2017年中国农药行业发展现状分析及未来发展趋势预测

　　（一）我国农药市场概况

　　（1）我国农药行业发展历程

　　我国现代合成农药的研究始于 1930 年，当年浙江植物病虫防治所建立了药剂研究室。新中国成立后，我国现代农药工业才得以发展， 1957 年，我国建成第一家生产有机磷杀虫剂农药厂——天津农药厂后，开始了有机磷农药对硫磷、内吸磷、甲拌磷、敌百虫等品种的生产。 1983 年，我国停止了高残留有机氯杀虫剂六六六、 DDT 的生产，取而代之的是扩大有机磷和氨基甲酸酯类的产量，并开发了拟除虫菊酯类及其他杀虫剂。同时，甲霜磷、三唑酮、三环唑、代森锰锌、百菌清等高效杀菌剂也相继投产。

　　随着改革开放和农药登记制度的实施， 我国引进了一批当时比较先进的农药新产品和新技术，初步形成了包括农药原药生产、制剂加工、配套原料中间体、助剂以及农药科研开发、推广使用在内的较为完整的一体化农药工业体系。

　　（2）我国农药行业发展现状

　　①已成为全球最大农药生产国和出口国之一

　　随着我国农业现代化水平的提高， 我国农业生产过程中农药使用水平也随着提升，推动了我国农药行业的发展。另外，由于全球农药行业产业转移，我国已成为全球最重要的农药原药生产基地。在过去的十多年中，我国农药行业发展迅猛， 2015 年我国化学农药原药产量为 374 万吨， 2003 年至 2015 年化学农药原药产量复合增长率为 14.11%。

　　我国化学农药出口产品结构中，以除草剂和杀虫剂为主， 2015 年除草剂、杀虫剂和杀菌剂出口数量分别为 82.0 万吨、 22.5 万吨和 8.3 万吨，杀菌剂占出口总量的比重仅为 7.06%，远低于全球农药市场 26%左右的份额，仍有较大的市场空间。

　　② 除草剂超越杀虫剂占据最大市场份额

　　随着全球以及我国农业耕种方式与作物结构的变化， 2009 年后除草剂逐步超越杀虫剂成为我国化学农药市场产量最大的农药种类，杀虫剂所占比重逐年下降，而杀菌剂市场份额较为稳定。

　　由于人口增长和耕地有限之间的矛盾，我国粮食安全问题较为突出，目前我国粮食自给率已跌破 90%；另一方面，根据《中国的粮食问题》白皮书：“到2030 年中国人口出现高峰值时，人均占有粮食 400 公斤左右，其中口粮 200 多公斤。”，届时全国将出现接近 3 亿吨刚性粮食需求。因此，为了提高我国粮食自给率、满足日益增加的粮食需求，我国必须进一步提高农业生产水平，而农药的科学、合理使用对提升农业生产水平具有非常重要的意义，从而保障了农药行业的发展前景。

　　此外，由上文我国人口数量图可见，我国农村人口占比逐渐减小，预计到2030 年，将只有 30%左右的人口从事农业生产，农业人口的逐渐减少意味着过去以户为单位的小规模精细化种植模式将逐步淘汰。未来规模化、现代化的大田农业发展将进一步催生对农药的需求。

　　②高毒农药逐步淘汰带来的市场替代空间

　　随着人们环保意识和食品安全意识的增强， 全球对农药使用可能带来对环境的破坏和人类健康的损害的关注度越来越高。联合国粮农组织在上世纪 70 年代末，就开始着手制定有关农药的立法、登记要求、登记后管理、药效试验要求、环境效果和农药废弃物方面的准则。目前，农药最大残留限量（MRL）等标准，已成为国际农药贸易中最重要的非贸易壁垒，低毒、高效农药是未来农药发展方向。

　　2003 年 12 月，国务院批复农业部和国家发改委制定的《关于消减生产和使用甲胺磷等 5 种高毒有机磷农药的方案》，方案规定：从 2004 年起，分三个阶段消减甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷和磷铵 5 种高毒有机磷农药； 2008年 1 月，国家发改委、农业部等六部委联合发布公告，决定自公告日起，停止 5种高毒有机磷农药的生产、流通和使用。

目前我国禁止使用和限制使用的农药品种见下表：

　　我国非作物用农药产品主要包括家庭驱虫剂、杀鼠剂、公共卫生用品、建筑防蛀剂、木材防腐剂和驱避剂等，其中家庭用途约占 80.8%，林业约占 8.5%，公共卫生约占 4.9%。与发达国家相比，我国非作物用农药支出处于较低水平。据统计，目前我国人均非作物用农药消费支出为 1.5 美元，而全球非作物用农药人均消费支出约为 3.3 美元左右。随着人们对自身居住、生活及工作环境关注度提高，我国非作物用农药市场前景广阔。

　　（二）行业利润水平的变动趋势及变动原因

　　以全球前六大公司为代表的国际知名农药企业主要从事专利农药产品的研发与销售， 产开发成功后在 10 年甚至更长时间内享受专利保护下的超额利润。

　　我国农药企业多数为仿制型企业，且市场集中度较低，中小规模企业占比较大，利润率相比国际知名农药企业较低。 2000-2008 年之间，随着我国加入世界贸易组织，我国农药产品逐步进入世界市场，农药制造行业销售利润率总体呈现逐渐上升的趋势，并且在 2008 年达到了最高水平。 2008 年之后，由于受到世界金融危机的影响，行业利润率逐步走低，而 2012 年之后，由于我国环保政策逐步收紧，部分中小农药生产企业由于环保不达标而受到处罚，部分产能遭到淘汰或开工不足，从而影响了农药制造行业的供给，行业利润率有所回升。

农业制造行业销售利润率

资料来源：公开资料整理

　　（三）行业与上下游行业的关系

　　1、行业与上下游行业的关联性

　　农药行业的上游为石油化工行业，下游覆盖农业、卫生等领域，农药行业上下游情况如下图：

资料来源：公开资料整理

　　2、上游行业发展状况对本行业的影响

　　本行业的上游行业为基础化工行业，基本属于充分竞争性行业，不存在被单一厂商所垄断的情形，市场供应充足。此外，石油价格的波动，将通过基础化工产品对农药生产行业的成本产生一定影响。随着国内外基础化工行业的不断发展， 本行业所需的大多数原材料都可以从国内外得到充足的供应。

　　3、下游行业发展状况对本行业的影响

　　农药行业的下游行业主要是农业，农业属于弱周期行业，需求较为稳定，并且随着世界人口的不断增加，对粮食等食品的需求也随着增加，但是由于耕地面积有限， 未来农业的发展仍将依赖于种子、 农药和化肥等技术的不断进步。 另外，农业防治对象的抗药性以及农业生产环保要求的不断提高推动了农药行业的技术创新。