2016年我国燃料乙醇产业发展分析

　　1、美国、巴西和中国燃料乙醇产业发展和现状比较

　　1.1 美国：世界燃料乙醇生产和消费首位，能源法案和政策优惠保驾护航

　　1979年美国国会为减少对进口原油的依赖,从寻找替代能源的角度出发,提出了联邦政府的乙醇发展计划，开始大力推广使用含 10%乙醇的混合汽油，尤其2006年国际原油价格出现暴涨两倍后乙醇产量急速扩张。据2016年1月最新数据，美国在产的玉米燃料乙醇企业共216家，在建3家，生产能力达到4700多万吨，2015年美国燃料乙醇产量达4422万吨，占全世界产量的58%，10年间产量增长近4倍，其中美国联邦政府通过一系列的法案和政策优惠对乙醇产业发展起到了重要的支持和保护作用，综合内容主要包括：

　　1) 强制混合政策，美国环境保护署通过制定可再生能源标准(RFS)强制提高燃料乙醇产量;

　　2) 税收优惠政策，与汽油混合的乙醇给予每加仑45美分的税收返还；

　　3) 进口关税政策，美国对进口燃料乙醇征收54美分/加仑的进口关税；

　　4) 其他补贴，主要包括对小规模乙醇生产者实施收入税减免，以及为燃料乙醇企业建设和扩张提供低息贷款等。购买燃料乙醇时美国联邦政府给予混合燃料分销商每加仑45美分的税收减免(补贴)等。

　　美国是世界上最大的车用乙醇汽油生产和消费国，目前美国90%以上的地区都使用E10乙醇汽油，并逐步开始使用E15乙醇汽油（乙醇添加量为15%），部分地区引进了灵活燃料汽车，甚至需使用E85乙醇汽油（乙醇添加量为85%），E15-E85之间混配的乙醇汽油也在不断探索发展。今年美国环保署提议，2017年将把柴油和汽油中混入的玉米提炼的乙醇和生物燃料的规模小幅上调，来应对玉米库存积压和乙醇消费需求增长困境。

　　1.2 巴西：最早立法支持生物能源国家，甘蔗为原料具早期成本优势

　　巴西是一个石油开采与生物乙醇生产大国，但早在1973年巴西便启动了乙醇代替石油发展道路，甘蔗是巴西燃料乙醇的主要原料，在2006年之前巴西是世界上最大的燃料乙醇生产国和出口国。巴西乙醇一般有两种提供方式，一种是含量85%~100%纯乙醇，另一种是在汽油中掺入5%~25%的乙醇。2015年2月15日起，政府将乙醇掺混比例由25%提高至27%。

　　巴西乙醇产业迅速发展的主要原因有：

　　1)巴西是世界第一大甘蔗生产国，根据国际糖价，巴西每年约有40%—60%甘蔗被用作生产燃料酒精，1吨甘蔗可生产90升含水酒精，或生产85升无水酒精。其他优势还有原料运输半径小，乙醇产业链结构优化等。21世纪初时巴西乙醇的生产成本降至每升0.2美元。

　　1)巴西采用国家强制性法规推动燃料乙醇发展。在20世纪30年代就通过立法强制推广乙醇汽油，是世界上最早立法支持生物能源的国家。巴西联邦法律还明确规定，政府一级单位在采购、换购轻型公用车时，必须购买包含乙醇燃料的可再生燃料汽车。

　　2)巴西乙醇40%用于国内替代石油燃料，20%出口到美国、欧盟及其他国外市场，在全球燃料乙醇出口中的份额超过62％。不过，在美国乙醇产量大幅增长之后，2009年、2011年和2014年之后出口量均被美国乙醇出口反超。主要原因是巴西甘蔗产量下滑，以及美国的进口需求减少。

