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2017年中国草甘膦行业产量、价格走势及农药销售额、出口量分析
2018/7/16 14:24:34 来源:中国产业发展研究网 【字体:大 中 小】【收藏本页】【打印】【关闭】
核心提示:草甘膦自1974年上市以来,做为一种非选择性、无残留灭生性除草剂,获得了市场认可,市场份额不断提高,销售额占除草剂比重基本保持20%,现已成为除草剂领域最畅销的产品。2014年全球草甘膦草甘膦实现销售额57.2亿美元,销售额遥遥领先其他类型草甘膦自1974年上市以来,做为一种非选择性、无残留灭生性除草剂,获得了市场认可,市场份额不断提高,销售额占除草剂比重基本保持20%,现已成为除草剂领域最畅销的产品。2014年全球草甘膦草甘膦实现销售额57.2亿美元,销售额遥遥领先其他类型除草剂产品。草甘膦销售额占除草剂市场比重为21.76%,已成为全球用量最大的除草剂品种。
2014年全球主要除草剂产品销售额
数据来源:公开资料整理
2014年全球主要除草剂产品销售额占比
数据来源:公开资料整理
一、全球农药行业显著回暖,需求增加
全球农药市场起稳回升。2016年全球作物农药销售额为499.85亿美元,同比增速为-2.39%,相比2015年增幅-9.62%,降幅显著收窄,行业开始回暖。2016年四季度,全球前十大农药企业中,有八家公司收入同比出现由负转正或降幅收窄,农药巨头的收入增幅呈现上升趋势。
全球作物农药销售额及增速
数据来源:公开资料整理
国内农药出口量显著增加。2014和2015年国内农药出口量增速连续两年下滑,主要是需求下滑、不利天气等多种因素影响。2016年国内农药出口量为140万吨,同比增长19%,2017年上半年出口依然保持较高增速,回暖趋势延续,我们判断2017年国内农药出口会创新高。
国内农药出口量及增幅
数据来源:公开资料整理
农药需求增加带动农药价格指数上升,尤其是2016年四季度农药出厂价格指数大幅上涨。
农药价格指数
数据来源:公开资料整理
二、产能缩减,行业供需格局改善
2017年国内草甘膦产能为69.3万吨,同比下降17.26%,主要是受到国内供给侧改革和环保督查双重影响,产能下降明显,未来草甘能产能整体趋稳。按生产工艺,甘氨酸法产能为47.5万吨,占比68.35%;IDA法产能为22万吨,占比31.65%。国内产能主要集中在江苏(23万吨)、四川(17万吨)、湖北(13万吨)、浙江(10.5万吨)。其中第四批中央环保督查省份草甘膦产能为27.5万吨,占比39.57%。
2017年国内草甘膦产能情况
省份企业名称生产工艺产能(万吨)备注安徽华兴化工IDA1.517年停产广信化工甘氨酸3-河南许昌东方甘氨酸3-湖北沙隆达集团IDA217年停产泰盛化工甘氨酸13-江苏江苏腾龙甘氨酸5-好收成韦恩IDA7-银燕化工IDA217年停产南通江山IDA4-甘氨酸3-扬农集团IDA4-浙江(第四批环保督查省份)金帆达甘氨酸2.5-捷马化工IDA117年停产新安化工甘氨酸8-四川(第四批环保督查省份)福华化工甘氨酸12-和邦农药IDA5-广安诚信IDA317年停产云南安一化工甘氨酸516年5月停产--总计69.5万吨数据来源:公开资料整理
供给端趋紧。2017年上半年国内草甘膦装置平均开工率为64.74%,同比增加13.74个百分点。2017年上半年中央第三批环保督查时,企业装置开工率有一定下降,8月中央第四批环保督查启动,其中四川和浙江做为草甘膦主要产地,企业装置开工率或将下降,使得供给紧张。
需求端稳定。国内草甘膦产量经历了2014和2015年连续两年下滑,2016年产量达到50.47万吨,同比增幅31.95%,2017年上半年产量为27.19万吨,同比增长13.77%。我们判断因出口量增加,需求有望保持稳中有升。
2015—2017.5国内草甘膦装置开工情况
数据来源:公开资料整理
2011—2017Q2国内草甘膦产量及增速
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三、环保督查,原材料价格或将上涨
国内甘氨酸产能主要集中于华北地区(河北、山东),两省拥有甘氨酸产能约28万吨,占全国产能比重达到52%。2017年2月,4部委、2市、4省联合发布《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》,包括北京、天津、河北、山东、河南、山西四省份中26个市(2+26城市)。主要目的是加强京津冀大气污染通道治理力度。
甘氨酸价格上涨。2017年8月甘氨酸均价为12572,环比上涨12.87%,产品价格从7月开始上涨。因供给侧改革,部分小产能或将关停,产能缩减。随着秋冬季来临,华北地区甘氨酸装置开工情况堪忧,供给趋紧,我们判断甘氨酸将迎来一段持续上涨期。
浙江地区甘氨酸价格走势
数据来源:公开资料整理
2017年8月黄磷均价为14575元/吨,环比上涨2.36%。国内黄磷主要产自西南地区(云南、四川),因环保督查等多种因素,我们判断黄磷价格或将维持高位。
黄磷价格走势
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国内企业主要采用甘氨酸生产工艺,上游原材料主要包括甘氨酸、黄磷、甲醇、多聚甲醛、液氯等。我们以2017年上半年其产品均价为例,其中甘氨酸、黄磷、甲醇占成本比重为83.28%,我们重点关注这三种产品价格波动对草甘膦价格影响。
草甘膦成本构成
-甘氨酸黄磷甲醇多聚甲醛液氯吨耗(吨/吨)0.580.3451.320.4851.173价格(元/吨)9290144192696564350成本(元/吨)5388.24974.5553558.722736.85558.65成本占比(%)32.23%29.76%21.29%16.37%0.35%数据来源:公开资料整理
草甘膦价差有扩大趋势。2017年一季度国内草甘膦因上游原材料价格上涨、需求增加等多种因素影响,价格持续走高,价差扩大。二季度因需求回落、原材料价格下降等,其价格和价差都呈现下降趋势。7月份以来受原材料价格上涨等因素影响,草甘膦价格再次呈现上涨,价差持续扩大,8月份草甘膦平均价差为6927元/吨,环比增长22.76%。
草甘膦价差走势
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