2017年中国煤层气行业发展概况分析

　　1、山西煤层气迎来高速发展

　　过去5年全国煤层气地面抽采量复合增长15%，山西占比达到 56%近几年全国煤层气行业稳步发展，2015年全国煤层气抽采量180亿立方米，利用量为86亿立方米，十二五期间复合增长率分别为14.9%、19.0%（《煤层气开发利用“十二五”规划》），其中地面和井下抽采量分别为44亿立方米、136亿立方米，利用量分别为38亿立方米、44亿立方米。而根据统计，2016年全年煤层气抽采量168亿立方米，其中地面煤层气产量45亿立方米，井下瓦斯抽采量123亿立方米，初步统计，2017年上半年全国煤层气抽采量为84.03亿立方米，与2016年同期基本持平，其中地面煤层气产量23.93亿立方米，同比增长7.5%，井下瓦斯抽采量60.1亿立方米，同比下降2.48%。

　　其中，山西省为煤层气主要资源区和产区，根据报告显示，其煤层气探明地质储量、抽采量占全国88%、56%。

　　资源量方面：全省埋深2000米以浅的含气面积为3.59万平方千米，预测资源量约8.31万亿立方米，占全国的27.7%。而全省累计探明煤层气地质储量5784.01亿立方米，约占全国的88.0%，主要分布在沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘（沁水煤田4341.18亿立方米，河东煤田1228.55亿立方米，西山煤田214.28亿立方米）。

　　抽采量方面：2015年总煤层气抽采总量达到101亿立方米，占全国的56%。其中，在建及建成地面煤层气产能77.09亿立方米/年，地面抽采煤层气量达到41.77亿立方米、利用量34.78亿立方米，分别占全国的94.93%、91.53%。

　　2010年以来尽管行业抽采量稳健增长，但相比十二五规划仍较为滞后，主要原因包括矿权管理、勘探及开采成本较高以及配套设施建设相对缓慢等因素。其中，根据《山西省煤层气资源勘查开发规划（2016—2020年）》，山西省至2015年末登记煤层气矿业权41个、登记面积3.06万平方千米（包括探矿权33个、面积2.90万平方千米，采矿权8个、面积0.16万平方千米），其中中石油、中石化和中联公司占比高达98.37%，而煤层气抽采和利用量占比较高的晋煤集团仅107平方公里，占比0.32%。

十二五期间全国煤层气增长情况（单位：亿立方米）

数据来源：公开资料整理

全国及山西煤层气发展情况

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　　未来十年行业将进入快速发展阶段，山西省抽采量规划3年增长超 2 倍。

　　根据《煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十三五”规划》，到2020年煤层气抽采量（地面和井下合计）达到240亿立方米，其中地面抽采量100亿立方米，复合增长率17.8%，利用率90%以上，沁水和鄂尔多斯盆地两大产业基地、新建产业基地及煤矿区开发抽采量规划分别为83亿立方、11亿立方和6亿立方。

　　而根据《山西省煤层气资源勘查开发规划（2016—2020年）》，到2020年地面开采产能建设达到300~400亿立方米/年，煤层气抽采量达到190-220亿立方米，其中，地面抽采量135-150亿立方米，矿权达到30个（含现有采矿权8个）、新增探明地质储量4290~7200亿立方米，煤层气勘探、抽采、运输、转化全产业链条产值达到1000亿元左右，在全省能源结构中占据重要位置。同时，预计到2025年新增探明地质储量5000亿立方米，抽采量达250~350亿立方米/年，产能达到450~500亿立方米/年。按此测算，2015年至2020年全省煤层气地面抽采量累计增长达2.4倍。

全国煤层气“十三五”主要发展目标

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　　2、17年山西矿权市场化破冰，近期投放10 个区块，预测总资源量4300 亿方

　　2016年4月国土资源部在全国范围首次将部分煤层气矿业权审批监管下放至山西，此后山西省政府连续出台多个配套文件。国土资源部委托山西省国土资源厅于17年8月组织实施了柳林石西等10个煤层气勘查区块的公开招标，区块面积总计为2043.46平方千米，预测总资源量约为4300亿立方米，根据山西省国土资源厅发布的《2017年山西省煤层气探矿权出让结果公示》，蓝焰煤层气及下属子公司中标4个，国新能源中标1个，其他为5家民营企业中标。根据《山西省煤层气资源勘查开发规划（2016—2020年）》，山西省将分期分批投放煤层气探矿权。按照矿业权设置区划，适当加大增量资源投放，2017年投放10~15个探矿权，2018年投放10~15个探矿权。

　　3、18 年山西省仍有 15 个采矿权预投放

　　在17年10个区块投放前，山西省已有煤层气探矿权11个，规划勘察区块25个。根据《山西省煤层气资源勘查开发规划（2016—2020年）》，未来将适当加大增量资源投放，其中2017年投放10~15个探矿权，2018年投放10~15个探矿权，预期新增探明地质储量300亿立方米，而十三五期间新增地面抽采量达到135-150亿方，新增230-330亿方建设产能。2017年实际投放10个探矿权，预计2018年将投入剩余15个探矿权。