2017年中国石油钻采设备产业发展对策及市场发展现状分析

　　一、石油钻采设备产业发展对策

　　1、石油钻采设备的产品策略

　　产品营销策略，即指企业制定经营战略时，首先要明确企业能提供什么样的产品和服务去满足消费者的要求，也就是要解决产品策略问题。它是市场营销组合策略的基础，从一定意义上讲，企业成功与发展的关键在于产品满足消费者的需求的程度以及产品策略正确与否。目前中国石油钻采专用设备行业主要的消费群体主要是石油勘探开采的企业。

　　近几年，中国石油钻采专用设备行业保持快速的发展势头。2003-2011年，行业资产规模及市场规模年均增长率分别达到37.48%、44.76%。2011年全行业累计资产总额达到1373.51亿元，市场规模达到1696.94亿元。2012年1-2月，我国原油进口依存度达到57.9%，意味着原油对外依存度仍在继续攀升。出于国家能源安全的考虑，我国将继续加快石油勘探开采进度。国家“十二五”规划明确提出：“加大石油、天然气资源勘探开发力度，稳定国内石油产量，促进天然气产量快速增长，推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用”。在全球上游油气投资快速增长的大环境下，我国在油气产能缺口显著、三大油企“走出去”和煤层气、页岩气开发的推动下，油气勘采投资将实现稳定快速增长，利好我国石油钻采专用设备行业。鉴于我国当前的能源需求形势，预计我国石油钻采专用设备行业在较长一段时期内仍将呈现高景气度。

　　在市场需求逐年增大的形势下，石油钻采设备的生产应注重两点：（1）采用正确的投标报价策略；（2）加大售后管理力度。

　　3、石油钻采设备的品牌策略

　　随着我国石油钻采专用设备技术不断发展和国家各项政策支持，在未来几年行业将处于一个蓬勃发展时期，各品牌企业的发展方向主要表现在以下两个方面：

　　1.市场集中度进一步提升

　　石油钻采专用设备行业生产商大体可分为两类：一类是改制后的国有企业，另一类是新兴的民营企业。目前，石油钻采专用设备行业尚处于整合阶段，缺乏具备绝对实力的领军企业，主要原因为，国有老企业经营体制处于转型期，历史遗留问题和人员负担重，市场适应能力有限；而新兴民营企业机制灵活，但由于规模小，缺乏技术和资金实力，产品单一，资金链脆弱。由于石油钻采专用设备行业专业性强、市场准入门槛高，其他机械制造领域的巨头亦难以参与该市场。同时，本土生产商存在巨大成本和技术适应性优势，不存在外资借助强势品牌垄断中国市场的可能，所以竞争风险要远远小于其他传统产业。但油田客户需求十分庞大，跨机电、钢材、化工等诸多领域，以胜利油田为例，2012年度胜利油田全年生产原油2,755万吨，超年计划5万吨，同比增加21万吨，连续17年稳定在2,700万吨以上，全年新建产能285.5万吨，仅该市场每年就要采购56个大类、共计12万项物资，采购资金达数百亿元人民币，胜利油田物资采购模式亦呈现集中化、标准化趋势。因此，未来石油钻采专用设备产业组织结构将进一步优化，市场集中度将向实力雄厚的综合型石油钻采专用设备制造商倾斜。

　　2、企业产品和运营不断升级

　　全球化大背景下，我国企业如何融入国际大市场并参与世界同行业竞争，是各企业面临的生死存亡问题。为提高国际竞争力，行业中各企业纷纷在产品技术水平、产品质量、产品结构调整、基本建设、技术改造上优化升级，石油石化装备制造商正由单一设备供应商向成套设备承包商、交钥匙工程方向迈进，由产品经营向品牌经营、资本经营方向发展。未来石油产业发展，必然由石油开发、石油机械设备制造向技术服务性组织发展，服务产业出现是一个行业走向成熟重要体现。

　　二、中国石油钻采设备市场发展现状分析

　　1、石油钻采设备行业拓展国际市场

　　全球有100多个国家和地区从事油气勘探和开采，但只有20多个国家能够制造钻采专用装备，中东、拉美、非洲等产油地区均从国际市场购买设备。美国在技术水平、产量、品种、国际市场份额方面都排在第一位；欧洲各国企业较多，在技术水平和品种方面也处于第一梯队。我国近年石油钻采专用装备企业发展较快，出口额亦逐年增长，整体处于第二梯队。印度和印尼等国家处于第三梯队，属起步阶段。

　　伴随我国国民经济持续高速发展，作为国民经济发展动力之一石油产业增长迅速。特别是2000年以来，受国内石油需求不断增长和国际油价持续攀升等因素影响，石油公司逐渐加大油气勘探和开发力度，拉动各国石油上游产业投资逐年加大，形成了新一轮油气投资高峰，导致石油钻采专用设备需求剧增，行业步入一个前所未有的黄金时期。我国石油钻采专用设备行业生产总值2008年以后虽然总量一直保持增长，但增速有所回落，特别是金融危机蔓延以来，行业全年产值增速由2008年68.03%骤然降至2009年15.60%。尽管如此，面对复杂多变国内外经济形势，我国石油钻采专用设备制造业仍保持平稳增长，总产值由2007年仅有的576.42亿元增至2012年

