2017年中国智能控制器行业发展趋势分析

　　智能控制器是以自动控制技术和计算机技术为核心，结合微控制器（MCU）芯片或数字信号处理器（DSP）芯片，并辅以相应外围模拟及数字电子线路，并臵入相应的计算机软件程序，制造形成的电子器件。随着电子设备数字化、智能化、自动化等程度的进一步提升以及物联网的快速发展，电子智能控制器作为电子设备的“中枢控制”核心器件的应用渗透率得到进一步提升，已经从简单的家电、电动工具等应用拓展到智能硬件、汽车电子、智能家居、智慧城市等一系列新兴领域。

　　同时，电子智能控制器产业本身也一直在向着更高性能、更加智能的方向发展，从而满足各种电子设备日益增长的控制需求。随着万物互联时代的到来，智能家居、物联网等应用的爆发已经启动，作为智能家居、物联网的控制核心的智能控制器产业将迎来产业升级和需求加速放量多重机遇。

　　一、万物互联时代将近，智能控制器领先爆发

　　根据预测，2017年全球物联网设备数量将较2016年增加 31%，达到 84 亿个，超过全球人口数，到2020年更将增至 204 亿个，对应 33.6%的同比年均复合增长率。此外 2017 年全球物联网设备和服务支出将达到约人民币 13.8 万亿元。以地区来看，大中华地区、北美与西欧是主要使用连网对象的区域，2017年这三个地区合计将占整体物联网(IoT)装机量的 67%。

物联网设备数量及支出金额预测

数据来源：公开资料整理

物联网终端核心构成

数据来源：公开资料整理

　　电子智能控制器产品是家电、电动工具、汽车、智能家居等产品实现智能控制的核心部件，这些下游行业的市场规模均在千亿美元以上，家电及汽车甚至是近万亿美元级的市场。据报告，从2006年至 2011年，中国智能家居市场的年增长率平均为 20%，预计 2012年至 2020年，年增长率将达到25%左右，2020 年市场规模将达到 3,576 亿元。电子智能控制器行业的上游原材料主要是 IC、分离半导体器件、PCB、电阻、电容器等元器件，相应的生产厂商众多为电子智能控制器行业在供应商选择方面提供了较大的余地。总体看来，电子智能控制器上游行业近年来技术水平和产品质量不断提高，采购价格平稳并有小幅下降趋势，为本行业的发展奠定了坚实基础。

电子智能控制器产业链图

数据来源：公开资料整理

　　二、上游核心器件MCU发力，开启智能控制器产业升级

　　微控制单元，又称单片微型计算机或者单片机，是把 CPU的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB、A/D 转换、UART、PLC、DMA 等周边接口，甚至 LCD 驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制。诸如手机、PC 外围、遥控器，至汽车电子、工业上的步进马达、机器手臂的控制等，都可见到 MCU的身影。电子智能控制器在其内臵的电子设备中扮演着“神经中枢”的角色，随着设备智能化、个性化、复杂性等需求的提升，智能控制器开始大规模采用微控制器（MCU）芯片来处理日益复杂的感知、计算、传输、控制等核心任务。

MCU结构

数据来源：公开资料整理

MCU市场分析预测

数据来源：公开资料整理

　　与智能控制器一样，物联网行业的快速发展也是驱动 MCU发展的一大动力，MCU作为物联网的核心零部件无论是在技术上还是市场规模上都将在万物互联时代获得进一步发展。据市场研究报告中指出，2015年全球 MCU市场产值达 159亿美元，出货量达 221亿颗（比 2014年提升 15%），而平均每颗售（ASP）价则是 0.72 美元。而未来到 2020 年，MCU 的销售量仍维持逐年递增（年复合成长率 CAGR 约为 3.9%）、ASP 逐年递减的趋势，但整体 MCU市场规模仍是上扬的。MCU 总体销售额在过去四年中的三年里面增速减缓，主要是受到价格下滑特别是 32 位芯片平均价格的下滑影响，相对应的2010~2015ASP的年均复合增速为-7.7%。但是，预计将在 2015-2020年间保持稳中有升的趋势，预计年均增速预计为 1.6%。

　　预测，2016年 MCU的销售额将达到 166亿美元，销售量达到 224亿片，ASP为 0.74，同比 2015年分别实现 4%、2%、2%的增长。2015到 2020年间，MCU的销售额预计将保持 5.5%的年均复合增长，到 2020年实现全球 209亿美元的销售额。

