2017年中国硅片行业发展概况分析

硅片：产量稳定增长，产能集中于中国

　　受益于光伏行业发展，全球产能规模稳定增长。2016年，全球硅片产量达到69GW，同比增长15%。

　　中国硅片产量快速增长，承包几乎全球所有硅片供给。2016年，中国硅片产量达到64.8GW,同比增长35%，产量全球占比约94%，几乎全球硅片都来源于中国。

　　全球产能布局主要集中于亚洲，中国占据垄断地位。中国产能全球占比约为90%，其中中国大陆占比82%，台湾占比6%。

硅片全球、中国产量规模（单位：GW）

数据来源：公开资料整理

全球硅片产能分布（单位：%）

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　　硅片：国内单晶硅片市场份额不断增加

　　受益规模化效应和技术进步带来的成本下降，“领跑者”计划等政策倾斜，国内单晶硅片市场份额不断增加。

　　2015年国内单晶市场份额约为15%，2016年占比约为27%，预计2017年单晶占比将达到35%以上。

单晶占比逐年提高（单位：%）

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　　硅片：中国单晶硅片产能持续扩张

　　中国占据行业主导地位。全球前10名主要生产企业均为中国企业，行业集中度较高。单晶硅片需求火爆，硅片主要企业积极扩张产能；而多晶硅片企业也在技改提升切片产能。单晶路线的国内厂商大幅扩产。隆基、中环预计2017年新增产能约7.5GW和9GW。多晶路线的晶科、协鑫都在扩大单晶硅片的产能，促使整个行业的单晶产能快速扩大。

硅片主要厂商扩产情况（单位：GW）

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　　硅片：亚洲为主要出口地，东南亚市场增长迅速

　　硅片主要产地为中国，约占90%，供给全球市场。国内硅片出口地区主要为亚洲，占比为97%。台湾、马来西亚、韩国是出口主要市场，占比分别为30.76%、24.45%、16.73%。

　　出口台湾地区数量逐渐下降，东南亚等新兴市场增长迅速。2017年前4月，台湾出口量3.89亿片，同比下降33%。马来西亚、韩国市场同比增长70%左右，越南、泰国、印度市场同比增长分别为384%、143%、183%。

2017年1-4月硅片出口各大洲分布（单位：%）

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2017年1-4月硅片出口重点市场（单位：%）

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