2017年中国天然橡胶供需情况分析

　　我国历史上原本并没有目前大部分产胶国所种植的巴西橡胶树这个物种。上世纪建国后，为保障国家战略物资安全，我国尝试引进种植天然橡胶，在海南、云南西双版纳等北纬 18—24 度地区逐步建立了天然橡胶种植基地。受自然条件限制，我国宜胶地区面积非常有限，我国政府一直从保障国家战略资源安全的角度，以多种产业支持政策来推动天然橡胶行业的发展。

　　我国的天然橡胶产量在80 万吨/年左右波动，曾在 2013 年达到峰值87万吨，而近年来随着天然橡胶价格下跌，生产意愿降低，2016年国内天然橡胶产量下滑到76万吨。

国内天然橡胶产量（元/ 吨）

数据来源：公开资料整理

　　我国是生产制造的大国，不仅面对是国内 13 亿人的巨大市场，也是大量商品的世界工厂。以占天然橡胶 70%需求的轮胎行业为例，中国的轮胎消费占全球轮胎消费的三分之一，而中国的轮胎生产量超过了全球轮胎生产量的一半。因此，中国是全球最大的天然橡胶消费国。中国的天然橡胶消费量从 2007 年的 269 万吨增加到 2014 的 480 万吨。在近几年中，随着中国经济发展的降速，天然橡胶的国内需求增长变缓，而轮胎行业近年面对大量的海外反倾销，轮胎出口被部分限制，导致生产外移，降低了国内天然橡胶的需求。2014 年的 480 万吨消费峰值过后，2015年消费量为468万吨，2016年的消费量为472万吨。

国内天然橡胶消费量（万吨）

数据来源：公开资料整理

　　我国的国内天然橡胶产量中除很少部分出口外，大都在国内使用。然而相对于消费量还有巨大的缺口，需要靠进口来补足。以 2016 年为例，中国天然橡胶消费量 472 万吨，国内产量 76 万吨，存在 400 万吨的需求缺口。以中国橡胶信息贸易网的统计数据来看，中国的天然橡胶的进口量从 2007 年的 155 万吨增长到 2014 年的 410 万吨达到峰值，2016 年的国内天然橡胶进口量为 402 万吨，与供需缺口数据吻合。而海关总署通过报关通关信息统计的中国天然橡胶进口数量数据显示，2016 年的国内天然橡胶进口量仅为 249 万吨，且近五年来一直与中国橡胶信息贸易网的数据存在 100 万吨以上的巨大偏差，海关总署的数据与消费缺口不吻合。造成这种数据偏差的原因为，海关是以商品的海关编码统计进口，有一大部分天然橡胶的进口没有使用天然橡胶的编码报关，而是以其它名义进口。

中国天然橡胶进口量（万吨）

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　　由于我国的地理纬度原本不适合种植天然橡胶，因此我国种植的胶林，割胶期短于东南亚各国，单位面积产量低于东南亚各国，因此我国种植的天然橡胶在成本上处于天然劣势。然而为了保护国内种植天然橡胶这个战略资源，我国政府对进口天然橡胶征收 20%的关税。

　　在天然橡胶最大的消费下游轮胎行业，国内的轮胎制造商出口轮胎所需要的进口天然橡胶可以核销关税，即零关税，而内销轮胎如需要使用进口的天然橡胶则必须缴纳关税。因此出现了“复合橡胶”这个新品种。复合橡胶是国内的轮胎行业规避天然橡胶进口关税的产物,是东南亚的橡胶加工厂在天然橡胶中加入微量的硬脂酸等助剂混合而成。它的理化性能和价格基本上与天然橡胶无异，被广泛运用到国内轮胎制造行业达 15 年之久。复合橡胶不以天然橡胶名义报关而规避了关税。因此，海关总署进口数据超过百万吨的缺口，是天然橡胶化身复合橡胶实现的进口。

　　2014 年底国家质检总局、标准委制定了《复合橡胶通用技术规范》，并于 2015 年 7 月 1 日正式实施。该标准中要求复合橡胶中生胶的含量不得超过 88%（原复合橡胶中天然橡胶含量 95%至 99%）。也就是说，东南亚的橡胶加工厂必须在原产地添加12%以上助剂进行混炼，而这样混炼后的复合橡胶进口到国内轮胎厂将无法使用。

　　实质上新标准是国内天然橡胶种植者和国内轮胎产业间的博弈，新标准的出台利好国内天然橡胶需求。然而 2015 年这个时点国内轮胎产业也是风雨飘摇，国内产能过剩，出口遭遇各国贸易壁垒，破产潮兴起。而最终几个月后，“混合橡胶”取代了“复合橡胶”，由价格观察，进口天然橡胶、复合橡胶、混合橡胶本是同根生，混合橡胶接过接力棒，填补了国内需求缺口。

中国复合橡胶进口量（万吨）

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进口天然橡胶、复合橡胶、混合橡胶价格（美元/ 吨）

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