2017年中国太阳能光伏行业市场供求状况分析

　　1、全球太阳能光伏行业发展趋势

　　随着全球经济的发展，尤其是新兴经济体工业的快速增长，能源危机和环境污染正在日益引起人们的关注。根据 BP 石油公司发布的《世界能源统计年鉴》，2012 年中国的煤炭消费量首次达到全球煤炭消费总量的一半，而 2012 年新兴经济体贡献了全球能源消费的全部净增长，其中仅中国和印度就贡献了近 90%。到2014 年中国的煤炭消耗量占全球总量超过 50%，2014 年新兴经济体依旧是全球能源消费的主要驱动力。因此，对于如中国、印度等新兴经济体，其能源结构的转型与节能减排的工作推动迫在眉睫。

　　近年来，在全球范围内以太阳能光伏发电、风力发电为代表的新能源行业正在全球范围内引起人们的广泛关注和应用。根据《世界能源统计年鉴》，2002-2012年间，全球能源消费中可再生能源所占比例从 0.8%升至 2.4%，到 2014 年，新能源消费占能源总消费的比重上升至 3.0%；可再生能源发电量已达到全球发电总量的 6.0%。

　　受益于中国、日本和美国等体量较大的光伏市场的迅速崛起，2014 年全球可再生能源投资额达到了 3,010 亿美元，2014 年累计装机容量达到 177GW，10年来增长了四十多倍，根据国际能源署光伏电力系统（IEA PVPS）公布统计数据，2015 年全球累计光伏装机容量达到 227GW。具体情况如下：

　　根据国际可再生能源署（International Renewable Energy Agency）公布的统计数据，2016 年全球累计光伏装机容量超过 290GW。

　　根据国际可再生能源署（International Renewable Energy Agency）公布的统计数据，2016 年全球光伏新增装机容量超过 70GW。

2016年全球光伏新增装机容量国家占比

数据来源：公开资料整理

　　2、我国光伏行业市场供求状况分析

　　（1）我国光伏制造业发展概况

　　进入二十一世纪以来，以德国为代表的欧洲光伏发电市场在政策支持下装机容量突飞猛进，引领着全球尤其是我国的光伏制造产业的迅猛发展。2005 年，我国晶体硅太阳能电池片和太阳能组件的产量跻身世界四强；2007 年，我国晶体硅太阳能电池片和太阳能组件产量超过了日本和欧洲，成为世界第一大晶体硅太阳能电池组件生产国。根据工信部《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》统计，“十一五”期间，我国太阳能电池产量以超过 100%的年均增长率快速发展。2007-2010 年连续四年产量世界第一，2010 年太阳能电池产量约为 10GW，占全球总产量的 50%，太阳能电池产品 90%以上出口，2010 年出口额达到 202 亿美元。

　　由于中国光伏制造业的盲目扩张造成的太阳能电池组件产能严重过剩、欧洲债务危机导致当地光伏发电市场的需求萎缩以及欧美对我国实施的光伏“双反”（反倾销、反补贴）等原因，2011 年成为了我国光伏制造产业的转折点。

　　我国政府在 2013 年密集推出了一系列光伏产业相关政策，以支持国内太阳能光伏发电行业快速发展。在此背景下，2013 年下半年我国光伏发电装机容量呈现快速增长，大规模光伏电站投入建设，大幅拉动了我国太阳能电池组件制造行业的需求，主要光伏制造企业自 2013 年下半年以来经营状况整体回暖。2014年，我国光伏产业整体呈现稳中向好和有序发展局面，呈现东、西部共同推进，并逐渐形成由西向东的发展格局。

　　从全球范围来看，目前多晶硅全球化生产的区域分布格局已经形成。2014年，全球多晶硅产能为 50.2 万吨，产量为 32.5 万吨，平均产能利用率为 64.7%。其中，中国多晶硅产能占全球总产能的 45.0%。2014 年全球晶体硅太阳能组件的产能为 91.6GW，产量为 54.1GW，平均产能利用率为 59.1%。其中中国晶体硅太阳能组件产能为 70.0GW，占全球产能的 76.4%。

　　（2）我国光伏发电量稳步提升

　　经历了 2011 年的低谷期之后，我国光伏行业增长逐渐回暖，根据国家能源局统计：截至 2015 年底，全国光伏发电累计装机容量达到 43.18GW，成为全球光伏发电装机容量最大的国家。其中，光伏电站 37.12GW，分布式 6.06GW，年发电量 392 亿千瓦时。2015 年新增装机容量 15.13GW，完成了 2015 年度新增并网装机 15.00GW 的目标，占全球新增装机的四分之一以上，占我国光伏电池组件年产量的三分之一，为我国光伏制造业提供了有效的市场支撑。全国大多数地区光伏发电运行情况良好，全国全年平均利用小时数为 1,133 小时。

　　2016 年 6 月《国家能源局关于下达 2016 年光伏发电建设实施方案的通知》提出 2016 年新增光伏电站建设规模 18.1GW，其中普通光伏电站项目 12.6GW，光伏领跑技术基地规模 5.5GW。国家能源局 2014 年《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》（国电新能[2014] 406 号）提出：“鼓励开展多种形式的分布式光伏发电应用。充分利用具备条件的建筑屋顶（含附属空闲场地）资源，鼓励屋顶面积大、用电负荷大、电网供电价格高的开发区和大型工商企业率先开展光伏发电应用。鼓励各级地方政府在国家补贴基础上制定配套财政补贴政策，并且对公共机构、保障性住房和农村适当加大支持力度。鼓励在火车站（含高铁站）、高速公路服务区、飞机场航站楼、大型综合交通枢纽建筑、大型体育场馆和停车场等公共设施系统推广光伏发电，在相关建筑等设施的规划和设计中将光伏发电应用作为重要元素，鼓励大型企业集团对下属企业统一组织建设分布式光伏发电工程。因地制宜利用废弃土地、荒山荒坡、农业大棚、滩涂、鱼塘、湖泊等建设就地消纳的分布式光伏电站。鼓励分布式光伏发电与农户扶贫、新农村建设、农业设施相结合，促进农村居民生活改善和农业农村发展。对各类自发自用为主的分布式光伏发电项目，在受到建设规模指标限制时，省级能源主管部门应及时调剂解决或向国家能源局申请追加规模指标。”

　　3、我国光伏行业市场前景

　　从长远来看，光伏产业发展前景良好。太阳能作为可再生清洁能源，受到各国的普遍关注，并制定了较长期的发展目标

　　我国近年来对光伏行业的扶持力度不断加大。国家能源局《太阳能发展“十三五”规划》认为在“十三五”及未来较长一段时期，我国能源总需求仍将刚性增长，对清洁可再生能源的需求增长较快，太阳能利用市场前景广阔。该规划还指出，到 2020 年底，太阳能发电装机容量将达到 110GW，年发电量达到 1,500亿千瓦时，其中分布式光伏发电规模显著扩大，形成西北部大型集中式电站和中东部分布式光伏发电系统并举的发展格局。预计到 2020 年底，太阳能年利用量达到 1.4 亿吨标准煤以上，占非化石能源消费比重的 18%以上，“十三五”期间新增太阳能年利用总规模折合 7,500 万吨标准煤以上，约占新增非化石能源消费比重的 30%以上，2020 年，全国太阳能年利用量相当于减少二氧化碳排放量约 3.7亿吨以上，减少二氧化硫排放量约 120 万吨，减少氮氧化物排放约 90 万吨，减少烟尘排放约 110 万吨。