2017年中国汽车新能源汽车产销现状及市场集中度分析

　　一、汽车新能源汽车产销现状分析

　　自2011年以来，我国新能源汽车产销结构及规模均有较大提升，其中2014 年、2015 年新能源汽车产销量同比增长均超过300%，2017年1-10月累计销量增速达45.4%，高基数下依然保持较高增长。从全球市场来看，全球新能源汽车市场渗透率持续攀升，从2010年的0.01%增长到2017年上半年的1%，新能源汽车发展已成共振之势。同时，双积分政策2018年起将逐步实施，将为产销基数提供坚实基础，我国新能源汽车销量将保持持续稳定增长。

2011-2017.10 我国新能源汽车产销量（万辆）

资料来源：公开资料整理

全球新能源汽车市场渗透率

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　　新能源乘用车受益限购城市需求启动增势较强，微型电动车暂占主导地位。一二线城市汽车限牌限购政策是新能源车市场增长的重要推动力之一，据中国产业发展研究网信息，限购城市新能源车渗透率远高于非限购城市，其中上海、北京、深圳为主要驱动城市，贡献较大销量。目前在新能源乘用车中，微型电动汽车由于具有成本和性价比优势市场占比较高，据电动汽车资源网数据，2017年前三季度全球新能源乘用车销量中排在第3、6位的北汽EC系列、知豆D2均为A00级，分别实现累计销量3.8万辆、3.3万辆，全球占比分别为4.96%、4.31%。新能源乘用车在市场需求、政策鼓励和供给端改善的多重驱动下，2018年销量有望达70万辆。

2017 年我国月度新能源乘用车销量（辆）

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2017 年前三季度全球新能源乘用车销量TOP10（万辆）

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　　受益物流车持续渗透及政策利好，新能源专用车下半年开始放量。我国电商快递业务近年来发展迅速，其中支线、派送线等城市物流多为有固定路线的短途运输，催生了排放量较小的电动物流车需求端上涨，为新能源专用车加速崛起提供保障。同时，专用车供给端也加速改善，2017年第6-10批推荐目录中专用车占比分别为28.36%／31.21%／39.19%／43.82%／49.06%，前10批累计推广新能源专用车904辆，累计占比达30.66%。新能源专用车下半年以来产销均大幅提升，前三季度产销分别完成43642台和19219台，其中3.5T以下(含3.5T)的小排量新能源专用车为主流车型，累计产销分别完成23237台和10814台。

2017 年前三季度新能源专用车产销结构（辆）

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2017 年前10 批推荐目录专用车数量（辆）

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　　二、新能源客车行业集中度高，

　　今年下半年新能源客车整体业绩回暖，10月销量环比9月上涨近三成，市场份额主要集中在重点客车企业中，集中度相对较高。据第一商用车网信息，2017年1-10月新能源客车销量规模前10名客车企业累积销量为41733辆，占据行业总销量的73.11%；累计销量排名前5的企业依次为宇通客车、比亚迪、中通客车、中通时代、南京金龙，市场份额分别为20.38%、15.44%、9.12%、8.82%、5.11%。

　　中大型公交客车仍为主要细分市场。从销量产品结构来看，2017年1-10月10米以上新能源客车仍为主要细分市场，占比61.40%，受益补贴政策驱动同比去年增长1.4pct; 8-10米新能源客车占比22.60%，同比去年略降2.5pct；6-8米新能源客车市场份额相对较小，占比约16%，受益城乡公交需求增加同比去年增长1.1pct。

2016、2017 年同期TOP10 车企销量对比（辆）

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2016、2017 年前三季度销量产品结构情况

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