2017年全球石油钻采设备行业发展规模分析

　　一、石油钻采设备行业发展概况

　　2014年钻井数量回升有效地扩大了相关产品的制造与销售市场，特别是压裂、井下电缆和连续管等特种装备市场得到显著改善，全年钻完井装备系列市场规模达到609.35亿美元，同比增长约12%。2015年钻完井装备系列市场将出现逆转，市场规模降至429.41亿美元，同比萎缩约30%。

　　二、全球石油钻机市场发展规模

　　2014年全球石油钻机市场规模为236.02亿美元，2015年为212.42亿美元，同比下降10%。

　　三、全球海洋工程装备市场规模

　　由于大量油气勘探开发项目被延期和搁置，各类海工装备作业需求急速萎缩。租赁市场中，不仅新租约难以获取，装备被退租的现象也屡见不鲜。2015年仅巴西国家石油公司退租的钻井平台数量就达到15座，海工支持船（OSV）数量更是超过50艘，租用装备规模削减也在按计划进行。

　　同时，在拆解和交付的共同作用下，海工装备供给并未发生太大变化。一方面，船东为避免装备闲置的高昂支出，加大了拆解力度，2015年全球钻井平台拆解量达到32座，创近20年来的最高纪录，一定程度上缓解了装备利用率的快速下滑；另一方面，尽管延期交付情况普遍存在，2015年仍有32座钻井平台完工交付，较大程度抵消了装备拆解在抑制装备供应增长方面的作用。

　　在需求持续减弱，而市场供给相对稳定的背景下，2015年各类海工装备利用率不断刷新2008国际金融危机爆发以来的最低纪录。2015年年底，自升式钻井平台和浮式钻井平台利用率仅为72%和79%，较年初分别下滑13和12个百分点。值得注意的是，由于钻井平台拆解价值量较低，再加上船东逐渐能够以更低的成本闲置和封存装备，2015年8月以来，钻井平台拆解活动几乎停止。在市场回升的情况下，部分被闲置和封存的装备可能再次进入市场，进而将延缓市场供求关系的再平衡进程。

　　海工装备租金直线下滑。市场需求的骤减加剧了装备运营商对鲜有新租约的竞争，降低装备租金价格已成为运营商竞标的必要手段，部分新租约甚至已低于运营成本。不仅如此，油气公司为压缩成本，普遍就已租装备与运营商重新进行谈判，以延长租约作为补偿，压低装备租金；运营商为维持租约，也多接受油气公司的相关要求。

　　在新租约竞争加剧和老租约重谈的共同作用下，2015年各类装备租金价格持续下滑。截至2015年年底，自升式钻井平台和浮式钻井平台日租金分别下滑至8.65万美元和19.68万美元，较年初分别下滑39.6%和30.2%，不及2013年峰值时的一半。海工船方面，80吨和200吨系柱拉力三用工作船（AHTS）日租金分别为7250美元和24000美元，3200载重吨和4000载重吨平台供应船（PSV）日租金分别为13000美元和16250美元，较去年年初的下滑幅度在30%~40%。

　　大批运营商陷入困境。随着装备租金和利用率双双走低，海工装备运营商业绩下滑成为必然，加上巨额资产减值，大批企业出现重大亏损。如全球前十大上市钻井承包商中，美国钻井承包商Paragon Offshore公司，2015年仅第三季度净亏损就超过10亿美元，挪威钻井承包商Seadrill公司同期亏损更是高达19亿美元。

　　同时，由于前些年的激进扩张策略，装备运营商普遍面临债务高企的问题，到期债务偿还压力不断增大，并导致不少企业债务重组、破产保护或被迫退市。其中，Paragon Offshore公司和Hercules Offshore公司因股价长期低于上市要求，已分别被纽约证交所和纳斯达克证交所摘牌退市；处于债务重组中的钻井承包商Vantage Drilling公司正为其子公司Offshore Group Investment 申请破产保护；挪威物探船船东Dolphin Geophysical公司也已进入破产清算程序。

　　在此背景下，也有一些机构给出了“抄底”建议，挪威“船王”John Fredriksen公司已有所行动，成立新公司Sandbox，计划从挣扎于生死边缘的船东手中收购折价钻井装备，其收购重点是即将建成交付的新装备，待市场回暖时赚取高额投机利润。

