2016年中国密封条行业现状分析及发展趋势预测

　　一、汽车密封条产业概况

　　1、汽车密封条的作用

　　密封性是衡量汽车整车质量的重要指标，密封系统也是在汽车中应用最广泛的零部件之一。

　　密封系统主要起到填充间隙、吸收和降低振动、密封隔音、向移动零部件提供通道、弥补钣金制造和装配中的误差等功能。从用途来看，汽车密封系统可以分为车身密封系统（以下简称汽车密封条）和零部件密封系统两大类。其中，零部件密封系统主要应用于发动机系统、传动系统、制动系统、电器系统、燃料系统等汽车内部零部件的密封、减震、隔音等，包括密封圈、油封、密封垫、密封罩、减震弹性元件等数百种。而汽车密封条具有车身密封、隔音、防尘、防水、减震、装饰等功能，对于提高车内驾驶乘坐的舒适性和安全性、保护车体和车内部件有着重要的作用。

　　2、汽车密封条的作用

　　按照使用部位、原料构成、结构等方式划分，汽车密封条可以分为以下种类：

　　二、汽车密封条行业市场现状

　　与轮胎、汽车玻璃等易耗型零部件不同，汽车密封条不易损坏，使用寿命较长，因此售后维修市场规模相对较小，市场需求主要集中在整车配套领域。

　　我国汽车密封条整车配套市场的发展与整车行业的发展密切相关。从2001 年加入世贸组织以来，中国汽车产业快速发展，产销量已由入世前的200 万辆左右增长至2014年的2,300 万辆以上，并连续6 年蝉联世界第一。与此同时，汽车密封条市场随之迅速发展，密封条开发与生产技术不断提高，具体表现在：

　　1、市场规模快速扩大

　　根据中国汽车工业协会汽车相关工业分会的统计，2014 年，我国汽车密封条行业市场规模约为128.8 亿元人民币，密封条产量约为12.00 亿米，其中30 家主要生产企业的销售集中度在95%左右。

　　另外，如果按照每辆汽车需要45 米左右的密封条，每米密封条10 元人民币进行简单测算，近年来我国汽车密封条市场容量的变化如下表所示：

　　2、本土汽车密封条企业在自主品牌汽车的带动下快速发展

　　据统计，目前本土汽车零部件供应商已经在汽车轮毂、玻璃、蓄电池、鼓式制动器、汽缸体、滤清器、水泵、散热器、飞轮、连杆、喇叭等十多项汽车领域占据优势地位。近5 年来，经过不懈努力，本土汽车零部件供应商已在汽车密封件、交流发电机、离合器、雨刮系统等外资品牌传统优势领域占据一席之地，并有望与外资品牌形成均衡的竞争格局。

　　根据中国汽车工业协会汽车相关工业分会的统计，2014 年我国参与统计的本土汽车密封条制造商共生产了约5 亿米汽车密封条，占全国总产量的42%左右；实现销售收入42 亿元左右，占全国总销售收入的比例超过32%。其中贵航汽车零部件股份有限公司、建新赵氏集团有限公司、浙江仙通橡塑股份有限公司等本土领先企业在统计中均进入全国销售收入前十位。

　　3、密封条的技术开发和生产工艺水平不断提高

　　在技术开发方面，由于汽车密封条装配关系复杂，使用过程中会产生压缩变形，密封条的结构性能在试验之前难以有效预见，新产品开发成本往往较高。目前行业内已普遍使用CAD/CAE/CAT 等计算机辅助技术，在产品设计之初，该等技术即可辅助工程师进行缺陷分析、质量改进，以适应密封条材料的复杂性、结构的特殊性、接触载荷和边界的非线性等特点，提高预测能力，降低开发试制成本。

　　在生产制造方面，早期的汽车密封条生产多采用人工压模成型，工艺较为简陋，所生产的密封条形状单一。随着整车生产商对汽车密封条质量、生产效率等方面要求的提高，密封条生产制造工艺也在不断进步，计算机控制挤压成型或注射压模技术，复合挤出、可变口径挤出、微波硫化、表面喷涂等技术不断被应用到密封条的生产制造中。新技术的应用提高了密封条的生产效率，改善了密封条产品的质量和工艺稳定性。如可变口径挤出技术可以改变密封条挤出时截面的大小和形状，使密封条能更紧密地帖合车身，密封效果更好。