　　1.3 中国：政策调控主导燃料乙醇生产，内外市场还有巨大发展空间

　　为了消化陈化粮，2001年我国批准建立四家乙醇企业中粮生化（安徽）股份有限公司（前身丰原生化）、中粮生化能源（肇东）有限公司（前身为华润酒精）、吉林燃料乙醇公司、河南天冠集团（小麦为主原料）。2003年底，中央政府针对四家乙醇企业制定了五年补贴计划，2004年企业每生产1吨乙醇可享受2736元补贴。不过，随着我国玉米工业需求强劲拉动价格提升，“与民争粮，与粮抢地”的争议渐高。2007年，我国发改委宣布不再建设新的以玉米为主要原料的燃料乙醇项目，标志我国第一代燃料乙醇发展高潮正式退去，直到2016年中粮生化（安徽）企业政府补贴每吨250元。

　　虽然我国燃料乙醇产业规模处于世界第三位，但占比仅为3%，与美国、巴西相比差距明显。2015年燃料乙醇年产量仅为250万吨（来源中国国家能源局），调合汽油2500万吨，但仅占当年全国汽油总消费量的20%。同时，中美燃料乙醇的生产效率上也有较大差距，目前中国生产1吨乙醇需要3~3.1吨玉米和消耗12吨水，而美国只要2.8吨玉米和消耗1.8吨水，中国乙醇生产的污染物排放也比美国严重得多。

　　2、我国燃料乙醇需提升至国家发展战略，改变玉米及蛋白饲料消费大格局

　　由于政府到目前为止仍没有坚决有效的降库措施，在今年秋季新玉米上市之前，中国临储玉米库存保持在2.4亿吨水平，玉米泄库成为我国粮食市场中首要待解决难题。目前已确定新玉米实行“市场化收购和价补分离”方式下的不同思路：在供应上，国务

　　院6月29日正式公布实行耕地轮作休耕制度试点方案；在消费上，多项政策补贴玉米深加工企业，促进生产和出口增加。

　　中国海关数据显示，2015年我国浓度80%以上未改性乙醇出口总量2万余吨，年均出口单价0.84美元/升，任何浓度改性乙醇即燃料乙醇出口总量仅275吨。今年9月上旬亚洲燃料乙醇市场达到近50日以来价格高点，美国乙醇出口菲律宾CIF价格495美元/立方米（约0.6美元/升），巴西工业乙醇出口韩国CFR价格580美元/立方米（约0.7美元/升），今年巴西甘蔗产量不及预期提振糖料产品价格，中国乙醇对亚洲市场出口提高存在巨大潜力。

　　为帮助解决我国庞大玉米泄库难题，我国玉米燃料乙醇发展需要上升到国家战略层面。据业内人士的静态愿景：借鉴美巴两国燃料乙醇市场发展经验，提高掺混比例和中国在今明两年计划并启动燃料乙醇发展战略，期望实现2017/18年产量翻一番，2018/19年产量翻四番达到1000万吨，那么三年就可累计消化玉米库存约5250万吨。同时不可忽略的是，我国DDGS产量也将出现飞涨，对国内豆粕杂粕和进口DDGS的消费替代将增强。特别是随着我国大豆种植面积逐年恢复，将最终“吃掉”1500-2000万吨玉米，5年最多7年之后，我们极有可能进入进口玉米的大国之列。

　　综上所述，目前美国和巴西燃料乙醇的合计产量约占了世界燃料乙醇产量的85％，政府制定的一系列的法案和政策优惠对燃料乙醇产业发展起到了重要的推动和保护作用。自2007年起，中国便晋升为世界第三大乙醇生产国，但是总产量和生产效率还是明显落后美巴两国。2015年起我国遭遇玉米庞大库存消化难题，为国家再次启动燃料乙醇战略发展提供了必要性和优越条件，我们期望在未来三年中国燃料乙醇产量可以实现翻四番达到1000万吨，推动我国玉米消费格局再次大调整，同时国内DDGS产量相应出现大增，改变蛋白能量饲料消费结构，中国燃料乙醇和DDGS增加出口也将促使全球贸易份额变化。不过，我们还需要注意到，目前全球农产品可能将面临库存过剩共振，这为中国燃料乙醇在国际市场上竞争带来更大的挑战难度，如果中国再过5-7年，真的有一天能够批量进口美国玉米，那将对改善中美关系的重要性也是毋庸置疑的。