2016年中国硅及矽钢冲压行业市场需求分析

　　1、冲压行业基本情况

　　（1）硅及矽钢冲压行业已形成独立行业

　　伴随着电机行业专业化分工的发展，电机零部件行业也不断分化，逐步形成定子、转子和其他零部件三个主体部分组成的细分行业，主要从事定转子冲片和铁芯生产的硅及矽钢冲压行业已发展成为独立的行业。定转子冲片和铁芯是电机制造的重要环节之一，定转子冲片制造的工作量最大，技术要求严，对模具的要求高。

　　目前，国际主流的电机企业主要将产品设计、技术研发、品牌建立和规模扩张作为其核心竞争力，而将电机生产中主要部件的制造环节外包给专业生产企业完成。在此产业格局下，专业化的电机定转子企业迅速发展，并逐步形成美国腾普和意大利优乐等极具竞争力的定转子冲片和铁芯的专业化生产企业。其中美国腾普公司已经成为全球最大的面向电机行业的硅/矽钢冲片专业生产商，客户遍及40 多个国家，年钢材消耗量在35 万吨以上；意大利优乐公司年钢材消耗量也达24 万吨，上述两家公司占据欧美市场较高的市场份额，是国际主流电机企业在欧美市场的重要合作伙伴（数据来源：上述公司网站）。

　　（2）硅及矽钢冲压行业是电机零部件行业的重要组成部分

　　从电机构造来看，电机定转子是其核心部件，直接决定电机的各项性能和品质，而作为电机定转子重要构件的定转子冲片，其材料质量、尺寸和形位精度、毛刺处置和叠压等方面均直接影响电机的铁损、温升、功率和噪音等质量指标，既影响电机的电气性能和机械性能，也与电机的制造成本息息相关。

　　从电机产值构成看，虽然电机规格和种类较多，但结构大致相同，主要包括：定子部分：机座、定子铁芯、定子绕组；转子部分：转子铁芯、转子绕组；其他部分：端盖、轴承盖、轴承、接线盒、吊环、风罩和冷却扇等。定转子作为核心部件，其产值在电机零部件的总产值中占比近30%。综合以上两方面，硅及矽钢冲压行业在电机生产链条中居于重要地位。

　　2、矽钢冲压行业发展概况

　　（1）全球硅及矽钢冲压行业发展概况

　　硅及矽钢冲压作为电机配套的核心零部件生产制造行业，与电机行业的发展状况直接相关。国外电机行业经过100 多年的发展，规模不断增加，根据FirstResearch 的不完全统计，2013 年全球电机制造行业全年销售收入超过1,000 亿美元。若按照定转子冲片和铁芯的成本占电机成本的30%计算，全球硅及矽钢冲压行业的总体规模超过300 亿美元。在电机行业专业化发展的产业格局下，全球硅及矽钢冲压行业也得到快速发展。

　　（2）我国硅及矽钢冲压行业发展概况

　　随着我国国民经济的快速发展，我国电机制造业的销售产值持续快速增长。根据中经网统计，2007 年我国电机制造业的产品销售收入约为1,968.45 亿元，2014 年产品销售收入达到7,948.08 亿元，年复合增长率约为21.43%。

　　电机产业链的专业化分工有利于提高整个行业的生产效率，是国内外电机产业的发展趋势。近年来，国内外电机企业外购定转子冲片和铁芯的比例均呈上升态势。同时，国际电机企业的定转子冲片和铁芯主要通过外购方式获取，这为国内电机企业树立了标杆。

　　随着国内电机制造行业专业化程度不断提升，国内电机制造企业外购定转子冲片和铁芯的比例也将不断提高。2009 年全国电机硅/矽钢片总需求量约为600 万吨，其中由专业定转子铁芯生产企业提供的数量为150 万吨，占总量的25%；2012 年电机行业硅/矽钢总消耗量为634 万吨，其中由专业定转子铁芯生产企业提供的数量为217 万吨，占总量的34.26%。

　　随着国外电机生产企业将制造基地向发展中国家转移，我国电机制造行业产量逐年增长，出口额逐年上升，出口产品档次有所提高，部分技术含量较高的产品已打入国际市场。根据中国海关的统计数据，2007 年我国电机出口贸易额为56.19 亿美元，2014 年我国电机出口贸易金额达107.29 亿美元，期间年复合增长率为9.67%。