　　4、密封条的材料应用持续优化和改进

　　随着汽车工业及材料工业的发展，越来越多的新型材料被应用于汽车密封条的加工生产中。热塑性弹性体(TPE)材料就是最突出的一类新型环保材料，它主要分为聚烯烃类(TPV、TPO)、聚氨酯类(TPU)、聚酯类(TPEE) 、聚氯乙烯类(TPVC) 、聚酰胺类(TPAE)等类型的热塑性弹性体。其中用在汽车密封条产品上的主要是聚烯烃类(TPV、TPO)热塑性弹性体材料，这类材料与玻璃的摩擦系数小、耐磨性能好，可作为汽车玻璃导槽、车门玻璃内外密封条及部分辅助密封条用料。

　　根据统计，目前汽车密封条所使用的材料中，78%左右为EPDM，20%左右为PVC， 2%左右为弹性热塑体。三种材料的特性、优缺点以及在汽车密封中所应用的部位如下表所示：

　　三、汽车密封条行业发展趋势

　　1、全球汽车产能加速向中国转移，汽车密封条市场容量将继续扩大

　　2015 年，我国汽车产量达到2,450.33 万辆，创历史新高，相对2014 年增长3.3%，总体呈现平稳增长态势。2015 年，中国自主品牌乘用车市场占有率达到41.32%，比上年同期提高2.90%，其中自主品牌轿车市场占有率为20.70%，自主品牌SUV 市场占有率为53.7%，自主品牌MPV 市场占有率为88.60%。汽车密封条的产量与汽车整车产量的增长密切相关，如果按照每辆汽车需要45 米左右的密封条，每米密封条10 元人民币进行简单测算，2015 年我国汽车密封条市场容量合计约110.26 亿元人民币。

　　2、小排量汽车将继续推动本土汽车密封条企业快速发展

　　从目前的市场格局来看，本土汽车密封条企业的配套车型以自主品牌和小排量车型为主，而大部分合资品牌、高端车型密封条的首选配套生产企业仍然为大型跨国汽车零部件企业。因此，自主品牌与小排量车型的市场前景，与本土汽车密封条制造企业的发展密切相关。

　　从欧洲、日本等发达国家的经验和现状来看，低油耗、小排量的小型汽车已经成为社会消费的主流。在欧洲，排量在1.0 升以下小排量车占汽车总销量的35%左右。在日本，0.6 升以下小排量车日益成为消费市场主流。在中国，随着燃油价格的上升和环保压力的增大，小排量汽车也逐渐受到政策制定者的重视。

　　在一系列优惠政策的推动下，小排量汽车日益受到国内消费者的欢迎，最近十年来， 1.6 升以下排量乘用车的国内销量由2006 年的197.79 万辆上升至2015 年的1,450.86 万辆，年均复合增长率达到22%左右，占乘用车销量的市场份额也由38.17%上升至68.60%。8目前，小排量汽车主要面向中低端消费群体，车辆总价低，对原料价格变动的敏感性较大，而相对于大型跨国零部件企业而言，本土密封条制造商具有较强的成本优势，因此小排量汽车销量的快速增长，将继续推动本土密封条制造商发展。

　　3、本土汽车密封条厂商逐渐进入合资品牌的采购体系

　　受技术能力、生产规模、合作历史等各方面条件的制约，目前大部分本土汽车密封条制造商仍以服务自主品牌整车厂商为主。

　　在目前的中国汽车市场，合资品牌乘用车的市场份额仍在60%左右，在轿车市场的份额更是达到70%左右。合资品牌市场的成功开拓将为本土汽车密封条厂商的发展注入新的动力。

　　4、环保型、轻量化密封条是未来发展趋势

　　轻量化和环保化是近年来包括密封条在内的汽车零部件产业的发展趋势，汽车密封条生产企业一直致力于密封条材料、结构、生产工艺方面的改进，以达到整车厂在密封条安全、舒适、环保、美观等方面越来越高的要求。