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2017年中国沥青物流产业链及贸易渗透率分析
2018/1/23 15:44:20 来源:中国产业发展研究网 【字体:大 中 小】【收藏本页】【打印】【关闭】
核心提示:1、沥青物流:东部沿海=>西部内陆普通石油沥青为石化炼油加工后的残留物,部分可作为生产改性沥青的基质沥青;基质沥青经适当的工艺加工得到不同种类和用途的改性沥青,用于高等级公路的面层。由于改性沥青难以长期储存,因此全球沥青贸易以基质沥青为主,1、沥青物流:东部沿海=>西部内陆
普通石油沥青为石化炼油加工后的残留物,部分可作为生产改性沥青的基质沥青;基质沥青经适当的工艺加工得到不同种类和用途的改性沥青,用于高等级公路的面层。
由于改性沥青难以长期储存,因此全球沥青贸易以基质沥青为主,改性沥青普遍本地化生产。而国内大多数原油属于石蜡基原油,生产的基质沥青性能较差,主要进口原油生产基质沥青或直接进口基质沥青。国内沥青在国际市场不具有价格优势,出口量小。
在沥青的需求结构中,道路沥青占到沥青的绝大多数,且缺乏替代品。行业下游终端用户主要为基础设施建设客户和建筑防水客户。其中基础设施建设客户占 80%,主要为大型项目的甲方业主、施工业主、物资公司及地方贸易商。1997 年以来,国内石油沥青表观消费量持续增长,16 年达到 3740 万吨。
石油沥青表观消费量
数据来源:公开资料整理
沥青下游客户分布
数据来源:公开资料整理
作为石化炼油加工后的残留物,沥青价格和国际油价高度相关,西南、西北地区沥青价格显著高于东部地区。目前,山东地区重交沥青价格约 2650 元/吨,SBS 改性沥青价格在 3550 元/吨,价差 900 元/吨之间。
重交沥青价格
数据来源:公开资料整理
SBS改性沥青价格
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2、西部沥青缺口大,沥青箱多式联运显优势
《国家公路网规划(2013 年—2030 年)》提出,我国 2030 年公路网规模达 40.1 万公里,其中普通国道通车里程约 26 万公里,共约 10 万公里需要升级改造为二级及以上公路。公路建设沥青用量由沥青层的设计厚度和路面宽度决定,4 车道的高速公路用量在 650 吨/公里左右,6 车道的高速公路用量在 950 吨/公里左右。高速公路沥青道面设计寿命在 10 年左右,巨大的公路建设与养护规模对沥青需求构成支持。
从区域结构上看,西部地区公路建设投资高速增长,占比从 05 年的 20%左右上升至 17年的 50%,由于沥青上游集中于东部沿海地区,显著拉长了沥青运距。兆华领先注册于天津,办公地在北京,是华北地区最具竞争力的沥青综合服务商之一,雄安新区建设拉动公司业务发展。
全国公路建设投资
数据来源:公开资料整理
西部公路建设投资占比不断提升
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3、千亿级沥青市场,物流促进贸易渗透率提升
由于沥青运输对温度要求的特殊性,特种集装箱运输在较短的里程内能够形成一定竞争力;较长或较复杂的运输路径,如超过 1,000 公里或需要航运、铁路、汽运等多次转运,特种集装箱的综合成本优势尤为明显。在沥青物流贸易国际化、国内公路建设向西部转移的背景下,兆华领先沥青箱多式联运构筑核心竞争力。
传统沥青物流 VS沥青箱多式联运
数据来源:公开资料整理
在我国公路投资提速、道路养护任务加重的背景下,沥青作为公路铺设的上游原材料,其需求量将稳定增长。西部沥青供需缺口、一带一路及雄安新区建设将为公司沥青业务带来新机遇。14/15/16,
多式联运和贸易业务市占率存在巨大空间
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