　　1,990.02亿元，年均复合增长达到28.12%。

　　前独联体国家、北非、南美和南亚为国内石油公司海外主要战略发展区，该地区产油量相对较高，但制造钻采设备能力较弱，且设备陈旧，需要更新换代，设备进口需求量大，因此国内石油公司海外勘探步伐加快将对国内石油钻采设备出口起到明显推动作用。中国陆地钻采设备，尤其是常规设备，技术较为成熟，质量已接近国际水平，性价比较高。自21 世纪初开始，国内各大油田纷纷开展建设数字化、网络化建设，推动油田信息采集和传输技术普及和发展。在油田数字化建设趋势下，高技术含量电子类监测设备的市场将逐步放大，并进而引发国内石油钻采专用设备市场结构性变革，由原来机械产品为主导变为机电产品为主导。

　　我国产品具备明显成本优势，普遍为国外同类产品成本的30%~50%。经过十余年发展，我国已经形成钻机、钻头、防喷器和采油树等制造工艺成熟、具备出口竞争力的系列产品，主要销往美国、独联体国家、拉美和非洲，出口交货值从2007年的97.27亿元攀升至2012年219.11亿元，年均复合增长率为17.64%。

　　西方国家石油装备价格很高，不但一些亚非拉产油国在寻找替代产品，部分西方石油公司为了降低成本也在寻找替代产品。我国在部分用量较大设备已拥有十分成熟的技术，如井口装置、抽油机、抽油泵、钻具、管材等，因此提高了此类产品进入国际市场的机会。我国石油钻采专用设备制造企业正在不断提高自身技术水平，以使国内产品更多地打入国际市场，使出口量和出口额均得到显著提升。与此同时，国内各项产业政策亦给石油钻采专用设备出口带来便利，我国石油钻采专用设备产品将在世界石油装备制造业中占据越来越重要位置。长期来看，全球竞争力提升和“走出去”战略的实施，将使我国石油钻采专用设备产业进入一个较长的快速成长期。

　　2、国内石油钻采设备行业兼并重组

　　随着居民消费转向服务消费为主，第三产业占比上升明显加快，我国经济服务化趋势越来越明显。这意味着传统行业如钢铁、建材、有色、煤炭、建筑、轻工等行业进入成熟期乃至衰退期。这些行业不仅将面临长期的低速增长，并且将面临市场规模的绝对收缩。

　　2001-2010年，在房地产和汽车行业的带动下，从下游的消费，到中游机械、化工乃至上游的原材料，经历了高速扩张的十年。但2011年之后，随着居民消费明显转向服务消费，这些行业进入了低速增长时代。

　　简单计算主要工业产品的平均增速，2011-2014年平均增速大部分不足2001-2010年增速的一半。比如，2011-2014年钢铁产量年均增速为5.6%，而2001-2010年为17.6%；2011-2014年，家用电冰箱增速为5.2%，不足2001-2010年增速的三分之一。对于这些行业而言，成熟期已经到来，衰退期可能无法避免。因此，无论是从经济发展阶段，还是从产业生命周期来看，我国传统重化工业、基建产业链上相关行业以及轻工业都进入成熟期，并将迈入衰退期。

　　通过兼并重组提升市场集中度，是产业的趋势和规律。从国际经验来看，发达国家的水泥、钢铁等行业都走过这条路。

　　石油石化产业链有油气勘探、资源开发、工程建设、石油炼化、基础化工、下游流通等环节。考虑到“一带一路”战略、国家能源安全，我们认为石油石化行业央企整合可能会集中在上游环节，即海外的油气勘探、资源开发业务整合到一家企业，海外的工程建设整合到一家企业，而以国内市场为主的中下游的炼油、化工、化学品等环节不动。

　　目前石油钻采专用设备行业生产商大体可分为两类：一类是改制后的国有企业，另一类是新兴的民营企业主要原因为，国有老企业经营体制处于转型期，历史遗留问题和人员负担重，市场适应能力有限；而新兴民营企业机制灵活，但由于规模小，缺乏技术和资金实力，产品单一，资金链脆弱。由于石油钻采专用设备行业专业性强、市场准入门槛高，其他机械制造领域的巨头亦难以参与该市场。同时，本土生产商存在巨大成本和技术适应性优势，不存在外资借助强势品牌垄断中国市场的可能，所以竞争风险要远远小于其他传统产业。

　　3、上游企业涉足钻采设备制造领域

　　近年来，全球的石油消耗与日俱增，加大了石油开发方面的投资力度。在此背景下，石油钻采专用设备需求快速增长，行业市场规模迅速扩大。据国家统计局统计，2013年我国石油钻采专用设备行业实现销售收入2812.37亿元，同比增速高达46.49%。

