2016 年全球范围内共销售了 29.4 万台工业机器人,销量前五名依次为中国、韩国、日本、 美国和德国。其中我国以 8.7 万台销量位居第一,占全球销量 29%。

2016 年主要国家工业机器人销量

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2016 年各国工业机器人销量占比

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  2013 年我国工业机器人销量 3.66 万台,超越日本成为全球第一;2016 年我国 销量 8.7 万台,同比增长 27%,2010-2016 年均复合增长 34%。

近年我国工业机器人销量

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  工业机器人密度是指每万名工人使用机器人的台数,2016 年我国工业机器人密度达到 68 台/万 人,相比 2015 年提高 39%。从世界范围内来看,韩国机器人密度最高、 2016 年达到 631 台/万人,全球平均水平为 74 台/万人。我国工业机器人 密度不仅与发达国家差距巨大,且尚未达到全球平均水平,工业机器人密 度偏低也表明了国内工业机器人仍有巨大增长空间。

2016 年各国工业机器人密度(台/万名工人)

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  2016 年我国工业机器人销量 8.7 万台,市 场规模约为 260 亿元。IFR 预测,至 2018 年中国工业机器人销量将达到 15 万台,占全球 30%以上。近三年我国工业机器人密度快速提高,从 2013 年的 14,提高至 2016 年 68,年均复合增长 69%。根据工信部《机 器人产业十三五规划》我国工业机器人密度将在十三五末达到 150 以上。 对比 2016 年发达国家机器人密度,假设至 2020 年我国工业机器人密度将逐渐增加至 210(达到韩国约 1/3 水平),则对应 2020 年我国工业机器人 市场规模有望超过 600 亿元,十三五年均复合增长 25%。

国内工业机器人市场规模测算

-
机器人密度
(台 /万名工人)
工人基数(万人)
保有量(台)
新增量(台)
市场规模(亿元)
2015
49
5260
257740
68556
190
2016
68
5080
345440
87700
258
2017E
93
5000
465000
119560
352
2018E
125
4920
615000
150000
444
2019E
165
4860
801900
186900
546
2020E
210
4820
1012200
210300
601

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  根据预测,到 2018 年中国工业机器人销售规模可 达到 425 亿元;2)向下推算零部件,减速机占本体 36%、伺服占比 24%、 控制器占比 12%,总规模约 306 亿元;3)系统集成,本体可带动软件集 成、周边配套设备、系统工程等系统集成市场,规模一般为本体的 3 倍左 右,市场空间约 1276 亿元。

2020 年我国工业机器人各环节市场空间测算

-
细分
占比
2016年市场规模(亿元)
2020E市场规模(亿元)
核心零部件
减速器
36%
93
216
伺服系统
24%
62
144
控制器
12%
31
72
系统集成
系统集成
300%
773
1802

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