新船订单量屡创新高 中韩造船业“难分伯仲”

　　据英国造船和海运动态分析机构克拉克森发布的数据，10月全球造船订单总量为213万修正总吨（简称“CGT”），其中韩国船企承接的船舶订单达112万CGT，赶超中国位居全球第一。

　　尽管10月份韩国承接订单超过中国，但前个月中国订单量依然保持第一。今年1到10月，全球累计订单量4099万CGT，同比大增162%，其中中国接单量最大，为1993万CGT，其后为韩国（1579万CGT）和日本（371万CGT）。

　　造船市场生机勃勃

　　中韩造船订单拉锯战于今年全球造船业报复性增长，新船订单保证。

　　韩国进出口银行（KDB）海外经济研究院10月28日发布的《海运·造船业2021年第三季度动向及2022年度展望》报告预测，今年全球新船订单量将超过4100万CGT，同比增长80%，订单总价值将达965亿美元。

　　报告指出，前三季度韩国造船业累计承接新船订单量达到1457万CGT，同比增长306.6%。

　　以船型而言，韩国船企前三季度集装箱船订单量约590万CGT，占比40.5%；LNG船订单量约399CGT，占比27.4%；油船订单量约167.6万CGT，占比11.5%；LPG船订单量约153万CGT，占比10.5%。集装箱船和LNG船订单大幅增加，占前三季度接单总量的比例高达67.9%。

　　报告分析称，今年以来集装箱船、LNG船建造市场之所以生机勃勃，是因为新冠肺炎疫情逐渐呈现好转趋势，再加上随着国际海事环保新规的不断强化，引发了船东们的再投资热情。此外，老旧船舶更新换代导致的新投资以及全球LNG市场的活跃等因素也对新造船订单的增加产生了影响。

　　KDB海外经济研究院高级研究员杨宗瑞表示，集装箱船具有消耗大量燃料、定期航行的特征，受环保新规的影响最大。去年下半年以来，全球班轮公司的收益大幅提高，为应对将于2023年实施的环保新规，正在加大新投资力度。

　　中国船企订单不断

　　数据显示，截至9月底，我国造船企业手持订单量9243.9万载重吨（简称“DWT”），同比增长32.3％，比2020年底增长30.0％。1-9月，全国造船完工量3034.0万DWT，同比增长6.2％；新承接船舶订单量5415.6万DWT，同比增长223.3％。

　　近期，中国船企新增订单不断。卡塔尔石油公司10月3日宣布，已从中国船舶集团旗下沪东中华造船（集团）有限公司订购了4艘新的液化天然气（LNG）运输船，订单价值超过28亿卡塔尔里亚尔（约合50亿元人民币）。去年4月，卡塔尔石油公司与中国船舶集团签订了200亿元LNG船建造项目协议，成为中国船企迄今为止签订金额最大的新造船协议。

　　上海国际航运研究中心首席咨询师张永峰表示，从目前的订单状况来看，主要是集装箱船舶订单和散货船舶订单涨得比较快。

　　中国船舶集团江南造船副总经理林青山也表示，今年的订单非常火爆，大多数中国骨干船厂都已经完成了全年的接单计划。

　　韩国单船三倍造价

　　根据克拉克森的最新数据，今年9月全球新船订单量116艘328万CGT，其中中国船企接单75艘195万CGT，市占率高达60%，持续位居全球首位。相比之下，韩国接单量仅为14艘91万CGT，市占率28%。

　　继8月之后，韩国船企接单量又一次落后于中国，而且9月份韩国船企接单量在全球市场所占份额更是从前8个月平均42%的水平骤降至仅28%。

　　对此，韩国造船业界认为，由于韩国三大造船企业已经承接了可以满足到2024年为止的稳定的造船物量，考虑到新造船价上升的趋势，韩国调整了经营策略，转为以高附加值船舶为中心进行选择性接单。

　　韩国造船业特别强调，今年9月，韩国承接的新船订单单船造价约为1.7亿美元，接近中国承接的新船订单单船造价6000万美元的3倍，韩国所接订单含金量更高。特别是到9月份为止，韩国承接了全球成交的46艘14万立方米以上LNG船中的45艘，市场份额达到98%，证明了其独一无二的竞争力。

　　韩国造船业人士指出，船价上涨加上船位不足，导致最近航运公司之间为了提前确保船位而展开了激烈的争夺战。这种趋势很有可能持续到2030年，届时韩国造船业的业绩也将持续改善。

　　调整策略打破窘境

　　今年以来，中国船企累积接单量市场份额已超过韩国10个百分点，在中韩接单量的年度比拼中占据主动。而韩国造船企业在已经确保稳定的订单量的基础上，已经调整了接单策略，转为以高附加值船舶为中心进行选择性接单。在今年剩下的两个月里，韩国能否反超中国成为业界关注的焦点。

　　从高附加值船方面看，韩国依然有优势，韩国造船企业今年以来已承接了全球62艘大型LNG船订单中的57艘，横扫了92%的订单。其中，现代重工集团承接了27艘，三星重工承接了19艘，大宇造船承接了11艘。

　　而我国沪东中华承接了5艘大型LNG船订单，其中包括卡塔尔能源公司的4艘，以及今年7月与中船租赁签署的1艘。在LNG船建造市场，与韩国有较大差距。

　　另一方面，虽然新船订单量持续领先，但中国船企却面临“增量不增利”的窘境。

　　在接单大增的背后，由于原材料成本的大幅上涨，船厂“增量不增利”的压力也不断增加。今年前8个月，我国470家规模以上船舶制造企业实现主营业务收入1821.6亿元，同比增长10.2%，但利润总额仅有19.4亿元，同比下降21.8%。75家重点监测船舶企业利润总额9.9亿元，同比下降14.7%，这一数据比前7个月的7.5%再下降7.2个百分点。

　　有专家表示，虽然近期新造船价格涨幅明显，但原材料价格“过山车式”的行情却导致造船业风险陡增，如果钢材价格不能在短期内迅速回落，今年大量的订单又将成为“毒订单”。一方面，中国船企接单形势大好，而另一方面，盈利形势十分严峻，如何解决成本激增带来的额外压力，成为中国船企所需解决的问题。与此同时，面对韩国船企的竞争，中国船企也要尽快调整接单经营策略，毕竟“赚钱第一”才是企业能够长期发展的基础。（本文综合自中国证券报、国际船舶网、中国水运网等媒体报道）

　　 转自：中国水运报