2017年中国地坪漆行业上游发展及影响分析

　　一、2016年中国地坪漆行业上游运行现状分析

　　一、合成树脂

　　受全球经济疲态影响，2015我国GDP增长6.9%，为1990年以来最低水平，2015年我国大宗商品市场也面临较为严峻的考验，在众多行业中，塑料行业运行趋势相对乐观，行业规模仍保持较高增长；生产企业多数因成本降低，企业盈利状况有所好转，但贸易企业利润却继续萎缩。

2005-2015年我国合成树脂产量走势图

数据来源：公开资料、智研咨询整理

　　截至2015年10月我国合成树脂制造行业规模以上企业数量达到1738家，当中277家企业出现亏损，亏损企业亏损金额为97.48亿元。

2011-2015年10月我国合成树脂制造行业企业亏损情况

数据来源：公开资料、智研咨询整理

　　2015年10月我国合成树脂制造行业规模总资产达到8320.69亿元，较上年同期增长5.78%。2015年1-10月合成树脂制造行业销售收入为6960.13亿元，较上年同期下降1.04%。2015年1-10月行业利润总额为280.62亿元，较上年同期增长32.66%。

2011-2015年10月我国合成树脂制造行业经营数据分析

数据来源：公开资料、智研咨询整理

　　二、钛白粉

　　目前，全球钛白工业市场主要供应商有美国杜邦、科斯特全球、亨兹曼、康诺斯、特诺、萨其宾和石原公司等。

2007-2015年全球钛白粉产量走势图

数据来源：公开资料、智研咨询整理

　　1、国家政策的出台与实施为钛白粉行业的健康发展奠定了基础

　　2015年《钛白粉单位产品能耗限额》标准的制究。定，为企业提供了单位产品能耗的最低门槛，将促进企业积极主动地开展节能降耗工作，同时树立了行业标杆，为企业改造指明了方向和目标。能耗准入为固定资产投资项目的节能评估与审查提供了依据，从项目设计的源头把好“节能关”。标准实施后，通过淘汰落后产能和提高行业总体水平，根据钛白粉单位产品能耗限额要求，企业通过技术创新、技术改造和更换高能耗设备等方式，把排放量降下来，在未来发展过程当中，能耗、成本降低可增加企业经济效益，提高企业核心竞争力。

　　2、2015年生产企业现状——“囧”

　　2015年市场经济在下行压力严重的状况下，钛白粉市场不可能独善其中，经历了历史最低谷的行情。年初金红石型及锐钛型市场价分别为13 000元/t和10 000元/t左右，年末金红石型钛白粉下跌至9 000元/t，锐钛型为8 000元/t左右。金红石型钛白粉市场价格整体跌幅达20%，钛白粉市场行情呈现单边下行态势，截至年底多地成交价格已跌破成本价。

　　2015年受市场需求下滑以及节能减排、高耗能、高污染产业资源整合等政策的深度管控，人力红利削弱劳动成本提高，以及相关企业的环保投入加大，生产成本不断攀高。而另一方面市场需求疲软导致价格下滑，原计划投产的装置均陆续推迟，也暂无新增产能投产。据中国钛白粉行业协会统计，2015年现有产能329.6万t，在建产能125.5万t，拟建产能65万t，市场供大于求的现实依然存在。市场需求迫使2015年首次出现17年间全行业总产量下降。

2004-2015年我国钛白粉产能走势图

数据来源：公开资料、智研咨询整理

　　据统计，2015年全国钛白粉生产企业约67家，能维持正常生产的46家规模以上的全流程型钛白粉生产企业（含38家硫酸法企业、3家氯化法企业，1家兼具硫酸法/氯化法企业，不含表面处理加工型企业）的数据统计，2015年以上企业的钛白粉生产总量为232.37万t，相比2014年的243.5万t下降11.13万t，这是自1998年以后至2015年的17年间首次出现的全行业总产量下降（2008年下半年短暂期的下降除外）。

2004-2015年我国钛白粉产量走势图

数据来源：公开资料、智研咨询整理

　　三、高岭土

　　德国、美国、捷克、巴西等国家是全球最主要的高岭土产区。2015年美国高岭土产量为616万吨，占全球总产量的18.1%

2015年全球高岭土产量区域分布格局

数据来源：公开资料、智研咨询整理

　　近几年我国高岭土产量发展迅速，从1990年的92.1万t发展到1995年的188万t，1990-2000年，每年按16.5%的速度发展，市场覆盖面从单一的陶瓷、造纸，发展到几十个行业，尤其是近年来高新技术行业的需求，对高岭土产品提出了新的课题，超细、磁选、改性、漂白、锻烧土相应诞生。

2014-2015年中国高岭土需求结构细分行业

数据来源：公开资料、智研咨询整理

　　二、中国地坪漆行业上游市场趋势预测分析

　　一、合成树脂

　　预计2016年国际原油价格仍将低位运行，布伦特原油年度均价较2015年将下跌15%左右。受全球经济稳步增长和国内经济增速进一步下滑的影响，国内合成树脂需求增速将小幅回落。

　　二、钛白粉

　　我国钛白粉行业历经从无到有到高速发展时期，在大环境经济结构优化升级的“十三五”期间，化解低端过剩产能和降本增效必将是行业的工作重点。化解低端过剩产能，钛白粉产业链设计应遵循钛白粉行业总体工艺技术路线与产品发展战略。以国家政策为导向，支持和发展氯化法钛白项目，扩大单线产能和总体产能；推广硫酸法清洁联产生产工艺技术，实现产能集约大型化，打造年产30万t以上的钛白粉生产多个领军企业。

　　三、高岭土

　　2015年我国高岭土市场规模42.96亿元，未来几年，我国高岭土市场规模仍将保持良好增长态势，预计到2022年我国高岭土市场规模将达到53.7亿元。

2016-2022年国内高岭土市场规模预测分析

数据来源：公开资料、智研咨询整理

　　三、上游对本行业产生的影响分析

　　地坪漆的上游行业相对单一，主要是化工材料制造行业（包括石油化工行业和精细化工行业）。化工材料制造行业为地坪漆行业提供成膜物质、颜填料、溶剂、助剂等生产原料，包括乳液、钛白粉、碳酸钙、高岭土、助剂等，其生产过程是将石油进行提取，对天然矿物质进行加工，其发展状况与石油和矿业原材料紧密联系。

　　目前上游行业产品价格波动导致地坪漆行业生产原料的价格有不同程度的涨跌，对本行业生产成本有一定程度的影响。但由于目前上游行业绝大部分原料市场处于充分竞争状态，大量上游行业国际领头厂家将生产基地移至国内生产，同国内上游行业企业展开竞争，致使原材料成本差异变小，上游行业议价能力下降，所以上游原材料价格波动对地坪漆行业成本的影响程度呈现下降趋势。