

　　近几年来国内人力成本出现了较大幅度的增加，导致园林机械产品的生产成本增加，挤压了其利润空间。在此背景下，具备较强的技术优势、规模优势及成本控制能力的企业将具有较强的议价能力，能够实现比其它同行业企业更高的产品利润率。

　　② 绿色环保壁垒压力增大

　　世界各国对环保问题日益重视，均提高了对进口商品环保性能方面的检测标准。未来美国与欧盟等发达国家和地区可能制定更为严格的产品排放检测标准，这将使得我国部分技术相对落后、排放难以达标的园林机械产品出口受到绿色环保壁垒的影响。

　　6、行业的周期性、区域性及季节性特征

　　（1） 周期性

　　国民经济整体运行情况对园林机械整机行业存在一定的影响，但由于园林机械产品的消费群体和终端客户数量较多、相对分散，市场需求与下游城市公共绿化及家庭绿化面积直接相关，产品应用领域广泛，与经济周期的相关性较弱，无明显的周期性特征。 受此影响，园林机械零部件行业的周期性特征亦不明显。

　　（2）区域性

　　园林机械行业的区域性特征比较突出。在世界范围内，园林机械行业的生产地主要分布在中国、德国、美国和意大利等；同时，欧洲、北美是园林机械产品的主要消费地。但随着亚洲以及南美洲等发展中国家和地区的市场不断发展，世界园林机械市场逐步向着多元化的方向发展。

数据来源：公开资料整理

　　我国园林机械产品的生产主要集中在华东地区，包括浙江、江苏、上海、山东等省市，中部及西部地区企业较少，地域集中情况明显。

　　（3）季节性

　　园林机械整机产品受季节性影响，不同的产品淡旺季不一，而园林机械零部件行业受整机行业季节性的影响也存在相应的季节性。通常情况下， 每年春季和夏季系北半球植被生长旺季，亦系园林机械整机的消费旺季。 由于整机生产所需零部件从下达订单到零部件企业组织生产、运输需要一定的时间，因此整机行业对零部件的采购会有一定提前，零部件行业的销售旺季集中在年末的四季度和年初的一季度。

　　10、与上下游行业之间的关系

　　（1）本行业产业链

数据来源：公开资料整理

　　（2）上游行业对所处行业的影响

　　园林机械零部件产品其主要原材料是铝、铜等金属材料、塑料材料以及电子元器件等，故金属材料、塑料材料及电子元器件等行业为公司所处行业的上游行业。上游行业均属于充分竞争行业，市场供给充足，原料及组件短缺风险较小，公司业务对上游行业的依赖程度不高，原材料供应方面不存在瓶颈问题。同时供应商数量众多，公司可以通过多方的价格、质量以及实力对比来确定优质供应商，降低采购成本。

　　（3）下游行业对所处行业的影响

　　直接下游行业为园林机械整机制造业； 最终消费市场主要来自于公共园林、家庭养护、伐木造材等领域。下游行业及最终消费市场对本行业的主要影响体现在市场需求的推动、技术标准的制定等方面。上述领域相关行业的需求决定了园林机械行业的市场容量及发展方向，进而决定了园林机械零部件产业的市场容量和发展方向。近年来随着全球绿色环保意识的不断增强，公路绿化、休闲度假绿地及家庭养护的需求不断扩大，行业的发展将迎来新的机遇。