2017年中国再生铝行业市场竞争格局分析

　　（一）行业竞争格局

　　1、行业竞争格局和市场化程度

　　我国再生铝企业大部分规模较小，据估计2014年我国再生铝企业约有1000家左右，主要以民营和外资（合资）企业为主，市场化程度和竞争强度较高。由于当前我国再生铝企业的产品同质化较高，再生铝企业之间的主要竞争因素是价格。随着市场竞争加剧以及行业进一步规范，部分小企业被淘汰，我国再生铝企业市场集中度有所提升。2013年7月，工信部发布《铝行业规范条件》，规定新建再生铝项目，规模应在10万吨/年以上，现有再生铝企业的生产规模不小于5万吨/年，并对再生铝企业的生产设备、环保措施、能耗和资源消耗等方面做出规定。截至目前，工信部共公布了三批符合《铝行业规范条件》的再生铝企业，共计29家，总产能达到362.5万吨，目前行业单厂最大产能为38万吨/年，产能达到年产10万吨的企业约30家，产能超过年产30万吨的有6家。

　　2、行业内主要企业及其市场份额

　　我国主要的再生铝企业及其2015年、2016年产量和市场占有率如下：

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　　4、市场供求状况及变动原因

　　国内再生铝行业各年度的产量及同比增长率如下图所示。在过去10年内，再生铝行业经历了持续增长的周期，2005年-2016年，再生铝产量从194万吨增长至640万吨。其中：2005年-2010年期间，再生铝产量保持了较高的增长速度，除2008年产量同比下降了5.45%外，在此期间内每年再生铝产量的同比增长率均维持在20%左右甚至更高的水平；2011年-2016年期间，再生铝产量的增长速度有所减缓。

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　　再生铝行业的产品为各种牌号的铝合金锭，主要应用于汽车、摩托车机械设备、通信、电子和五金电器等行业，该等行业的需求变动对再生铝产量的变动具有重大影响，再生铝应用行业的需求变动总体上与宏观经济波动相关，因此，再生铝行业也属于其波动和宏观经济波动相关的周期性行业。最近10年左右我国GDP增长率的情况如下图所示。2005年-2010年期间，除2008年、2009年外，其余年度的GDP增长率均保持10%以上；2011年-2016年，各年度的GDP增长率均低于10%，而且逐年小幅回落。在最近10年左右的期间内，各年度GDP增长率的变化趋势与上述铝合金锭产量同比增长率的变化趋势是一致的，2005年-2010年，除2008年产量减少外，其余各年度再生铝产量增速较快，

2011年-2016年，再生铝产量增速放缓。

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　　（二）影响再生铝行业发展的因素

　　1、有利因素

　　（1）废铝供应格局改善

　　由于我国的城市化、工业化进程较晚，废铝的社会保有量不足，2009年以前国内再生铝行业的废铝材料主要以进口为主，贸易比例占全球铝废料的一半以上，跨国配置资源的国家或地区超过80个。2002年-2016年，国内累计进口铝废料2,926万吨，平均每年进口195万吨。从2011年开始，我国铝废料进口量呈现负增长，截至2016年，已经连续6年下降，国内铝废料回收量稳步提高。据不完全统计，“十二五”期间，国内铝废料回收总量接近1600万吨；其中2015年回收量约410万吨，同比增长14%。目前，再生铝行业已经转变为国内废料为主导的新格局。但是，报告期内，废铝市场的供应总体仍然偏紧。我国的铝消费量自2003年以来大幅增长，而我国铝制品的平均报废周期为15年-18年， 2017年以前我国国内废铝产生量将以10%的速度增长，2017年以后，随着报废高峰期到来，增速将达到15%以上。随着国内废铝产生量迅速增加，未来几年废铝的供求关系可能发生逆转，从供不应求变为供过于求，而且，由于废铝对于初始提供者的机会成本和会计成本很小，废铝价格的下降通道可能逐步打开。

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　　（2）国家产业政策的支持

　　再生铝行业利用各种废铝材料生产铝合金金，相对于铝土矿、氧化铝、电解铝、铝合金的生产工艺路线，极大地减少了热能消耗和温室气体排放，也不会破坏地表植被，而且实现了铝资源的循环利用，再生铝行业在资源节约、节能减排、环境保护方面具有重大的社会效益。因此，再生铝行业属于《产业结构调整指导目录》规定的鼓励类行业，得到国家产业政策的支持。

　　（3）《铝行业规范条件》的实施

　　我国再生铝行业的小型生产企业数量众多，小企业的生产设备、环保设施相对落后，而且，小企业众多造成了行业产能过剩。2013年7月18日，工业和信息化部公告了《铝行业规范条件》，其中，对再生铝项目在企业布局、规模和外部条件、质量、工艺和装备、能源消耗、资源消耗及综合利用、环境保护、安全生产与职业病防治等方面提出要求。《铝行业规范条件》的实施，一方面提高了再生铝行业的进入壁垒，另一方面，通过节能、安全、环保等部门对《铝行业规范条件》的贯彻实施，有助于清理再生铝行业内不符合条件的落后产能，改善行业内符合条件企业的经营环境。

