2017年我国冰激凌市场概况及产业竞争格局分析
冰激凌是以饮用水、牛乳、奶粉、奶油(或植物油脂)、食糖等为主要原料,加入适量食品添加剂,经混合、灭菌、均质、老化、凝冻、硬化等工艺制成的体积膨胀的冷冻饮品。
我国冰激凌产业的发展自上世纪90年代外资巨头和路雪入驻时启动,至今经历了20多年的激烈竞争和残酷洗牌,特别是中途国内乳企的异军突起,导致行业竞争格局发生了极大变化,结束了过去全国几百家中小企业和数百个品牌割据混战的局面:从最初的“和路雪垄断高端,民企做中低端”到目前的“多家外资、本土乳企以及存活下来的区域性老牌冰激凌企业‘三分天下’”。
目前,在市场份额方面,和路雪、雀巢、蒙牛、伊利构成第一阵营,基本成为全国性品牌,市占率合计超过50%,这一数据表明我国冰激凌行业的市场集中度已经较高,而光明、宏宝来、德氏、天冰等构成第二阵营,在区域内占有较高市场份额。
从产品结构方面来看,和路雪、雀巢、八喜、哈根达斯等外资品牌占据了国内大部分高端市场和部分中端市场;蒙牛、伊利、光明等则以中端产品为主,约占45%;区域性老牌冰激凌企业如德氏、天冰以及大量中小型地方民营企业定位中低端,约占30%。
国内主要冰激凌制造商经营模式及旗下品牌及定位
经营模式 | 冰激凌生产商 | 旗下主力产品/品牌 | 产品定位 |
连锁门店模式 | 哈根达斯 | 经典口味(盒装外卖)、店内堂食、蛋糕 | 奢侈型消费、情侣时尚消费 |
DQ | 5大类28个品种(“暴风雪”、“脆皮蛋糕”等) | 大中城市,收入较高、时尚的年轻人群体 | |
批发零售类 | 和路雪 | 可爱多、梦龙、百乐宝、环球珍选、千层雪等 | 高端市场的维护和中低端市场的扩张 |
雀 巢 | 笨NANA系列、花心筒系列、牛奶棒系列、8次方、魔爵系列、果乐芭、活力冰、杯装系列、雪糍、家庭系列、7升专业餐饮系列 | 以品质优良、品种丰富的冰激凌产品,为广大消费者带来愉悦清新体验和营造欢乐轻松的休闲时光,满足多样化需求 | |
五羊牌 | 甜筒、飞鱼、红豆栗子、红绿豆批发系列、大杯装 | 熟悉的品牌、最贴近大众的消费产品 | |
伊利 | 冰工厂、巧乐滋、伊利牧场、佰豆集等 | 大众解渴祛暑、尽享休闲的美味 | |
蒙牛 | 蒂兰圣雪、绿色心情、随变、冰+、独立产品 | 从中高端到普通产品,丰富种类供应 | |
明治 | 宇治金时、北海道红豆、静冈草莓、粟子红豆 | 中高端冰激凌消费 | |
美怡乐 | 脆筒雪糕、香脆派、港式甜品等 | 大众消费 | |
德氏 | 鲜奶糕、拔拔凉、大果等 | 大众消费 | |
天冰 | 巧脆芙、小神童、卡罗蒂、水果爱、老庙会 | 大众消费 |
值得注意的是国内乳企的纷纷加入。由于冰激凌行业产品毛利较高,我国乳品企业异军突起,基本都是在原有小规模冷饮事业部的基础上发力,依靠自身原奶、食糖等原材料的资源成本优势,以及自身销售渠道和品牌优势,切入冰激凌市场竞争,以产品宣传和价格战的方式打破原有的市场格局,一举夺得国内市场份额,并快速跻身全国性冰激凌品牌。
智研咨询发布的《2017-2023年中国冰激凌市场全景调研及投资前景评估报告》指出:目前国产冰激凌生产商主要有伊利、蒙牛、三元股份、天宝股份等;2016年伊利冰激凌收入为41.94亿元,蒙牛冰激凌业务收入为21.8亿元,收购艾莱发喜公司(八喜)后2016年三元股份冰激凌业务收入达到9.99亿元。
2016年我国冰激凌主要生产商销售收入统计图

2016年我国冰激凌市场份额中,伊利占比为15.0%,伊利、蒙牛、联合利华共占比达到31.1%,对比欧盟和美国等发达国家,行业集中度还有进一步提高可能。
2016年我国市场集中度分析

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