2016年机器人行业发展概况分析

机器人是一种可编程和多功能的操作机器，为执行不同任务而具有可用电脑改变和可编程动作的专门系统，包括工业机器人和服务机器人两大类。目前，全球机器人市场主要以工业机器人为主，占市场份额的 80%。相较于工业机器人，服务机器人行业尚不成熟，商业落地慢，但随着人工智能的浪潮降临，服务机器人市场潜在空间巨大。

人口红利消退，劳动成本上升推动智能机器取代人工。日本在上世纪 70 年代适龄劳动力人口出现拐点，劳动力短缺导致人力成本上升，这一时期日本出台了一系列扶持政策，支持引导机器人产业发展促进产业升级，此后，日本进入了机器人发展的黄金期，成为世界上机器人产业的领军者。对比日本机器人产业早期的发展，中国现在的情形和日本上世纪 70年代情况非常相似，服务业的分流、人口的缓慢增长和人口老龄化使制造业面临劳动力短缺的危机，劳动力的短缺促使制造业用人成本趋势性上升，成为企业使用工业机器人补充与替代人工劳动的重要驱动因素，参照日本机器人产业发展历程，我国将进入机器人产业爆发性增长期。

一、机器人产业发展情况与未来预期

日益老龄化的人口结构、不断上涨的人工成本和全球化竞争是拉动机器人市场快速成长的重要因素。2015 年世界智能型机器人市场约为 269 亿美元，今后 10 年间，CAGR（年平均成长率）将达到 9%，至 2025 年世界机器人市场将高达 669 亿美元。统计数字显示，中国是全球增长最快的工业机器人市场，从 2010 年到 2016 年，中国工业机器人的总供给量年均增长速度约为 40%。

世界机器人市场长期展望

我国工业机器人渗透率低，普及工业机器人是中国制造 2025 的基石。2015 年，全球工业机器人销售总量为 24.8 万台，同比增长 8.30%。目前，中国已成为世界上最大的工业机器人市场，2015 年市场销售量为 6.7 万台，占全球市场份额的 27%，同比增长 17.34%，2009-2015 年复合增长率为 51.69%。已经连续三年为全球最大的工业机器人销售市场。然而，我国机器人密度仍然低于世界平均水平，未来有巨大的市场空间。2014 年，中国制造业每万名员工平均拥有 36 台工业机器人，而世界平均水平为 66 台。相比之下，韩国、日本的机器人密度分别为 478、314 台/万人。相比较韩国与日本，我们认为中国工业机器人产业未来的市场增长空间非常可观，市场规模可达到千亿量级。

随着消费需求和能力不断上涨，未来服务机器人有望将成为机器人行业的新热点。服务机器人主要包括专业服务机器人和个人家用服务机器人。2014 年，全球专业服务机器人销售额为 37.7 亿美元，同比增长 5.60%；个人家用服务机器人销售金额为 22 亿美元，同比增长 29.41%。根据统计，2015 年，专业服务机器人总销量 4.11 万台，同比上升 25%，个人/家庭服务机器人总销量 540 万台，同比增长 16%。

二、工业机器人产业结构

机器人产业链包括上游核心零部件生产，中游机器人本体制造、系统集成以及下游汽车、电子电气、金属加工食品加工等行业应用。

外国企业处于领先地位，中国企业何处弯道超车？整体上看，日本、德国、美国、韩国在机器人产业链各个环节处于领先地位。日本在工业机器人关键零部件的研发方面具备技术优势，德国工业机器人则在系统集成方面有一定优势。从产业链各环节盈利能力来看，上游核心零部件附加值较高，处于中游的本体制造商，利润空间受到挤压，毛利率较低。由于核心零部件主要依赖进口，因此我国机器人企业目前多集中于本体制造与系统集成领域。

工业机器人产业链全景图

三、智能医疗带来康复机器人的春天

《超能陆战队》中萌化人的机器人“大白”深入人心 ：一个会在听到主人惨叫时自动激活、扫描人体体征、提供医疗服务，还会在你心情不佳时，主动给个拥抱的医疗机器人。随着人工智能技术的演进，“大白”或将真正成为现实中的机器人。

在智能医疗体系中，康复医疗产业方兴未艾。据预测，2015 到2020 年，康复机器人市场将由 0.43 亿美元增长至 18 亿美元，年复合增长率为 211%。

2015-2020 年康复机器人市场规模预测（百万美元）

ReWalk 是康复机器人的典型应用之一。成立与 2001 年的外骨骼康复机器人 ReWalk能够帮助患者能够重新站立并如同正常人行走。ReWalk 不同于假肢，在经过磨合训练后，使用者能够以自己习惯的步伐节奏行走，真实的感觉自己像在使用正常的肢体一样。该技术依赖于 ReWalk 强大的智能中央处理系统和高精度传感器，智能系统能够通过检测重心位置的细微变化控制运动，模仿使用者习惯的自然步伐，并为用户提供适合的行走速度。