2017年中国智能控制器产业智能需求分析

　　一、上游：供应充足、关键MCU器件国产化加速，为智能控制器带来充足供应注入升级动力

　　电子元器件制造业是电子信息产业的基础支撑产业。二十世纪九十年代起，通讯设备、消费类电子、计算机、互联网应用产品、汽车电子、机顶盒等产业发展迅猛，同时伴随着国际制造业向中国转移，中国大陆电子元器件行业得到了快速发展。目前，我国电子元器件行业总产值约占电子信息产业的五分之一，电子元器件产业已成为支撑我国电子信息产业发展的重要基础。电子智能控制器的上游原材料除了前面所提到的核心 MCU组件，其它的包括分立半导体、PCB、电阻、电容器等元器件。

电子元器件

数据来源：公开资料整理

　　据测算，我国电子元件产业规模，近 20多年来的年增速达 20%，2006年我国电子元件规模以上生产企业近 3,700 家，销售收入超过 6,000 多亿元。我国电子元件的生产已进一步走向现代化和规模化，从而确立了我国电子元件世界生产大国的地位。主要表现在：我国电子元件的产量已占全球的近 39%以上。产量居世界第一的产品有：电容器、电阻器、电声器件、磁性材料、压电石英晶体、微特电机、电子变压器、印制电路板。其中，微特电机产量已占全球的 60%。由于我国尤其是珠三角、长三角地区发展迅速，生产厂商众多，充分的市场竞争在扩大供应量和种类的同时将有效的降低了电子元器件的成本，为电子制造器行业在供应商选择、成本控制以及产品设计等诸多方面带来较大利好，为智能控制器产业注入足量燃料。

　　处于电子智能控制器核心地位的 MCU 芯片一直以来都由前面提到的欧美、日韩、台湾厂商所主导，近年来随着国内厂商开始强势崛起，同类产品也在不断增多逐渐缩小和国际领先厂商间距离。

中国MCU市场销售额

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　　中国作为全球的电子设备制造基地，对 MCU 市场的需求以及随之而来的市场规模尤为巨大，增长速度同样国际领先。2014年中国 MCU销售额为 283.2亿元，预计 2015年中国 MCU 销售额将超过 300 亿元，到 2018 年中国 MCU市场规模有望达到 390亿元。面对这一巨大的市场，在信息安全、产业安全的双重考虑下，国家也加大投入和政策扶持加快芯片国产化进程。

　　在日益增长的智能化需求以及跟为复杂精密的控制需求的驱动下，32 位 MCU开始逐渐取代 8 位 MCU 而成为主流。在调研的过程中了解到，国内的家电厂商从 2016年起已经逐步开始应用 32为 MCU替代 8位 MCU从而更好的支持智能家居。在技术上面，中国厂商也开启了 8位向 32位的升级。另外，在物联网推动下，MCU厂商意识到射频的重要应用，因此纷纷推出继承了 WIFi、蓝牙等短距离通信技术的集成 MCU，以及可满足远距离无线传输需求的NB-IoT、ZigBee、LoRa和 Sub-1GHz等技术集成 MCU。

全球 MCU市场出货量

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　　二、下游：智能应用普及升级+ 电子制造产业中移，催生产业变革机遇带来智慧未来

　　电子智能控制器作为绝大部分电子产品实现智能控制的核心布局，随着物联网的发展以及相应个性化需求、智能管理、节能减排等需求的产生和提升，智能控制器在终端中的作用以及对终端整体性能、效能的提升起着更为关键的作用并带来更大的附加值，也因此正成为越来越多电子设备的标配进一步提升智能控制器的渗透率。在经济全球化的背景下，凭借着较低的成本、政策、资源等一系列优势，中国主导了电子设备制造产业的第三次迁移，并一跃成为世界上最大的电子设备制造基地。同时，随着人们生活水平的提升，中国也是全球电子设备销售主要市场。认为随着物联网时代、智能家居时代的来临，配合日益增长的汽车智能，电子智能控制器作为工业控制、智能家居、汽车电子的核心控制部件，必将迎来更广阔的发展空间。

　　智能家居时代来临，巩固智能控制器核心地位：家电行业作为智能控制器首先进入的市场，也一直是主要市场之一。近年来，随着电子制造产业向中国转移以及中国市场需求在人们生活水平改善之后的快速提升，中国成为家电制造和销售大国。在政策的推动下，不断提升的城镇化率为我国家电市场带来持续的强需求，同时农村市场在家电下乡等活动的推动下，家电保有率也有了显著提升。另外，家电产品具备一定的使用年限，在产品技术快速升级的推动下，家电更新换代的速度有望提升。

2012-2016我国城镇化率持续提升

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家电产品使用年限

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　　冰箱、空调、洗衣机三大白电，2016 年出口总额约为 1,114.7 亿元。其中，冰箱产品，2016 年全年出口量为 4,433 万台，同比增长 11.8%。空调产品，2016年全年出口量为 4,273 万台，同比增长 3.2%；出口金额为 526.6 亿元，同比增长 9.8%。洗衣机产品，2016年出口量为 2,249万台，同比增长 6.3%；出口金额为 216.5亿元，同比下降 0.9%。在其他产品中，家用空气净化器产品，全年出口量为 840万台，出口金额为 24.9亿元。微波炉产品，全年出口量为 5,628万台，出口金额为 170.8 亿元。电风扇产品，全年出口量为 6.2 亿台，出口金额为 306.3亿元。认为随着家电产业向国内转移以及国外家电市场在一带一路等政策下的稳步拓展，智能控制器行业将随着中国制造走向全球市场。

主要智能控制器生产商出口情况

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　　家电产业已经开始进入智能家居时代，通过综合采用先进的计算、通信、控制技术建立一个由家庭安全防护系统、网络服务系统和家庭自动化系统组成的家庭综合服务与管理集成系统，从而实现全面的安全防护、便利的通讯网络以及舒适的居住环境的家庭住宅。数据显示，2016年美国智能家居市场规模为 97亿美元，成为全球智能家居市场规模最大的国家。另外，2015年我国智能家居市场规模达 403.40亿元，同比增长 41%，预计到2018年，我国智能家居市场规模将达到1,300亿元，未来年均复合增长率将达48%左右。

中国智能家居市场规模

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　　统计数据表明，随着生活水平的提高以及智能化设备的普及，国内智能家居市场规模从 2011 年起就以同比 20%的年均增速增长，2016 年更是达到近同比30%的高速增长。以小米智能家居生态产品为例，小米推出的智能家居产品涵盖了从电饭煲、净水器、空气净化器、智能灯到智能监控、温控、扫地机器人等一系列的产品。这些产品一方面可提供传统产品的基本功能，另一方面配合互联网、云计算等新兴技术以及小米手机形成的智能生态圈，从而变得更加便捷、智能、环保、节能、安全、健康。目前，我国正处于第三次消费升级阶段，大众消费的重心正转向享受型消费和品质型消费，这要求家电行业顺势而为。

智能家居的关键趋势

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　　根据数据表明，电子化对近 30年的汽车发展有着巨大的贡献，70%的技术创新与汽车电子直接或间接相关。据相关数据预测，未来汽车智能化趋势将汽车电子占总车成本提高到50%。

汽车电子占汽车总成本比例

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2010年-2016年中国汽车电子市场规模统计

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