单片机数据位分类应用

数据来源：公开资料整理

　　相比CPU，M的功耗更低，价格也更便宜。一方面，8位 MCU在一些简单任务处理中仍然不可或缺；另一方面，32位甚至 64位多核 MCU已能应对很多复杂应用。对比于电子智能控制器的下游应用领域，不难发现 32位以下 MCU作为智能控制器的上游核心器件与智能控制器在应用段基本重合。认为MCU与智能控制器之间存在相互推动相互依存的关系。一方面，作为 MCU一大主要应用领域的智能控制器的大规模应用将带动 MCU 需求的大幅提升，同时设备性能、功耗等要求也将随着技术发展而提升，从而推动 MCU技术的提升和产业升级。另一方面，MCU 的快速发展所带来的更安全、可扩展、高能耗等优势，将为智能控制器未来的发展铺平道路，促进智能控制器在更多领域的更广泛应用。

　　在 2016年 5月份的报告中，预测到 2022年MCU市场将保持 15.8%的年复合增长率，认为在物联网应用的推动下，32位 MCU将是增长最快的市场。预测年复合增长率为 6%，MCU 市场最大的推手是工业需求。 根据研究数据，2016 年中国 MCU 市场收入超过 40 亿美金，占全球 MCU 市场的23%，主要应用于汽车电子、消费电子、工业等领域。 预计，2017年中国 MCU市场收入将达到 46亿美金，实现 15%的同比增长。

中国 MCU市场情况

数据来源：公开资料整理

　　三、上下游齐发力+产业中移，智能控制器产业升级势在必行

　　智能控制器作为物联网特别是智能家居的核心控制器件，在万物互联、智慧城市等概念的推动下已经随着终端产品的升级、放量而实现了规模的扩张。同时，作为上游核心器件的 MCU产业 ASP趋向于稳定，同时 32位 MCU后来居上，在2015年全球 32位 MCU出货量超过 4/8位 MCU与 16位 MCU出货量总和，而且未来几年应该会保持 30%左右的高速增长。高位的 MCU以及更先进的制造工艺，将在保持能耗比的同时提供更高性能和更多可定制化空间，另外集成通信模块也将为智能控制器的发展注入更大动力和带来更大想象空间。

智能控制器产业机遇

数据来源：公开资料整理

　　我国也是家电消费大国，根据来自中国家用电器协会的信息，2014年我国家用电器行业完成利税总额 1,407.3亿元，利润总额 931.6亿元，分别比去年增长 19.5%和 18.4%。家电业 2014年主营业务收入 1.41万亿元，增幅达到10%。2014年大家电中冰箱（含冷柜）与洗衣机产量零增长或小幅下降；微波炉的产量实现 8%的增长；空调器产量增长 11%。除此之外，厨卫及小家电市场增长稳健，而与健康息息相关的两净产品——空气净化器、净水设备，2014年市场更加呈旺盛态势。另外在消费升级趋势下，国内市场对智能家用电器的需求将持续走强，家电智能化升级的步伐将在技术和需求的推动持续向前推进。2010~2015年间全球的白色家电市场保持稳定增长。其中到 2015年，电冰箱市场规模达到约 1.5 亿台，洗衣机市场规模达到 1.2 亿台。近几年来，国内家电市场增长较为平稳，2015年电冰箱销量超过 7,300万台，洗衣机销量超过 5,600万台。在智能控制方面，目前全球电冰箱市场的电子智能控制率大约维持在 40%~50%之间，而日本则几乎达到了 100%，我国的全自动洗衣机与全球技术基本保持同步，目前有 95%以上采用电子智能控制方式，未来有望全部实现电子智能化。

中国电冰箱、洗衣机近年销量及增速

数据来源：公开资料整理

数据来源：公开资料整理

　　作为现代家电的控制中心的智能控制器产业早已开始随着设备制造向中国转移，在产业转移的过程中，跨国企业在将生产和销售转移中国的同时也将前端的研发设计和采购中心向中国进行一体化转移，这一发展趋势为国内的智能控制器行业带来了巨大的发展空间。另外，在应用领域上，除了家电，汽车电子、电动工具及工业设备也日益成为智能控制器应用的主要领域，这三个领域的智能控制器应用合计占据智能控制器 50%左右的市场份额。电子智能控制器主要的下游产业，家电、电动工具、汽车电子等行业，生产规模都居于世界首位，在国际市场拥有较强的竞争力。

中国智能控制器市场结构占比

数据来源：公开资料整理

　　认为国内电子智能控制器产业正处在一个快速发展周期中，一方面相关产业正随着电子终端相关产业向国内转移；另一方面，国内外随着消费升级而带来的对设备智能化、个性化等需求也在日益增长，推动智能控制器行业加快研发进度，有望带来技术革新。最后，随着智能控制器渗透率的题高、产品性能及附加值的提升以及下游行业行业专业化分工的发展趋势变化，未来几年智能控制器市场需求将稳步增长。

智能控制器产业处于爆发期

数据来源：公开资料整理