　　由于石油生产安全性的特殊要求，以及参与全球竞争的迫切需要，国内生产企业逐年加大技术研发投入的力度，生产工艺更趋合理、产品结构日趋完善、产品品质进一步提高、自主开发关键生产技术的能力提升较快，中国的石油钻采专用设备的生产技术已经达到或接近国际先进水平，在国际市场的竞争力增强。

资料来源：公开资料、智研咨询整理

　　石油服务产业链可比较简单地分为勘探、开发、储运、炼制、销售、化工等环节。油田服务行业位居石油产业链上游，直接为石油勘探及生产提供服务。因此，石油产业链上游的勘探及生产的发展状况直接决定油田服务行业的发展，而产业链下游对油田服务行业的影响较弱。

　　2010年4月，墨西哥湾漏油事件为全世界海洋石油开发敲响了警钟，为此美国专门成立了海上操作程序、海上装备、水下井控和密封装置、漏油预防和响应4个联合特别小组（JITES ），一起研究制定在海上钻井作业和漏油后响应的最好作法，以提高作业安全和对环境的保护。目前特别小组已对钻井作业操作程序和设备提出了意见，针对深水钻井作业的 几项新的API标准也正在制修订中。

　　API标准内容科学严谨，数据真实可靠，技术领先，规范合理，具有较高的安全适用性和互换性，标准在全世界石油行业得到了广泛认可和执行，已成为石油行业事实上的国际标准，也是ISO制修订石油、石化设备材料及海上结构标准的主要参考对象。特别是API采取的产品认证制度，由于有利于提高用户对制造商产品的信誉度，在市场化条件下，其做法在全世界得到了推广，其标准的影响也远超ISO标准。截至2012年7月，在全世界具有API认证的75个国家中，取得API证书的生产制造商和服务公司有3567家，我国就有1453家，涉及API许可证5902个 ，是世界上取得API产品证书最多的国家，并且还有不断发展的势头。

　　我国现有海洋钻采装备用标准89项，其中包括陆地和海洋钻采装备通用的标准68项，如钻井和修井设备、提升设备、井口装置及采油树（水上）、井控设备、井架底座等；有海洋钻采装备专用标准21项，如海洋钻井隔水管设备、海洋水下生产系统等。在89项标准中有国家标准33项，石油行业标准56 项，其中等同和修改采用ISO和API标准的44项，采标率49.4%，非等效采用API标准2项，而在海洋钻采装备21项专用标准中，采标率则超过80%。

资料来源：公开资料、智研咨询整理

从海洋钻采装备的标准体系、标准的数量和标准的技术水平上看，ISO、API、DNV及其他国外先 进标准具有明显的优势， 主要表现在标准体系结构清晰、 覆盖全面、配套完整，标准、规范、推荐作法等文件层次分明；标准具有较好的综合性、配套性和完整性；标准本身内容科学严谨、数据真实可靠、技术领先、规范合理，具有较高的安全性和互换性。

ISO目前在海洋钻采装备方面的标准数量相对较少，且主要以转化和在API标准基础上制定为主，大部分的石油钻采装备标准都与API有对应关系， 特别在海洋钻采装备专用标准方面更是如此。例如，ISO 13628的17个系列标准几乎都是依据API第17系列中对应标准转化而来，这与API长 期代表ANSI（美国国家标准学会）承担ISO／TC67秘书处工作，不断力推自己标准为ISO标准有直接关系，但这种状况随着API已不再担任ISO／TC67秘书处，其在ISO中影响力的削弱，预计今后将会有所改变。

API标准对世界石油工业影响广泛，对ISO／TC67标准的发展也产生了重要影响。API标准以产品的性能为主，9个系列标准基本涵盖了海洋钻采装备的各个主要内容，且每年还在不断制修订和完善。在2012年ＣSOEM的40项标准制修订计划中，就有20项与海洋钻采装备相关的标准，包括新制定的17系列中的6项海洋钻采装备专用标准，彰显了API在海洋钻采装备标准上的重视度。

CEN标准则主要以采用ISO标准为主，一般很少直接采用API标准。作为ISO的主要成员国，CEN正在积极参与和不断加强其在ISO／TC67标准制修订中的作用，也正在影响着ISO国际标准制修订的内容。

DNV、ASTM、ASME等其他国外先进标准在材料、焊接、设计计算、试验和检验、疲劳分析计算等方面代表了成熟、先进和可靠的工业技术水平，是世界公认的先进标准，是ISO、API及CEN等标准中主要的规范性引用文件，也是海洋钻采装备制造业广泛应用的基础设计标准。

我国海洋钻采装备专用标准的制修订近几年才开展，目前这部分标准分属在SAC／TC96和SAC／TC355两个标准化技术委员会管理，2个委员会根据专业划分，分别按计划制修订标准，在标准级别上国家标准和石油行业标准并存。现有的21项海洋钻采装备专用标准中，主要是以等同和修改采用ISO和API标准为主，自主制定的标准项目较少，整体上还没有形成较科学、系统、完善和清晰合理的海洋钻采装备标准体系。