2018年中国在线票务行业发展现状及发展前景分析

　　一、线上化率达到近90%，在线票务平台进入产业链全面布局阶段

　　中国电影市场以及移动互联网同期快速发展造就了在线票务平台高速成长，形成了中国电影市场较海外更为发达的线上渠道，线上化趋势不可逆转。我国居民电影消费和移动互联网使用习惯同时期养成，催生电影在线票务的产生以及快速发展。2010~2015年，中国电影市场实现了高速发展，票房由101亿增长到440亿，年均复合增速达到34.22%；银幕数由6256 块增长到31627块，年均复合增速为38.28%。其次，移动互联网人口高速增长，2010~2015 年，手机网民数由3.03亿增长到6.2亿，实现翻倍增长，占我国总人口接近50%。

　　目前，电影票务线上化率接近90%，两强格局稳定，在线票务平台已进入向电影产业链上下游整合的全面发展阶段。在线票务从2010年线上团购开始， 经历“培育期”（2010~2013）、“成长期”（2013~2015）、“整合期”（2015~2017），伴随 2017年猫眼微影和淘票票两强格局形成，行业也进入全面发展期。电影票务线上化率从2010 年到 2015 年实现了快速增长，由 2.1%增长到 72.07%；2017 年，线上化率达到 86.03%，预计线上化率将达到 90%以上。2017 年Q3，猫眼微影、淘票票两大平台市占率分别为52.5%和34.4% ，“得用户者得天下”两大平台强大的用户流量以及大数据的价值，使得在线票务平台已经不只是“买票的网站”，其向上游制作发行、下游院线影院以及横向拓展衍生品、其他票务等已经成为确定性的发展趋势，对于电影产业链和文化娱乐消费领域产生巨大的影响力。

2003-2017年国内电影票房及增速

数据来源：公开资料整理

2005-2017国内银幕数及增速

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2007-2017年中国手机网民规模及其占网民比例

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在线票务平台发展历程

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　　1、成长期（2013~2015）：票补培育市场，“烧钱”争抢用户行业第一轮洗牌

　　票补模式培育用户，线上化率迅速提升；加快行业洗牌中小平台退出角逐，“BAT+M”四分天下。随着猫眼电影、淘宝电影和微影时代等在线票务平台相继成立，行业竞争愈加白热化，这一阶段各平台的发展重心也从拓展院线合作转向吸引用户。BAT 等互联网巨头以自身资金优势和资源优势为依托，以“烧钱”补贴电影票为手段，迅速瓜分在线票务市场，并加速行业洗牌。从“9.9元低价票”到“APP首单立减”，从“新用户一元专享”到“一毛钱看电影”，通过烧钱补贴的方式吸引用户，在抢占市场份额的同时，也培育了用户的消费习惯，电影票务上线化率由2013年的22.32%迅速提升至72.07%。

购票用户最关注的因素

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2013-2018E在线票务平台用户规模

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2016H1在线票务市场格局

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　　2、产业整合期（2015~2017）：双寡头格局形成，开始上下游渗透电影产业链

　　行业竞争仍在，四分天下变双寡头格局。从竞争格局上看，2015 起四家平台间的竞争格局仍然激烈，按照互联网行业的一般定律，细分平台领域难以容纳多家共存。2016 年，光线传媒入股猫眼，背靠资金和资源的四家平台间竞争加剧，票补烧钱的模式依然延续。2017 年，猫眼和淘票票的领先优势进一步扩大，2017Q3 两个平台在电影 APP 领域的用户渗透率都在 45%左右。2017 年 9 月，微影时代并入猫眼，包括娱票儿 APP、格瓦拉生活 APP 及在线票务、演出的相关资产和多个独家票务入口等资产。行业整合基本完成，在线票务市场猫眼微影、淘票票两家寡头垄断竞争的格局基本形成，行业进入更加良性的竞争阶段。

2017Q3主要电影票APP活跃用户数

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2017Q3主要电影票APP用户渗透率

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　　二、“双寡头”格局成型，依托各自强大股东背景差异竞争、长期共存

　　行业整合完成，电影在线票务平台迈进“双巨头”时代。随着微影时代并入猫眼电影，在线票务市场猫眼微影、淘票票两家寡头垄断竞争的格局基本形成，2017Q3 猫眼微影、淘票票的市占率分别为 52.50%、34.44%。猫眼微影目前已经进入盈利阶段，而作为市占率较低的淘票票还在持续投入中；两家平台背后的股东都将其定位为电影产业链的重要布局，两强格局将持续。两家寡头依靠股东强大的资源优势和流量入口在内容制作、电影宣发、影院服务、衍生品等方面展开差异化竞争，力求挖掘全新盈利模式；由单纯的票务平台公司向电影产业链全面布局。

2017Q3电影票务销售渠道占比

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2017Q3 在线票务平台格局

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