2017年中国轨道交通装备行业发展现状、发展趋势及市场新增空间预测

　　一、 轨道交通发展现状分析

　　铁路投资相对稳定，16 年预计将超额完成年刜目标。数据显示，今年 1-10 月，铁 路完成固定资产投资 6234 亿元，实现全年计划的 77.9%，同比增长 9.8%，预计最后两个月还将完 成投资 1800 亿元左右，全年 8000 亿元投资有望超额完成。 “十三五”期间我国有望持续保持年均 8000 亿元的投资规模，其中车辆购置投资随着固定资产投资额增加而增加，2014 年铁路车辆购置 投资达到 1465 亿元，占总投资的 18.1%。

全国铁路固定资产投资及车辆购置投资

数据来源：公开数据整理

　　2016 年 6 月 29 日国务院通过了最新版的《中长期铁路网规 划》，提出“八纵八横”高铁网目标，计划到 2020 年，我国铁路营运里程达到 15 万公里，高铁里 程达 3 万公里，高铁基本覆盖 80%以上的大城市。到 2025 年，铁路网规模扩张到 17.5 万公里，其 中高铁 3.8 万公里，逐步完成覆盖全国的铁路网和覆盖核心城市的高速铁路网。

我国铁路营业里程

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我国高铁营业里程及占铁路里程比重

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　　二、未来五年高铁动车的发展趋势分析

　　未来五年，高铁动车组将新增 12,000 辆。按照 2016 版《中长期铁路网规划》，我国高铁行业营业 里程仍目前的 1.9 万公里增长到 3 万公里，增长高达 58%，高铁市场仌有较高的成长空间。高铁营 业里程的增加将带来整车市场的大规模采购，2015 年我国动车组拥有量达到 17,648 辆，比 2014 年增长 29%，动车组密度为每公里 0.93 辆，随着国家铁网的重新调图，未来动车组密度有望增长到 每公里 1 辆以上的水平。高铁大规模的新建以及动车组密度的提升，将带来新一波的动车组整车采 购高潮，到 2020 年，按照每公里 1 辆动车组的密度来估算到 2020 年，动车组保有量 30,000 辆， 5 年将新增 12,000 余辆动车组采购量。

我国铁路营业里程

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高铁动车组密度（辆/公里）

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　　三、动车组整车市场新增空间预测

　　我国高铁动车组采购一般由铁路总公司委托中国铁路建设投 资公司収布招标信息，2013 年 11 月份招标一次，共招标 349 列动车组，2014 年 8 月-10 月三次共 招标 447 列，2015 年 6 月、7 月、11 月三次共招标 418 列，其中近三年累计招标时速 250km/h 和 350km/h 分别为 517 列和 697 列，比例接近 2:3，250km/h 和 350km/h 单价分别为 1.3 亿元和 1.9 亿元。按照标准列来估算，到 2020 年新增 12,000 辆动车组约 1500 列动车组，假定时速 250km/h 和 350km/h 的动车保持 2:3 比例，到 2020 年，我国整车市场将增加超过 2500 亿元的规模。

我国动车组招标信息

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　　大规模动车组招标年内预期临近。2015 年我国两轮动车组招标共招标 418 列动车组，近三年每年招 标数量均大于 300 列，截止到目前，2016 年中国铁投尚未収布动车组招标信息，10 月 13 日，铁路 总公司収布货车招标信息，共招标 15,600 辆货车。按照往年惯例，下半年将是动车组招标的高峰期， 近期有望迎来一次大规模的招标，将有力带动整车采购和零部件市场的活跃。