　　（4）工艺技术及装备水平不断提高

　　国内再生铝行业经过多年发展，工艺技术及装备水平不断提高，在规模化生产的企业中，典型的作业流程包括预处理、加料、熔化、撇渣、精炼、合金化处理、铸造等工艺得到了普及。在预处理领域，铝废料的破碎、磁选、涡选、重介分选和激光诱导分选生产线已取得突破性进展，部分企业已经投入使用了全自动废铝分选线，并在持续改进优化设计。在熔炼领域，大型化、专业化的再生铝熔炼炉得到很好的推广作用，目前我国再生铝双室熔炼炉容量已经达到百吨级，余热利用、蓄热式燃烧、电磁搅拌、在线精炼等先进熔炼技术也已在行业内得到应用，吨铝能源消耗接近国际水平。在环保领域，再生铝行业污染物治理技术和设备进一步升级，专业化除尘设备、烟气二次燃烧快速冷却技术以及针对废料的放射性检测设备等均已在行业内得到应用并取得积极成效。

　　（5）再生铝应用领域的逐步扩展

　　铝作为一种性能优越、可回收性强的金属，其应用范围正不断扩大。随着经济转型和消费升级，消费相关的铝需求（电子、电器、包装）以及汽车和轨交的轻量化需求将发挥越来越大的作用，比如电力行业铝代铜、汽车行业铝代钢、铝代锌，建筑领域铝代木等。再生铝生产工艺水平的提升也为其应用领域拓展打开了空间，早期我国的再生铝主要用于汽车、摩托车、通用机械行业，目前随着再生铝合金锭材料在纯度、机械性能等方面的改善，通信、航海、易拉罐等行业已经开始使用再生铝，汽车用再生铝的部件也在不断拓展。铸造工艺的发展也为再生铝的应用拓展提供了机遇。例如近年来手机外壳压铸技术的发展，使得手机壳也可以利用再生铝压铸。

　　2、不利因素

　　（1）产能装置落后的小型企业数量众多

　　我国再生铝行业产能分散，小型生产企业数量众多，国内再生铝企业的家数大约1,000家，而产能到达10万吨的仅有30余家企业。2013年7月18日，工业和信息化部公告了《铝行业规范条件》，其中，对再生铝项目在企业布局、规模和外部条件、质量、工艺和装备、能源消耗、资源消耗及综合利用、环境保护、安全生产与职业病防治等方面提出要求。截至目前，通过了省级工业和信息化主管部门核实、专家组审核、现场核查及网上公示，并由工业和信息化部公告确认的符合《铝行业规范条件》的企业有29家，总产能为362.5万吨。根据公告的再生铝企业的数量及产能规模，再生铝行业的市场集中度已有所提高，产业结构在逐步优化，但是，已公告的企业数量占再生铝企业总量的比例还很低，这意味着不符合《铝行业规范条件》的再生铝企业的占比可能还很高，企业数量可能还很多。小企业的生产设备、技术工艺、环保设施相对落后，产品档次较低，大量存在的小企业加剧了低端产品的价格竞争，影响了行业的利润水平，也不利于行业的产品升级。

　　（2）产品结构不均衡

　　根据我国的质量标准体系，铝合金产品主要包括压铸铝合金、铸造铝合金和变形铝合金，受废铝材质、生产工艺等限制，国内再生铝产品中变形铝合金还很少，主要为压铸铝合金和铸造铝合金，而变形铝合金具有广泛的应用领域，特别是在建筑材料方面。相比之下，在发达国家的再生铝产品结构中，变形铝合金超过一半的比例。

　　3、行业的地域性特征

　　再生铝企业的区域布局主要取决于原材料和市场两个因素。从原材料来源分析，再生铝行业起步之时，原材料主要依赖于进口，因此企业集中分布在沿海口岸地区，所形成的珠江三角洲、长江三角洲及环渤海区域等产业集聚区至今还是中国再生铝的主要产地和原材料集散地，目前，珠三角主要规模企业有10余家，区域年产能超过180万吨，江浙沪地区规模再生铝企业超过15家，区域年产能约为200万吨，环渤海地区，主要规模再生铝企业接近10家，年产能约为100万吨。近年来，随着国内废铝增加，再生铝企业有向内地拓展的趋势，成渝地区由于汽车工业的大力发展，零件配套企业众多，目前该地区年产量超过10万吨的再生铝企业3家，区域产能约80万吨。

我国再生铝产能分布图

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