2016年全球光刻胶产业供需规模现状及市场增速前景分析预测

　　目前全球 PCB 产业产值占电子组件产业总产值的四分之一以上，是各个电子组件细分产业中比重最大的产业。近十年来，除 2009 年金融危机的影响，PCB市场基本保持稳定增长。

　　PCB 光刻胶专用化学品的光引发剂行业发展主要经历了两个阶段。 2002 年以前，瑞士汽巴精细化工、日本黑金化成、保土谷等厂商是全球市场的主要供应商。上述厂商均有近五十年以上历史的精细化工企业，具有研发、生产的传统优势。全球干膜光刻胶主要集中在美国、日本、欧洲等地区；当时中国台湾产业规模较小，中国大陆还没有生产厂家和市场。2002 年以后，随着干膜光刻胶生产向中国转移加速，台湾优禘股份有限公司等公司先后都研制出了干膜光刻胶光引发剂，抓住了生产厂商本土化供应的需求而得以快速发展。

　　目前日本厂商保土谷化学已退出了该领域，日本厂商黑金化成主要供应日本本土、韩国，市场份额逐渐缩小。2009 年德国巴斯夫公司收购了光引发剂的开拓者和行业龙头的瑞士汽巴精细化工，继承了汽巴公司齐全的产品体系和强大的销售网络，依然在行业中占有一定市场份额。

全球光刻胶主要品牌

资料来源：中经先略数据中心

　　光刻胶是一种经过严格设计的复杂、精密的配方产品，由树脂、光引发剂、单体、添加剂等不同性质的原料，通过不同的排列组合，经过复杂、精密的加工工艺而制成。

　　光刻胶发明后，首先被运用于军事、国防设备中高性能集成电路、光学、传感、通讯器材等的加工制作，因此发达国家以前一直将光刻胶作为战略物资加以控制。1994年巴黎统筹委员会（对社会主义国家实行禁运和贸易限制的国际组织）解散前，光刻胶都被列为禁运产品。目前尽管放松了管制，但最尖端的光刻胶产品依然是发达国家管制对象。

　　光刻胶是PCB、LCD和半导体等各应用行业的上游材料，一般相同用途的光刻胶，由于投资大、市场比下游应用行业小，行业集中度非常高，只能有几家企业生存。

　　中经先略数据中心发布的《2017-2022年中国光刻胶市场运行态势及投资战略研究报告》显示，而就下游细分需求领域而言，2015年全球PCB领域光刻胶需求规模为18.0亿美元，占行业需求总量的24.5%；LCD光刻胶需求市场规模为19.6亿美元，占行业需求总量的26.6%；半导体光刻胶需求规模为17.7亿美元，占比为24.1%。

2015年全球光刻胶下游应用分布格局

资料来源：中经先略数据中心

　　据统计：全球光刻胶市场规模从2010年的55.5亿美元增长至2015年的73.6亿美元。

2009-2015年全球光刻胶市场规模走势图

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　　北美地区光刻胶产销主要集中在美国，其光刻胶产业发展时间较早，技术发展水平较为先进。当中Futurrex公司是该区域的代表性企业，Futurrex公司主要生产具有独特品质的光刻胶及其相关产品，包括粘性增强负性光刻胶、高级加工负性光刻胶（增强温度阻抗）、剥离处理用负性光刻胶；粘性增强正性光刻胶；平坦化、保护性、粘性涂层、旋涂玻璃（SOG）、旋涂掺杂（SOD）以及辅助产品边胶清洗剂、光刻胶显影剂、光刻胶去除剂等，是世界五大光刻胶生产厂之一。

　　据统计：2014年美国地区光刻胶市场规模为13.1亿美元，2015年区域市场规模增长至14.5亿美元。

2010-2012年北美地区美国光刻胶市场规模走势图

资料来源：中经先略数据中心

　　亚洲地区是全球最大的光刻胶产销市场，光刻胶市场主要集中在台湾、日本、韩国、中国和印度。由于这些地方电子信息产业持续发展，推动了这些区域光刻胶市场快速发展。

　　在全球光刻胶产业结构中，日本占据重要的地位。日本半导体产业在上世纪90年代早期产量所占比重近50%，在2014年日本半导体产量的世界份额接近20%。另外的80%则来自美国、欧洲、韩国、中国台湾等亚洲地区的半导体厂商。

　　日本国内拥有完善而丰富的半导体行业产业链，由于光刻胶作为半导体集成电路技术中的一种关键材料，日本有很多公司积极从事光刻胶的研发工作，在光刻胶行业的专利分布上，全球排名前10位的生产企业中有7家为日本公司，他们分别是：日本富士胶片（FUJIFILM）、日立化成、东京应化（TOK）、三菱化学、旭化成、住友电木和住友化学等。

　　2015年日本生产企业光刻胶产品销售额占全球市场份额近60%。

　　据统计：2014年日本地区光刻胶市场规模为15.3亿美元，2015年区域市场规模增长至16.4亿美元。

2010-2015年日本地区光刻胶市场规模走势图

资料来源：中经先略数据中心

　　欧洲是光刻胶发展最早的地区，也是光刻胶消费量较大的市场之一。目前年度消费规模占全球市场总量的22%左右。德国的 E.Merck 及 Merck-Kanto 公司是光刻胶行业领先企业，其市场份额约占全球的30%左右。2015年德国市场规模为13.7亿美元。

2010-2015年德国地区光刻胶市场规模走势图

资料来源：中经先略数据中心

　　光刻胶的需求受消费市场需求影响最为显著，而消费市场需求与宏观经济周期同步，经济周期对光刻胶生产的资本扩张起决定性作用。随着全球经济稳步复苏，全球光刻胶供需市场将保持稳步增长的态势，预计到2022年全球光刻胶需求市场规模将达到100.2亿美元左右。

2016-2022年全球光刻胶市场规模预测

资料来源：中经先略数据中心