2015年中国发动机细分领域市场供需状况分析

　　发动机及其泵类行业的需求与下游行业的发展紧密相联，中重型卡车与专用车辆、客车、工程机械、发电机组、船舶动力等柴油发动机主要应用领域，以及乘用车等汽油发动机主要应用领域，其OEM 终端市场发展决定了本行业的主要市场需求，同时AM 市场也具有相当的需求。

　　1、柴油发动机市场需求状况

　　（1）中重型卡车与专用车辆领域

　　中重型卡车是现代社会最重要的生产资料和生产工具之一，其发展与整体国民经济发展高度相关。近30 年来，受益于固定资产投资的强劲增长和物流业的蓬勃发展，我国公路货运量持续攀升，据发改委公布的数据显示，2015 年，全国公路完成货运量354.5 亿吨，同比增长6.4%，各季度分别增长6.4%、6.0%、5.7%和7.5%，货运量保持平稳较快增长态势。公路完成货物周转量64,705 亿吨公里，同比增长6%，其对中重型卡车市场拉动极大。

2015年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度

　　进入21 世纪以来，由于中央政府持续加大固定资产投资力度，大力发展基础设施建设，国内经济迎来新一轮高涨，我国中重型卡车市场需求大幅提升。以重卡为例，根据中国汽车工业协会统计数据，2010 年中国重卡销量达到101.74 万台，同比2000 年的8.19 万台增长超过12 倍。但是，2011 年至2012 年，我国重卡销量分别为88.64 万辆、63.6 万辆，同比下滑13.44%、27.78%，下滑的主要原因包括前期增长基数较高、市场需求回归常态等。2013 年我国重卡销量为77.41 万辆，同比增长21.7%，行业复苏明显；2014 年，我国重卡销量74.40 万辆，下滑3.90%； 2015 年，我国重卡全年销量不到55 万辆，净减少20万辆，整个市场进入成熟定期。

2001-2015年中国重卡销量及增长图

　　（2）客车领域

　　如同中重型卡车在公路货运方面的重要性，客车在公路客运方面的作用不可或缺。近30 年来，我国高速公路通车里程持续增加，居民出游热情高涨，客车产品品质不断提升，带动了客车市场需求快速增长。由于我国为世界第一人口大国，公路客运量相当巨大，我国也逐渐在近十年发展为世界第一大客车制造国。2004年全世界大中型客车的总产量为24.17 万辆，我国的产量则为7.87 万辆，占世界总产量的1/3，并且从2003 年开始，中国客车产量一直保持在世界首位。

　　“十二五”期间，我国客车工业发展较快，2012 年我国客车销售42.56 万辆，同比下降7.80%。2013 年，我国客车销售47.71 万辆，同比增长12.11%。2014 年我国客车销售52.95 万辆，同比增长10.98%。2015 年度客车合计销售59.54 万辆，同比增长12.44%。

2009-2014年我国客车产量

　　（3）工程机械领域

　　根据中国工程机械工业协会统计，从1998 年到2009 年，工程机械行业销售收入与社会固定资产投资的年均复合增长率分别为20.07%、18.81%，两者高度相关；2010 年行业总销售收入达到4,100 亿元，同比增长29.87%。2011年，我国工程机械行业销售收入突破5,000 亿元，同比增长17%以上，产销数额均排名世界第一；2012 年我国工程机械行业销售收入5,626 亿元，同比增长2.96%； 2013 年至2015 年，我国工程机械行业出现一定的调整，据中国工程机械工业协会铲运机械分会统计，2015 年1 至11 月，全国26 家主要装载机企业累计销售装载机同比下降51.8%。总体来看，装载机市场开始复苏回暖，国内市场要好于出口市场，出口市场呈下滑趋势；根据统计数据，2015 年11 月份，28 家主要挖掘机生产企业累计销量同比下降29.8%。

1998-2012年工程机械行业与社会固定资产投资趋势图

　　工程机械行业与宏观经济紧密相关，具有较强的周期性特征。宏观经济在1998年、2005 年、2008 年出现了三次经济增长的低谷期，行业销售收入在这三个时间点也出现了较大的波动。

