2016年中国医药零售行业现状分析及发展趋势预测

目前国内药品销售终端以医院为主，约占药品市场的85%，零售终端仅占15%。药品类销售（OTC为主）仍然是零售药店销售量最大的一类商品，占整个市场规模的80.7%，其中化学药品占主要地位，中成药次之。非药市场规模19.3%，其中食品类（包含保健品）占比11.3%，而药妆品、日用品等占比仍然不足3%。2015年中国医药零售市场规模达到3323亿元，同比增长10.6%。

2011-2015年中国医药零售市场规模（亿元）

2015年样本城市医药零售药店销售结构

　　目前国内医药零售行业最大问题仍然是集中度不够，对上游无法形成较强议价话语权。从数据可以看到，2011-2015年，我国排名前三的药房的收入5年内占比仅提高了0.8个百分点，收入前五名提高0.6个百分点，收入前十名提高0.4个百分点，收入前二十下降2.2个百分点，收入前一百下了7.9个百分点，整体行业集中度并没有显著的提高，仍然处于较散乱的状态。

中国零售药店集中度数据

　　近几年，上游工业和医药批发企业都在积极做整合，相较单体药店而言，连锁药店更容易形成规模优势，在整个产业链里更容易形成价格话语权，在相对利润稀薄的产业环境中生存下来。2011年商务部发布流通行业《全国药品流通行业发展规划纲要》(2011-2015)，鼓励零售药店连锁化经营。

2008-2015中国连锁和单体药店数量

　　截止2015年，我国具有24.32万个单体药店，4981个连锁药店，下辖20.49万个门店，平均每家连锁仅仅拥有50家门店左右，连锁率达到了46%，连锁率仍然较低，但较2014年却显著提高了9个百分点，目前大部分连锁药店只能在一到两个城市占有较高的市场份额，行业并购空间很大。同时连锁药店在规范化管理、贴牌产品销售、打造品牌忠诚度和建设信息化系统方面更具有优势，近几年通过并购和新建，国内连锁药店比例正日益提高，连锁化经营是行业未来发展趋势。

　　近几年医药电商B2C市场规模从2011年的4亿元到2015年的152亿元，年复合增长率高达107.0%。截至到2016年第一季度，我国获得医药网上交易资格证书企业达到610家，网上药店454家，可以讲电商业务发展非常迅速。

2013-2015年互联网医药电商销售情况

2015年医药B2C市场渠道分布

　　国内高度分散的医药零售市场为企业提供了良好的互联网化契机，目前国内医药电商分为平台B2C和自营B2C，其中平台B2C占据主导，主要集中在天猫医药馆和八百方，天猫医药馆2015年销售额67.3亿元，八百方12亿，天猫销售就占到了国内B2C市场容量的55%。自营B2C占比36.4%，隶属于上市医药公司“太安堂”的医药电商康爱多取得了营收10.1亿元的成绩，老百姓的B2C平台收入也达到了6800万元。作为一个新兴业态，开展线上业务可以为线下公司实体引流，不少医药零售企业开始进行线上线下双渠道运营。

2015年网上药店销售前5

2012-2015年天猫医药馆销售情况

医药电商盈利情况

　　与美国等药品网上零售成熟市场相比，中国的医药电商还属于起步阶段，国内医药零售电商市场规模占整个药品零售市场占比还不足3%。虽然整个医药电商市场发展非常迅速，但国内医药电商仍然处于亏损状态，营销推广成本及人员成本逐年递增，已经成为阻碍行业盈利的重要原因。

自营B2C、天猫医药馆、国内整体B2C的经营结构

　　从结构上来看，自营B2C仍然以药品销售为主，占比68.7%；而平台B2C则依靠药品、医疗器械和计生用品三分天下，分别占比24.8%、34.2%、20.8%。近日，国家以互联网第三方平台因资格证书过期为由叫停阿里、一号店等第三方平台销售药品，由此可见我国医药电商发展瓶颈仍然来自于政府的严格监控，而用药知识的专业性壁垒较导致平台电商无法在药品占比上把份额做大。价格和流量主导的医药电商业务都非行业未来主流，入驻第三方平台，企业除了缴纳保证金、平台提点扣点佣金以外，还必须考虑支付为了吸引流量而投入的各种广告费用；具有线下药店资源的企业发展独立商城系统是未来发展的一种必然趋势，通过线上和线下形成闭环，强化服务带动药品销售。