2018年中国网络游戏行业发展现状及发展趋势分析

　　1、全球网络游戏市场发展概况

　　（1）全球网络游戏发展历程

　　第一批真正意义上的网络游戏可追溯到二十世纪六十年代末， 在美国高校服务器中诞生的《太空大战》（Space War）等游戏。第一代网游因为技术的限制和网游定义未明确，大多都只是作为为试验品，运行在各大高校的主机上，同时由于机器重启后游戏的相关信息即会丢失， 第一代网游也无法模拟一个持续发展的世界。从七十年代末开始，一些专业的游戏开发商和发行商开始涉足网络游戏，它们与运营商合作，推出了第一批具有普及意义的网络游戏，如《凯斯迈之岛》《阿拉达特》等。网络游戏市场的迅速膨胀刺激了网络服务业的发展，网络游戏开始进入收费时代，许多消费者都愿意支付高昂的费用来玩网络游戏。这一阶段实现了网络游戏行业的持续性发展，网络游戏作为一个独立的行业初步形成。九十年代中期开始，美国互联网产业迅猛发展，网络游戏玩家规模及市场也随之迅速成长。在产业高速的发展和高额的利润的驱动下，网络游戏各环节企业也如雨后春笋一般不断地涌现出来，以 The Sierra Network 为代表的专门用于网络游戏的服务平台也开始出现，一个规模庞大、分工明确的网络游戏产业最终形成。2005 年后，网络游戏行业进入新的发展时期。随着游戏开发商的不断努力，各种各样的游戏层出不穷，出现了网页游戏、社交游戏、移动游戏等多种新型游戏；收费模式上也探索出道具收费、交易收费等多种新型收费模式。道具收费取代时长收费成为主流收费模式。2009 年后，随着互联网渗透率的提升和智能移动终端的普及，网页游戏和移动游戏的营业收入开始呈现爆炸式增长； 移动游戏顺应了游戏用户对碎片化时间、移动化场所的娱乐需求，市场占有率持续上升，成为网络游戏行业增长的主要驱动力。

　　（2）全球网络游戏市场规模

　　1）全球网络游戏市场规模持续增长

　　随着全球互联网的发展以及电脑、智能手机、平板电脑等电子设备的更新换代，网络游戏载体、类型不断丰富，游戏品质不断提高，各细分游戏类型均有庞大的受众群体，全球游戏市场迅速崛起，市场规模逐步扩大。2016 年全球游戏市场规模达1,011 亿美元，较 2015 年增长 91.50 亿美元，增长幅度为 9.96%；未来全球游戏市场增速将略有下降，但仍将继续保持增长态势，预计到 2020 年全球游戏市场规模将达到 1,285 亿美元，较 2016 年增长 274 亿美元，增长幅度将达 27.11%。

2016 年-2020 年全球游戏收入及预测 单位：亿美元

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　　2）移动游戏驱动全球游戏市场稳定增长

　　近年来全球移动游戏产业发展迅猛， 已成为最大的游戏细分市场。2016 年全球移动游戏收入达 386 亿美元， 同比增长 26.97%； 预计 2017年全球移动游市场将达到 461 亿美元规模，同比增长 19.43%，占市场总收入的42.33%；其中四分之三以上，也就是 353 亿美元都来自于智能手机游戏收入，预计未来 3 年的移动游戏复合年增长率约 12.30%,移动游戏驱动全球游戏市场稳定增长。另一方面，随着移动互联网的发展、手机等智能终端价格的降低，全球手机用户仍将保持快速增长，为移动游戏的发展提供了有力的支撑。2016 年全球智能手机用户规模达23.17 亿人，预计到 2020 年将增长至 35.51 亿人。

2015 年-2020 年全球手机用户规模及预测 单位：百万人

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　　3）亚洲成为全球网络游戏市场增长引擎

　　从各地区的细分市场看，亚太地区已成为全球游戏市场的增长引擎。2017 年亚太地区游戏市场规模约为 512 亿美元，较 2016年增长 9.20%，全球市场占比为 47.10%；北美地区市场规模约为 270 亿美元，较 2016 年增长 4.00%，全球市场占比为 24.8%；欧洲、中东、非洲地区市场规模约为 262 亿美元，较 2016 年增长 8.00%，全球市场占比为 24.10%；拉丁美洲地区市场规模约为 44 亿美元，较 2016 年增长 13.90%，全球市场占比约为 4.10%。可见，亚太地区已经成为全球游戏市场的增长引擎。

2017 年全球各地区游戏市场规模及其占比

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　　目前，中国、日本和韩国分别占据着亚太地区游戏市场规模的前三名。未来几年内，中、日、韩的游戏市场将保持稳定增长；亚洲其他地区（不包括中国、日本和韩国）的游戏收入增长将会呈现快速增长的态势。未来几年内，亚太地区人口红利仍将持续推动当地游戏市场快速增长。相比于其他地区，亚太地区人口基数庞大。2017 年亚太区域人口数量将达 40.43 亿，而互联网用户渗透率在全球最低，仅为 44.63%，仍有较大上升空间；同时该地区游戏需求强烈， 2017 年游戏用户渗透率达 63.45%，位列全球第一。因此，随着移动互联网普及，游戏用户的不断渗透将持续推动亚太地区游戏市场快速增长。