　　建造市场形势。受装备运营市场需求不足及装备运营商经营困难等因素影响，全球海工装备市场大幅下滑。2015年，全球共成交各类海洋工程装备183艘/座，同比减少65.7%。成交额仅为110亿美元，同比大幅萎缩74.7%。成交量下滑也导致各类海工装备价格明显走低，350英尺自升式钻井平台、第六代钻井船和半潜式钻井平台平均估价全年累计下跌17.1%、9.6%和10.5%，80吨系柱拉力AHTS和3200载重吨PSV价格全年累计下跌20.8%和22.0%。另外，二手装备价格下跌更为明显，低龄高端装备价格全年累计下跌40%左右，船东资产价值大幅缩水，导致其财务状况进一步恶化。

　　成交结构显著变化。由于油气公司投资结构的调整以及不同装备运营特点和供求关系基本面的差别，2015年全球海洋工程装备细分市场成交结构发生了很大变化。

　　钻井平台方面，随着运营市场装备供应过剩日益严重，市场竞争极为激烈，装备运营商业绩明显恶化，纷纷忙于为现有及在建装备寻找租约，偿还到期债务，并应付突如其来的合同变更，新造需求几乎消失。2015年全球仅成交3座自升式平台和2座辅助钻井平台，成交额同比萎缩92.7%至10.2亿美元，占比也从2014年的32%下滑到9%。

　　生产平台方面，随着油价跌破多数海洋油气项目的盈亏平衡点，大量浮式生产平台项目被搁置或推迟，部分项目重新设计开发方案，导致2015年EPC总包合同项目几乎暂停，全年共成交20艘（座）、金额28.0亿美元，金额同比减少73.5%，占成交总量的比重约25.5%，与2014年基本持平。其中，液化天然气（LNG）相关装备几乎占据半壁江山，包括3艘浮式液化天然气储存再气化装置（FSRU）、1艘浮式液化天然气生产储卸装置（FLNG）改装订单，金额都在3亿美元以上，其余主要为价值量相对较低的浮式储存装置（FSO）和浮式生产储油船（FPSO）改装订单。

　　海工船方面，由于装备过剩严重，OSV成交额同比下滑85.0%至13.8亿美元，占比从21%下降至13%。海工作业船（OCV）一方面由于前些年投机订单较少，装备过剩程度相对较低；另一方面，由于石油公司将投资重点转向运营项目的效益提升，相关维修、升级工作量依然可观，市场仍保持一定规模，其成交额尽管较2014年萎缩46.6%至50亿美元，但比重却较2014年上升24个百分点至45%。海洋服务平台（Liftboat）、水下施工船等细分市场表现活跃。海工调查船市场体量较小但相对稳定，多数需求来自科研机构，2015年共成交10艘、8.0亿美元，同比增长71.3%。

　　主要建造国接单额大幅萎缩。在市场环境总体不利的条件下，各主要海工装备建造国都难以独善其身，接单量均出现大幅萎缩。2015年，中国、新加坡、韩国分别承接海工装备订单38.2亿美元、26.2亿美元和12.8亿美元，同比分别减少75.5%、73.6%和76.4%。从市场份额看，中国、新加坡和韩国接单额占总量比重与2014年基本相当，中国依然保持接单总额世界第一的市场地位。

　　从承接产品看，中国在钻井平台和海工船领域份额达到82.4%和40.1%，并不断向生产平台和特种海工作业船领域拓展。如大连中远川崎承接了1艘FPSO改装订单，及招商局重工承接了4座Liftboat建造订单。韩国船企接单主要集中在FSRU和半潜式生产平台等方面。如现代重工承接2艘FSRU订单，三星重工承接1艘FSRU和1座半潜式生产平台订单。但由于浮式钻井平台和新造FPSO等高端装备市场全年几乎零需求，导致韩国船厂接单总额大幅下滑。新加坡船厂在自升式钻井平台市场几乎消失的情况下，迅速调整接单方向，获得一定规模的LNG装备和特种海工船订单。如吉宝船厂获得1艘价值6.8亿美元的FLNG改装订单，裕廊船厂获得1艘价值10亿美元的起重船订单。

　　推迟交付或撤单频发。由于无法获得租约，船东大面积推迟交付在建订单，部分装备甚至一推再推。对比2015年年初计划交付量和全年实际交付量，钻井装备、PSV和AHTS延期交付情况最为严重，交付率普遍在50%以下。而移动生产平台和OCV等装备由于投机性特点相对较弱，交付状况相对较好，但依然受到市场低迷的强烈冲击，实际交付率在50%左右。值得注意的是，由于中国船厂在自升式钻井平台及AHTS、PSV等装备领域具有较高的市场份额，受到推迟交付的冲击也最为严重。

