“十二五”期间，国内民航政策环境相对宽松，行业经历了一个持续快速发展阶段，行业及主要航企已达到相当的规模体量，但资源紧张问题也进一步加剧。空域资源不足，一二线大型机场产能逐渐饱和，而行业基础设施建设和资源开放滞后于需求增长，成为制约行业发展的瓶颈，并导致航班效率和服务质量下降。航班准点率从“十二五”初期的77%下降至期末的68%，飞机日利用率（9.5小时）也未达到设定的目标值（9.6小时以上）。

“十二五”期间航班正常率持续下降

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　　总体看，在空域和地面资源相对紧张的“十三五”期间，局方对于行业新增运力监管趋严，“十三五”中期行业供给受限趋势或将延续。预计到“十三五”末，随着近两年整改下准点率水平提升，以及主要干线机场新产能陆续投用后，有效供给方有望迎来新一轮较好的释放窗口。

　　2017年1-8月全国民航航班平均正点率仅为66%，同比降幅达9%，平均延误时间同比增加11分钟，距离“十三五”80%的准点率目标仍相距甚远。针对当前民航保障系统负荷压力较大的情况，2017年9月底，民航局发布了《关于把控运行总量调整航班结构，提升航班正点率的若干政策措施》，自2017年冬春航季开始执行。

　　9月民航新政的调控核心在于控总量和调结构两方面。控总量方面，21个航班时刻主协调及辅协调机场增量不超过上一航季时刻总量的3%，且胡焕庸线东南侧机场的总量增量不超过5%；调结构主要针对起飞时刻，尤其是对全天正常率影响较大的早班航班。

9 月民航新政主要调控措施

新政核心
主要具体措施
控总量
2017 年冬航季，21 个航班时刻主协调机场维持机场容量标准不变，航班时刻协调分配严格执行机场容量标准
以上一个同航季的时刻总量为基准，主协调机场和辅协调机场增量控制在3%以内，胡焕庸线东南侧机场时刻总量增量控制在5%以内
未达标机场调减容量标准：一是机场航班放行正常率在最近一年内、有9 个月低于70%；二是因机场不停航施工、机场净空环境受到破坏等原因，导致机场保障能力明显下降
调增容量满足两个基本条件：一是最近一年内未发生机场、空管等原因导致的严重不安全事件；二是最近一年内、机场航班放行正常率至少有9 个月不低于80%
公务飞行总量调减20%
调结构
单跑道机场最大起飞时刻安排，原则上不超过机场容量标准的80%，双跑道及多跑道机场最大起飞时刻安排，原则上不超过机场容量标准的75%
始发航班时刻超过容量标准且放行正常率低于80%的机场，下一个航季调减；未超过容量标准且放行正常率超过85%，下一个航季可调增

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　　21个时刻主协调机场（北京首都、天津、大连、上海虹桥、上海浦东、杭州、厦门、南京、青岛、福州、广州、深圳、武汉、海口、长沙、三亚、成都、昆明、重庆、西安、乌鲁木齐）2016年飞机起降/旅客吞吐量分别占全国总量的69%/57%。此外，辅协调机场为尚未纳入主协调机场名单、年旅客吞吐量1000万人次以上的机场，且与主协调机场使用空域存在重叠、运行密切相关的机场，因而主辅协调机场范围基本与全国前30大机场重合，占全国起降/旅客量的比例达81%/67%。

　　21个主协调机场/前30大机场2016年飞机累计起降增速为6.7%/7.7%，全国平均为7.9%。民航新政要求新航季对主辅机场增量控制在3%以内，在政策外力施压供给的背景下，预测2018年全国机场整体起降增速或降至6%左右，旅客量增速预计为8%左右。

全国21个主协调机场起降及旅客量占比

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全国前30大机场起降及旅客量占比

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2018 年全国机场起降及同比预测

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2018 年全国旅客吞吐量及同比预测

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