2017年中国民用航空运输需求及空管雷达市场空间分析

　　我国当前空管一次和二次监视雷达的需求主要来自空管局、民用运输机场、通航机场及军航等应用端。随着民用航空运输需求的快速增长、低空空域改革的持续推进以及空管装备国产化率的提升，我国民用领域空管设备的需求将进一步增加，预计‚十三五期间民用空管设备市场规模有望超过 300 亿元。军用市场方面，国内军用航空在大力推进空管设备建设，大量的军用机场对空管雷达的需求强烈，空管设备市场空间规模将与民用市场相当。未来五年军用与民用市场对空管设备合计需求有望超过 600 亿元规模。如按监视设备占比 1/3 的规模来测算，未来空管一、二次雷达未来市场规模可达 200 亿元。

　　十三五民航运输机场建设带来空管设备需求。从民用航空运输历年各关键指标来看，我国民用航空运输需求增长依然强劲。长期以来，民航发展的基本矛盾是供给能力难以满足快速增长的市场需求。截至 2016 年末，我国颁证民用运输机场达到 218 个。民航局局长冯正霖预计‚十三五期间我国将民用运输机场将达到 270 个左右，计新增 60 个以上的民用运输机场。根据数据测算，新建一个民用运输机场需投资额 45 亿元。空管设备（包含设备及软件）市场规模一般占到民航基本建设和技术改造投资额的 4%-6%。 据此测算‚十三五期间我国民用运输机场能带来的空管设备市场规模可达135亿元左右规模。随着空管设备技术逐渐提高, 预计到 2020 年空约管设备占机场投资额的比重有望达到约 8% ，则空管设备市场规模远期将会显著提升。

　　低空空域改革持续推进，通航机场建设促进空管设备市场规模增加。我国低空开放和通航发展近年来一直在加快推进。目前，我国初步建立了多层次通用航空促进政策体系，包括国务院、中国民航局、地方政府、空管委等多个部门联合打造通用航空产业，推进低空开放。低空空域放开后，空管设备及雷达行业、飞行员培训行业、机场建设行业、通用飞行器制造行业、维修和通航服务行业有望先后受益。到 2030 年，我国民用航空机场数量将超过 2300 座，其中民用运输机场达到 257 座，通用航空机场达到 2058 座。截至 2015 年末，我国目前拥有 78 个通航机场与329 个临时起降点，不严格而言共计 407 个通航机场。这意味着在未来 15 年，我国要新建多达 1600 个通航机场，平均每年要新建 100 个以上通航机场。通航机场造价不等，但往往投资额度不会很大。按照每个通航机场1.5个亿投资额及空管设备占比5% 投资额来测算，未来15 年通航机场建设所能带来的空管设备市场规模可达120亿元。若考虑到 2020年随着空管设备技术的逐渐提高，空管设备占机场投资额的比重会随之上升到约8%。

　　民航空管雷达国产化替代大幕开启，存量市场空管雷达国产化率有望大幅提升。自 20 世纪 70 年代开始投入研发以来，我国自行研制了空管 1、2 号系统和空管 3 号、4号系统，并成功研制了全固态PSR和 MSSR雷达，其系统性能和可靠性水平已达到国际 20 世纪末同类空管雷达的先进水平。目前国产空管雷达设备已在长春、贵阳和无锡机场安全运行多年，国产设备的安全性和稳定性已被市场初步接受。从上世纪 90 年代至今，国外进口设备已在国内运行近 20 年，国内民用空管雷达设备换代潮即将来临，看好国产设备凭借性价比、服务灵活性等优势借本轮换代潮完成国产化替代。我国目前大约装备进口空管雷达 60 套，进口替代空间约为 24 亿元。