2016年中国柔性自动化生产装备与工业机器人系统应用行业市场现状分析与未来发展趋势预测

　　1、智能制造装备行业总体发展情况说明

　　随着信息技术与先进制造技术的高速发展， 我国智能制造装备的发展深度和广度日益提升，以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业体系初步形成， 一批具有知识产权的重大智能制造装备实现突破。

　　当今，工业发达国家始终致力于以技术创新引领产业升级，更加注重资源节约、环境友好、可持续发展，智能化、绿色化已成为制造业必然发展趋势，智能制造装备的发展将成为世界各国竞争的焦点。“十二五”期间，国民经济重点产业的转型升级、战略性新兴产业的培育壮大和能源资源环境的约束，对智能制造装备产业提出了更高的要求，并提供了巨大的市场空间。未来 5-10 年，我国智能制造装备产业将迎来发展的重要战略机遇期。据《信息化和工业化深度融合专项行动计划（ 2013-2018 年）》的有关预测，到 2018 年，我国在以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备领域实现重大突破，在国民经济重点领域得到迅速应用，重点行业装备数控化率达到 70%。

　　2、柔性自动化生产装备行业发展情况分析

　　目前，我国正处于经济结构调整时期，随着刘易斯拐点的到来，人口红利正逐渐消失，劳动力成本不再低廉，传统制造业的生产线将面临人工向机器自动化的改革。同时，在我国经济增速放缓的转型阶段，由低端制造业大国向高端制造业强国的转变需求已迫在眉睫。 因此， 未来随着经济转型、 产业升级的不断推进，制造业生产自动化、智能化改造需求将进入快车道。

　　（ 1）人口红利逐渐消失，劳动力成本不断上升

　　在人口老龄化加剧、人口红利逐渐消失的情况下，我国劳动力市场开始由过剩转向短缺，与此同时劳动力成本开始不断上升， 2000 年制造业人员年平均工资为 8,750 元， 2015 年则达到了 50,684 元，年平均增幅 12.42%，累计增幅达到479%。随着劳动力成本的持续上升，中国低端制造业赖以生存的成本优势正逐渐消失殆尽。面对越发严重的“用工荒”情况，国内企业逐渐将目光转向长期成本更为低廉的自动化生产设备及工业机器人领域，以“机器换人工”，从事重复性、 危险性、 精细化作业。 这也成为了我国自动化产业孕育发展的重要内生因素。

　　（ 2）经济结构调整、制造业产业升级迫在眉睫，自动化、智能化成为第一推动力2007 年，我国 GDP 同比增长 14.2%，规模以上工业经济增加值同比增长18.5%，而 2015 年，上述两个数据分别只有 6.9%和 6.1%，我国经济发展到现阶段，已经进入经济增速换挡期、结构调整阵痛期。从历史发展经验来说，我国正处于工业化中后期阶段，转换经济增长动力、提高制造效率、鼓励技术创新是必然选择。我国制造业经过改革开放三十多年的发展，已经具备相当规模优势和技术基础，但大而不强的缺憾依然存在，未来必然要在经济转型中升级换代，工业机器人从诞生以来便旨在提高制造业效率、提高产品品质，从而降低整体成本。

　　因此，经济结构转型、国家政策支持将是国内自动化设备及工业机器人相关产业发展的基础力量。

　　目前，我国制造业的智能化、自动化水平总体仍然较低：工程机械企业中，关键工序中柔性制造系统（ FMC/FMS）覆盖率、计算机辅助制造（ CAM）覆盖率以及自动化生产线覆盖率均只有 40%左右， 全部实现车间作业计划与作业指令自动化的企业更是少之又少，距离“ 2018 年重点行业装备数控化率达到 70%”（ <信息化和工业化深度融合专项行动计划（ 2013-2018 年）》）的目标仍有不小差距。

　　可以看出，接下来的 5-10 年将是我国制造业产业升级，智能化、自动化改造的关键时期，柔性自动化生产装备行业也将顺势迎来行业发展黄金期。目前，在我国，柔性自动化制造装备主要应用在汽车、工程机械、物流仓储等行业，产业需求市场主要集中在汽车、机械产业密集的江浙、广东、上海等区域。随着未来自动化、智能化普及率的提高，柔性自动化生产装备将逐步渗入工业制造领域的更多环节，如食品饮料、日常消费品、医药等，应用领域与应用程度将会明显提升。目前，相关主管部门也在积极完善行业制度建设，通过加强顶层设计引导行业发展， 同时完善标准体系建设， 组织编制行业标准体系结构图和标准明细表，加大对自动化及工业机器人相关行业产业的资金支持力度和政策扶持。目前，国家正在制定机器人产业路线图，通过以成立产业基金、建立产需对接平台、建立产业准入制度及区域差异化发展规划等途径推进自动化及工业机器人相关行业的发展与应用。

　　在现代制造业生产过程中，为实现真正某一产品、某一工序的全自动生产作业，多数配套的柔性自动化生产设备都会应用到工业机器人（六轴机器人、四轴机器人等），工业机器人已成为智能装备自动化的重要实施手段。因此，在行业规模测算中，可以将柔性自动化生产装备业看做工业机器人的延伸与应用，用工业机器人系统集成规模来模拟印证柔性自动化生产装备行业的发展速率与规模。全球工业机器人产量方面，在经历了 2009 年全球性衰退后， 2010 年开始复苏， 2011-2014 年延续持续增长状态。根据国际机器人联合会（以下简称 IFR）统计， 2014 年全球工业机器人本体销量为 22.93 万台、销售规模为 107 亿美元 （折合人民币约 653 亿元），较 2013 年的 17.81 万台与 95 亿美元同比增加 29%和 13%。从产业规模上看，工业机器人系统集成的市场规模一般为机器人本体的 3-4倍，经测算， 2014 年全球工业机器人系统集成产值达到约 320 亿美元（折合人民币约 1,952 亿元）。

2008-2014年全球工业机器人销售情况统计 （单位：万台）

　　根据 IFR 预测， 2015 年-2018 年全球工业机器人本体销量将保持年均 15%的复合增长率，在 2018 年达到 40 万台。根据工业机器人系统集成市场规模约为本体市场的 3-4 倍的假设推算， 2018 年工业机器人系统集成市场规模将达到约 640亿美元（折合人民币 3,600 亿元）。

　　在我国， 2014 年共销售 57,096 台工业机器人，占全球销售量的四分之一，同比增长 56%，取代日本成为世界最大工业机器人销售市场。 2010 年至 2014 年期间，我国工业机器人本体销量以年均 40%左右的速度高速增长，而同期全球机器人市场销复合增长率约为 17%。经测算， 2014 年我国工业机器人本体产值约30.43 亿美元（约 180 亿元人民币），工业机器人集成市场规模约 162.29 亿美元（约 970 亿元人民币）。

　　据 IFR 预测， 2018 年，中国工业机器人年销售量将达到 15 万台，年均复合增长率达 27%。预计本体产值约 80 亿美元（约 480 亿元人民币），工业机器人集成市场规模约为 240 亿美元（约 1,400 亿元人民币）。

　　从以上数据中可以看出， 近年来我国工业机器人行业及其密切相关的工业自动化发展速度迅猛， 柔性自动化生产设备及工业机器人系统应用的市场规模必将随之不断增长且未来发展空间巨大，将有效协助各下游应用领域实现自动化、智能化升级发展，提高生产效率、缩减制造成本。