2017年中国再生铝行业与上下游之间的关系分析

　　1、上游行业与再生铝企业的关系

　　再生铝行业的主要产品为各种牌号的铝合金锭，其上游行业主要是供给废铝材料的行业，长期以来，我国废铝材料的来源以进口为主，广东和浙江是主要进口港。直到最近几年，随着国内废铝回收量增加，我国废铝的供给结构从进口为主逐步转变为国内回收为主，2016年我国进口废铝191万吨。

　　除轻型汽车外，我国的中型、重型商用车的用铝量也有很大潜力。例如半挂车、厢式货车、冷藏车、邮政车、运油车、矿物砂石车等货车以及公共汽车，对其进行轻量化具有显著的经济效益，且其用铝材都是通用工业用材，不需要专门的铝合金和生产线。2016年我国新能源汽车产量达51.7万辆，全铝车身的新能源汽车，可以通过减重增加续航能力，而且能够降低电池成本，从而减少汽车整体制造的成本，获得更好的经济效益，因此新能源汽车的单车用铝量大于传统汽车。2015年我国汽车用再生铝总量达到260万吨。《中国制造2025》指出轻量化是汽车技术突破的重点，汽车的CO2排放标准将从2015年的155g/km降到2020年的112g/km，降幅达28%，国家对于国内乘用车企业燃料消耗标准也将从2015年的5.9L/100km下降到2020年的4.5L/100km，降幅高达24%。在汽车轻量化以及新能源汽车产量增加的背景下，铝合金在我国汽车行业的运用还有很大增长潜力。

　　（2）摩托车

　　摩托车工业是应用铝合金较多的行业，其中绝大部分为再生铝铸件，主要包括曲轴箱、气缸盖、气缸体、减震器、制动器、边盖、手柄、摩托车边罩连接体、摩托车手把罩等。

铝合金在摩托车的典型应用

资料来源：公开资料整理

　　我国自1993年以来成为全球摩托车最大生产国。2016年我国摩托车产量为1682.08万量，其中出口813.46万辆，我国摩托车产量2011年以来持续下滑。由于受汽车、电动车的冲击，我国农村摩托车市场逐渐缩小，我国摩托车行业中短期仍将面临压力。

我国摩托车产量（万辆）

资料来源：公开资料整理

　　2015年我国摩托车用再生铝总量达到40万吨。

　　（3）机械设备

　　再生铝在机械设备行业的应用广泛，典型应用是内燃机制造业、传动部件制造业、电机及各式机具的箱体、壳体、罩子和其他机械部件，最终产品有各类泵、压缩机，农业和园林机械如割草机等。

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　　机械工业是国民经济重要组成部分，2016年机械工业规模以上企业实现主营业务收入24.55万亿元，占全国工业的比重达21%。2016年机械工业增加值同比增长9.6%，其中通用设备制造业增长5.9%，专用设备制造业增长6.7%，汽车制造业增长15.5%，电气机械及器材制造业增长8.5%，仪器仪表制造业增长9.4%，增速较2015年相比均有提升。

　　（4）通信及电子

　　再生铝合金在通信和电子领域的应用主要是各种铝合金结构件以及铝合金外观件。在通讯基站设备中，滤波器、双工器、散热器、功率放大器、通讯基站机架等设备采用铝合金压铸件和铸造件，在消费电子领域的应用主要是手机和笔记本电脑的全铝机壳、铝中框以及内部铝结构件。我国的移动通信设备市场增长迅速，2016年，我国通信运营业移动通信投资2355亿元，同比增长15.04%，新增移动通信基站92.6万个，总数达559万个。其中4G基站新增86.1万个，总数达到263万个。基站设备占移动通信基础设备总投资额的40%，一个移动通信基站对铝合金压铸结构件的采购成本约占到其整体投资金额的16%19。照此计算，则我国移动通信基站设备市场对压铸铝合金锭的需求约为17万吨。

我国通信基站增长情况

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　　近年来，伴随着移动网络的发展，消费电子行业尤其是智能移动设备获得了快速增长。铝合金在消费电子的运用有笔记本电脑、手机、平板电脑的内部结构件、中框、外壳和支架。在轻薄和时尚潮流带动下，消费电子金属外观件和内构件渗透率逐步上升，例如苹果系列的Mac、iPhone、iPad产品外壳均以铝合金为主，而诸如三星、华为、华硕等品牌的产品也越来越多地配置铝合金的外壳。手机金属外壳渗透率由2012年的10%上升至2016年的38%20。随着行业发展，一些国内厂商已经掌握了采用压铸方法生产消费电子外观件的工艺，再生铝合金在消费电子领域的应用也将获得拓展。

　　（5）家电家具行业

　　家用电器工业是再生铝的重要消费行业，如洗衣机的洗涤筒支架、电饭锅的内锅、电熨斗的底板。家用电器分为大家电和小家电，大家电包括电冰箱、冰柜、空调器、洗衣机、微波炉等，小家电包括电风扇、吸尘器、食品加工机、电吹风、电熨斗、电饭锅（煲）、咖啡机、电水壶、电烤面包器等。从近年来我国家电行业的发展情况来看，伴随着人们生活水平和消费水平的提高，新修住宅的装修、旧住宅的改造以及家电的更新换代等都为家电产品带来了广阔的市场空间

　　4、下游产业与再生铝企业的关系

　　再生铝合金生产企业的下游主要是生产各类铝合金铸造件（和压铸件）的企业，其应用领域主要是汽车和摩托车、各类机械和五金、通信、消费电子、家用电器等行业。下游行业尤其是汽车行业的增长对再生铝行业发展非常重要。大部分再生铝合金企业与下游客户建立了稳定的供货关系，并实行以销定产。铝合金企业与下游客户间的供货关系一般比较稳定，这是因为，同一牌号铝合金锭，其成分及物理性能的细微差异也可能造成客户产品合格率或良品率的差别，相同牌号的铝合金材料，由于客户的铸造工艺不同，其产品的合格率或良品率也可能存在差异，这就要求上下游企业保持紧密的技术合作，尤其对于汽车等对铸件产品要求较严的领域，其替换供应商需要一定的时间和成本。铝合金锭的运输成本较高，具有一定的供给半径限制。因此大部分再生铝企业会选择靠近下游客户的地方选址建厂。近年来，国内领先的再生铝企业在新厂布局时更加注重与下游零件铸造企业紧密合作，铝液直供的供料模式被逐渐采用，一方面就近配套降低成本，另一方面确立更加长期稳定的供应关系，形成利益共同体。

　　5、下游产业的发展对再生铝行业的影响

　　一方面，再生铝的应用下游还在保持增长，“十二五”期间我国汽车产量年均增长14.4%，目前仍然保持较快的增长速度。我国摩托车产量近年来保持缓慢下滑的态势。通信领域是用铝增长较快的领域。另一方面，铸造工艺的发展扩展了再生铝的应用领域。例如手机壳压铸技术已经被部分企业掌握，为再生铝向消费电子外观件市场的拓展打开了空间。