　　同时，部分经营陷入困境以及资信较差的船东，通过多种方式寻找装备瑕疵，进而通过“撤单”这一相对激进的方式，摆脱在建订单的束缚。从2015年实际撤单情况来看，浮式钻井平台和OSV撤单事件最多，反映出其运营市场的低迷，特别是巴西国家石油公司大量退租浮式钻井平台和OSV，北海地区闲置OSV数量不断攀升等事件，对船东接船态度产生巨大影响。

　　由于买方市场特点非常明显，在建装备尾款普遍高于70%，部分甚至超过90%，导致船厂在应对船东推迟交付和撤单事件中极为被动，并导致船企流动资金短缺甚至是巨额亏损。2015年韩国三大船企出现超过60亿美元的亏损，很大程度上是由浮式钻井平台订单推迟交付和撤单引起，特别是设计被多次修改、成本大幅攀升的装备仍被推迟交付或撤单，对韩国船厂造成巨大打击。中国船厂在尾款比例普遍处于90%左右的情况下，自升式钻井平台和海工船订单被大量推迟交付，导致部分企业生产资金被大量占用，流动资金日益紧缺，原本就微利甚至负利承接的订单也难逃亏损不断扩大的厄运。另外，由于装备被推迟交付，一向以经营稳健著称的新加坡船企去年下半年也出现了小幅亏损。

　　海工企业大力调结构。面对市场的剧烈调整和经营的日益艰难，主要海工装备制造企业一方面根据市场变化调整接单方向；另一方面，利用市场低迷期加强能力建设，以提升市场竞争力。

　　韩国尽管在海工领域遭遇巨额亏损，并纷纷调整接单方向，加大民船订单的承接力度，但这并不意味着韩国企业在海工领域的收缩，相反，依托强大的总装建造能力和已经奠定的市场基础，韩国企业吸取以往经验教训，继续加强海工能力建设。目前，韩国三大船企在海工项目标准化方面与全球主要船级社及大型油服企业开展合作，希望在降低装备建造成本和缩短建造周期的同时，参与到全球海洋油气产业链优化之中，为后续订单承接开拓空间。另外，现代重工与沙特阿美公司签署合作备忘录，拟合资建厂，以开拓中东市场。

　　新加坡海工装备制造企业面对其优势产品市场的低迷，一方面加大Liftboat、居住平台、起重船、水下施工船等装备的接单力度，同时积极拓展FLNG/FSRU改装，小型LNG船、LNG燃料拖轮、LNG浮动电站等LNG相关装备以及固定平台、上部模块等生产平台装备市场；另一方面，投入更多精力发展装备修理、改装及售后服务业务，特别是吉宝岸外与海事通过收购Letourueau系列设计业务，进一步扩大其自升式钻井平台增值服务空间。另外，新加坡海工企业充分利用市场机遇，兼并多家设计公司，并继续投入资金研发下一代钻井装备，巩固其在钻井平台市场上的优势地位，为市场复苏后迅速抢占市场做足准备。

　　中国海工企业也进行了产品结构调整，加大在Liftboat、水下施工船、风电安装船、居住船、科考船等特种船领域的接单力度，并加强同国际大型生产平台租赁商的合作，承接更多的FPSO、FLNG和FSRU等浮式生产平台订单。部分企业则果断退出海工建造领域，专注于民船及其相关业务。另外，在国家大力推进供给侧结构性改革的背景下，工业和信息化部正式公布满足《海洋工程装备（平台类）行业规范条件》的企业名单，将有利于我国海工产业的结构调整和市场竞争力的提升。

　　四、全球油套管的市场发展规模

　　2014年海外井下管材市场规模为226.55亿美元，2015年海外井下管材市场规模为131.4亿美元，比2014年下降40%。

　　五、石油钻采设备市场需求分析

　　六、全球石油钻采设备市场调研

　　（一）全球钻采设备的产业结构

　　（二）钻采设备产业的经营特点

　　海外钻完井装备系列涉及建井作业使用的钻机、钻头等5种装备和耗材的制造与销售，大部分市场份额长期被斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯、威德福、国民油井、Tenaris等公司把控。

