2017年中国工业机器人行业发展现状及市场规模预测
2016 年全球范围内共销售了 29.4 万台工业机器人,销量前五名依次为中国、韩国、日本、 美国和德国。其中我国以 8.7 万台销量位居第一,占全球销量 29%。
2016 年主要国家工业机器人销量

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2016 年各国工业机器人销量占比

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2013 年我国工业机器人销量 3.66 万台,超越日本成为全球第一;2016 年我国 销量 8.7 万台,同比增长 27%,2010-2016 年均复合增长 34%。
近年我国工业机器人销量

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工业机器人密度是指每万名工人使用机器人的台数,2016 年我国工业机器人密度达到 68 台/万 人,相比 2015 年提高 39%。从世界范围内来看,韩国机器人密度最高、 2016 年达到 631 台/万人,全球平均水平为 74 台/万人。我国工业机器人 密度不仅与发达国家差距巨大,且尚未达到全球平均水平,工业机器人密 度偏低也表明了国内工业机器人仍有巨大增长空间。
2016 年各国工业机器人密度(台/万名工人)

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2016 年我国工业机器人销量 8.7 万台,市 场规模约为 260 亿元。IFR 预测,至 2018 年中国工业机器人销量将达到 15 万台,占全球 30%以上。近三年我国工业机器人密度快速提高,从 2013 年的 14,提高至 2016 年 68,年均复合增长 69%。根据工信部《机 器人产业十三五规划》我国工业机器人密度将在十三五末达到 150 以上。 对比 2016 年发达国家机器人密度,假设至 2020 年我国工业机器人密度将逐渐增加至 210(达到韩国约 1/3 水平),则对应 2020 年我国工业机器人 市场规模有望超过 600 亿元,十三五年均复合增长 25%。
国内工业机器人市场规模测算
- | 机器人密度 (台 /万名工人) | 工人基数(万人) | 保有量(台) | 新增量(台) | 市场规模(亿元) |
2015 | 49 | 5260 | 257740 | 68556 | 190 |
2016 | 68 | 5080 | 345440 | 87700 | 258 |
2017E | 93 | 5000 | 465000 | 119560 | 352 |
2018E | 125 | 4920 | 615000 | 150000 | 444 |
2019E | 165 | 4860 | 801900 | 186900 | 546 |
2020E | 210 | 4820 | 1012200 | 210300 | 601 |
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根据预测,到 2018 年中国工业机器人销售规模可 达到 425 亿元;2)向下推算零部件,减速机占本体 36%、伺服占比 24%、 控制器占比 12%,总规模约 306 亿元;3)系统集成,本体可带动软件集 成、周边配套设备、系统工程等系统集成市场,规模一般为本体的 3 倍左 右,市场空间约 1276 亿元。
2020 年我国工业机器人各环节市场空间测算
- | 细分 | 占比 | 2016年市场规模(亿元) | 2020E市场规模(亿元) |
核心零部件 | 减速器 | 36% | 93 | 216 |
伺服系统 | 24% | 62 | 144 | |
控制器 | 12% | 31 | 72 | |
系统集成 | 系统集成 | 300% | 773 | 1802 |
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