2017年中国多晶硅行业发展现状分析

多晶硅：全球供需总体匹配，国产替代逐步实现

　　受益于光伏市场规模扩大，多晶硅产量逐年增长。2016年全球多晶硅产量40万吨，中国多晶硅产量19.4万吨， 同比增长均为17.6%。

　　供需整体匹配，产能持续扩张。2016年全球多晶硅产能45.5万吨，同比增长10.4%；中国多晶硅产能20.8万吨，同比增长10.6%，量产比接近1:1。

　　多晶硅领域，国内具有领先优势。产能占全球总产能48.5%，产量占比由2009年17.1%增至2016年的45.7%，逐步扩大市场份额，实现进口替代。

多晶硅全球、中国产能规模（单位：万吨）

数据来源：公开资料整理

多晶硅全球、中国产量规模（单位：万吨）

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　　多晶硅：中德韩三足鼎立，国内企业加速扩张

　　中德韩三足鼎立。中国的保利协鑫、德国的Wacker、韩国OCI居于全球前三，产量、产能遥遥领先。国内企业产能扩张进一步加快。根据不完全统计，2016年至2018年新增产能分别为2.2、7.9、6.5万吨。

　　四川永祥（通威股份）、保利协鑫是上市公司里面加速扩产的代表。 四川永祥16年底通过技改多晶硅产能由1.5万吨提升至2万吨，并在乐山、包头分别规划建设5万吨多晶硅产线，截至 2018 年底将实现7万吨产能，2020 年左右提升至12万吨。保利协鑫在新疆规划新增产能约4万吨。

2016-2018年主要企业扩产计划（单位：万吨）

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　　多晶硅：进口量持续高位，韩德进口再创新高

　　在多晶硅领域，我国进口需求仍然较大。2017年9月多晶硅进口量再创历史新高，达到1.76万吨，环比增加9.21%，同比增加98.71%。

　　2017年1-9月份累计进口多晶硅12.03万吨，同比增加15.34%。

　　韩国进口量居高不下。9月份从韩国进口量为6671吨，环比增加3%，同比大幅增加93%，占9月份总进口量的38%。1-9月份累计自韩国进口量达到53253吨，占累计总进口量的44%。

　　德国进口量一路飙升再创新高。9月份从德国进口多晶硅为5655吨，占进口总量的32%，1-9月累计进口量37332吨，同比增长38%，占累计总进口量的31%。

2017年1-9月进口多晶硅量（单位：吨）

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2017年1-9月各地区进口量占比（单位：%）

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