　　（三）钻采设备企业的发展方式

　　1、海外石油钻采设备投标报价概述

　　石油及天然气的开采过程可分为勘探、开发、生产等阶段,在不同阶段需采用如钻井、钻完井液、固井、完井增产等多项工艺流程,不同的工艺流程均需使用多种石油钻采专用设备。

　　投标包括投标准备、编写与递交标书、谈判与签订合同。投标准备:承包商收集到招标信息后,成立投标机构,根据内部和外部条件选择好要投标的项目,然后获得投标资格。在海外石油钻采设备投标过程中,总报价的计算非常重要。总报价由三部分组成:海外石油钻采设备成本、利润税金、风险费用。首先计算设备成本,然后利用投标报价策略确定其它两部分。

　　准确的成本分析是进行策略竞价的先决条件,即报价仍然必须基于成本曲线。所以为了制定报价策略,企业首先必须准确掌握自身设备的成本特性。

　　为了确认出口钻采设备成本的大小,我们先来分析出口钻采设备成本的组成要素:（1）产品制造成本;（2）物流成本;（3）单证与结算费用;（4）利息成本;（5）信息收集与业务拓展费;（6）出口税费。

　　仔细考察前述六点,发现第（1）和（2）项与货物直接相关,我们称之为货物购货成本,另外（3）、（4）、（5）和（6）项与外贸交易相关,是发生在出口公司业务内的经营费用,我们记为外贸费用。因此,产品成本就是由货物购货成本与外贸费用构成。成本=购货成本+外贸费用。

　　2、海外石油钻采设备投标报价策略

　　投标报价是进行工程投标的核心。投标中如何采用以长制短、以优制劣的策略和技巧,关系到能否中标和中标后的效益。在通常情况下,投标策略有以下几种。

　　第一,高价赢利策略。这是在报价中以较大的利润为投标目标的策略。这种策略的使用通常基于以下情况:（1）钻采设备作业环境差,作业环境温度在-500C,或在中东极高的温度国家和地区。（2）专业要求高、技术密集型的钻机。（3）总价比较低的小配套件,公司不是特别想干,报价较高,自己不中标也无所谓。（4）特殊工程,如海洋钻机等,需要特别设备。（5）业主要求很多的、且制造周期紧急的工程,可增收加急费。（6）竞争对手少。（7）支付条件不理想。

　　第二,微利保本策略。这种策略在制造成本、利税及风险费三项费用中,降低利润目标,甚至不考虑利润。这种投标策略通常在以下情况:（1）工作较为简单,工作量大,但一般公司都可以做,比如普通的XJ150、XJ350和XJ450修井机。（2）公司向该地区出口了很多钻采设备,现在面临断档,有大量的设备处置费用。（3）该项目本身前景看好,为公司创建业绩。（4）该项目分期执行或该公司另有其他预期项目,公司保证能以上乘质量赢得信誉,续签其他项目。（5）竞争对手多。（6）有可能在中标后,把工程的大部分以更低价格分包出去。（7）长时间未中标,希望拿下一个项目维持日常费用,可以支付开支, 够本就行。

　　第三,低价亏损策略。这是在报价中不仅不考虑企业利润,相反考虑一定的亏损后提出的报价策略。使用该投标策略时应注意:第一,业主肯定是按最低价确定中标单位;第二,这种报价方法属于正当的商业竞争行为,这种报价策略通常只用于:（1）市场竞争激烈,公司又急于打入该市场,创建业绩（甚至独占该部分市场）。（2）某些分期钻机工程项目,对第一期钻机工程以低价中标,钻机工程项目完成的好,则能获得业主信任,希一望有后期钻井工程项目,补偿第一期低价损失。

　　第四,期望利润最大化。投标商希望从承包工程中得到的利润高低,除经营管理因素外,很重要的是决定于他的投标价的高低。而中标的概率又和报价的高低直接有关,如果投的标价太高了,中标的概率低,反之报价低,中标的概率高,但低报价带来的后果是低盈利甚至可能亏损,所以利润和中标的概率综合考虑。一个项目的利润不等于直接利润,但当企业对大量工程投标时,期望利润就相当于工程的平均利润。

　　无论是高价赢利策略、微利保本策略还是低价亏损策略,都是结合项目和承包商的实际情况,通过核算期望利润而确定的。大多的海外石油钻采设备投标都是以独立实体出现,尽量使利润最大化,而不必要考虑以往的经验和以后的项目前景。