　　（4）发电机组领域

　　根据相关统计，2000 年我国柴油发电机组的需求量大约为45 万台；2003 年由于全国尤其是东南沿海城市缺电，导致其市场需求大规模增加，年需求量达到了126 万台；2004 年至2007 年有所下降，2008 年南方雪灾使其市场需求再次增至113 万台；2009 年至2011 年需求量约为80 万台。2012 年我国柴油发电机组市场需求规模超过190 亿元，柴油发电机组行业销售收入超过115 亿元。 2013年至2014 年我国柴油发电机组市场需求保持稳定。随着经济的快速发展和能源供应的紧张，“限电”等情况在相当一段时间内将维持，加上柴油发电机组在应急发电、可移动电源等方面具有不可替代性，未来发电机组仍具有较大的市场需求。

2006-2014年中国发电机组产量及增长率统计表

　　（5）船舶动力领域

　　2012 年我国造船完工量6,021 万载重吨，同比下降21.4%；新承接船舶订单量2,041 万载重吨，同比下降43.6%；手持船舶订单10,695 万载重吨，同比下降28.7%。2013 年我国造船完工量4,534 万载重吨，同比下降24.7%；新承接船舶订单量6,984万载重吨，同比增长242.2%；手持船舶订单量13,100 万载重吨，同比增长22.5%。2014 年我国造船完工量3,905 万载重吨，同比下降13.9%；新承接船舶订单量5,995万载重吨，同比下降14.2%；手持船舶订单量14890 万载重吨，同比增加13.7 %；2015 年，全国造船完工量4184 万载重吨，同比增长7.1%，承接新船订单量3126万载重吨，同比下降47.9%。

　　2、汽油发动机市场需求状况

　　从2000 年至2010 年来看，中国乘用车产量从70.35 万辆增加到1,389.71 万辆，年均复合增长率达到38.60%，表明随着经济的发展和人们收入水平的日益提高，乘用车的需求确实相当强劲。

　　2010 年，我国汽车产销1,826.47 万辆和1,806.19 万辆，其中乘用车产销1,389.71万辆和1,375.78 万辆，占汽车产销量的76.09%、76.17%，即乘用车产销量占到汽车总产销量的3/4 以上，乘用车的发展速度代表了汽车工业的总体发展速度。2012 年我国乘用车产销分别为1,552.372 万辆和1,549.52 万辆，同比增长7.17%和7.07%；2013 年我国乘用车产销分别为1,808.52 万辆和1,792.89 万辆，同比增长16.5%和15.71%；2014 年我国乘用车产销分别1,991.98 万辆和1,970.06 万辆，同比增长10.15%和9.89%23。2015 年我国乘用车产销分别2,107.94 万辆和2,114.63万辆，同比增长5.82%和7%。

2001-2015年乘用车产量及增长图

　　2014 年末全国民用汽车保有量达到15,447 万辆（包括三轮汽车和低速货车972 万辆），比2013 年末增长12.4%，其中私人汽车保有量12,584 万辆，增长15.5%。民用轿车保有量8,307 万辆，增长16.6%，其中私人轿车7,590 万辆，增长18.4%。扣除三轮汽车和低速货车，2014 年末全国民用汽车保有量达到14,475 万辆，千人保有量首次超过百辆，达到105.83 辆/千人。

　　据调查，美国千人汽车保有量超过800 辆，中国千人保有量仅是美国的1/8，中国未来的乘用车领域还有很大的发展空间。

2014 年中国美国人均汽车保有量对比（单位：万辆，人口：万人）

　　随着2020 年全面建成小康社会目标的实现，国内城镇化率不断提高，居民生活水平的不断改善，居民购买乘用车数量将不断增多，汽车工业的转型升级使上一代乘用车消费者面临新型汽车、新能源汽车的更新换代。从长期来看，城镇化建设将有力推动未来10 至20 年我国乘用车市场发展，中国以轿车为主的乘用车消费增长潜力仍然相当巨大。

　　另外，除前述OEM 市场对发动机泵类的需求外，AM 市场也对发动机泵类产品有旺盛的市场需求。随着我国汽车产销量的稳步增长，我国汽车保有量也将进一步提高，根据工业与信息化部预计，2020 年我国汽车保有量将超2 亿辆，国内发动机泵类售后维修市场前景广阔。

　　综上所述，随着经济的发展和应用领域的拓广，汽车及装备制造业发展迅速，无论是柴油发动机还是汽油发动机市场，都对泵类产品带来旺盛的市场需求，OEM及其外销市场迅速发展，AM 市场的更新也带来相当的需求量。