　　2、我国网络游戏市场发展概况

　　（1）我国网络游戏发展历程

　　我国的网络游戏始于九十年代， 1992-1996 年，以《侠客行》为代表的文字网络游戏开始流行，这是我国最早的网游之一。 1998 年，国内首家专营网络游戏的门户网站“联众游戏世界”正式开通运营， 标志着网络游戏行业正式在国内兴起。自 2000 年开始，第一批文字网络游戏 Mud 开始推出，例如风靡一时的《万王之王》等游戏，带动了游戏玩家规模的快速增长。在这一时期，随着用户规模的扩大和游戏厂家的不断探索，我国网络游戏的运营机制也开始形成。从 2003 年开始，我国网游进入高速发展阶段，高投资回报率、投资周期短、市场空间巨大等特点吸引了大量资本和人才进入。 同时网络游戏产业的迅猛发展引起了政府的关注， 2003 年网络游戏相关研发技术正式列入国家 863 计划。这一时期，计时收费成为网络游戏的主要收费模式。在 2006-2010 年，随着巨人推出客户端游戏《征途》，行业迎来新一轮的转型，收费模式开始转向以道具收费为主。在这一时期大型多人同时在线角色扮演游戏（MMORPG)成为市场的主导力量，同时国内网游企业纷纷组建自己的研发团队，自主研发的网络游戏开始成为国内网络游戏市场的支柱。从 2011 年开始至今，随着移动互联网技术的兴起和智能终端的普及，网页游戏和移动游戏的营业收入开始呈现爆炸式增长。 这两类游戏的快速崛起一方面得益于移动技术的普及和大规模应用，另一方面顺应了游戏用户对碎片化时间、移动化场所的娱乐需求，未来网页游戏和移动游戏，特别是代表移动互联方向的移动游戏将继续成为整个网络游戏行业最大的增长点。

　　（2）我国网络游戏市场规模

　　1）我国网络游戏产业将继续快速增长

　　近年来，随着互联网、移动互联网技术的兴起和快速发展，互联网基础设施越来越完善，互联网用户规模迅速增长。受益于整个互联网产业的爆炸式增长，我国网络游戏产业呈现出飞速发展的态势，网络游戏整体用户规模持续扩大，2008 年我国游戏用户规模为 0.67 亿人，到了 2017 年我国游戏用户规模增长至 5.83 亿人，复合增长率达 27.17%。

2008 年-2017 年我国游戏用户规模 单位：亿人

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　　随着我国游戏用户规模的不断增加，我国游戏行业发展迅速，市场规模快速扩大。我国游戏行业实际销售收入从 2008年的185.60亿元增长至 2017年的2,036.10亿元，复合年增长率达到 30.49%，呈迅猛增长态势。

2008 年-2017 年我国游戏市场实际销售收入 单位：亿元

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　　网络游戏行业作为互联网新兴产业的代表之一，在经历高速成长之后，预计未来仍将保持较高的增长态势。主要原因有以下几个方面：

　　A、互联网普及率的大幅提高支持网游玩家增长

　　随着信息技术的快速发展，电脑作为日常办公、娱乐的重要设备，已经在全国范围得到迅速普及，推动我国互联网用户规模快速增长，截至 2017年 12 月，我国网民规模达 7.72 亿，全年共计新增网民 4,074 万人，互联网普及率达到 55.80%。

2008 年-2017 年我国网民规模 单位：亿人

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　　随着我国“十三五”规划中信息化战略的大力实施，将进一步带动全国、特别是中西部地区互联网基础设施完善，推动网民规模保持较快增长。而庞大的网民规模以及潜在的新增用户，为网络游戏行业的持续稳定增长提供了坚实保障。同时，随着移动互联网的普及，手机成为拉动网民规模增长的首要设备。截至 2017 年 12 月底，我国手机网民规模达 7.53 亿，网民中使用手机上网人群的占比由 2016 年的 95.10%提升至 97.50%。

2008 年-2017 年我国手机网民规模 单位：亿人

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　　手机等智能终端设备的价格持续下降，也带动了移动用户数量的增长，移动终端用户的快速增加也将推动网络游戏用户数量继续增长。

　　B、新用户新市场驱动网络游戏产业高速发展

　　从年龄结构来看，我国仍然存在着一大批移动游戏市场的潜在用户--“00后”，随着“00 后”的成长，其接入网络的人数也将不断增加，这将为网络游戏市场的发展带来动力。2016 年“00 后”人口总数达 1.47 亿，移动设备在他们中有着极高的渗透率，其中手机拥有率达到 64.60%。

　　C、网络技术的进步推动行业健康繁荣发展

　　在网络基础技术方面，我国正在全面推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”， 信息基础设施、宽带应用水平以及网络的承载能力将得到进一步提升，光纤网络和移动 4G 网络的全面普及为网络游戏的发展提供了良好的硬件设施和外部技术环境。

　　D、国家产业政策支持促进网络游戏产业的发展

　　2017 年 4 月，文化部发布的《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》提出：“‘十三五’期间，要培育一批具有较强品牌影响力和国际竞争力的骨干游戏企业，创作生产一批内容健康向上、富有民族特色的游戏精品。大力推进游戏产业结构升级，推动网络游戏、电子游戏等游戏门类协调发展，促进移动游戏、电子竞技、游戏直播、虚拟现实游戏等新业态发展。”因此，作为新型文化业之一的网络游戏产业， 在国家逐步建立了完善的监管体系及产业鼓励政策的推动下，网络游戏行业将持续健康繁荣发展。

　　2）细分市场发展概况

　　我国网络游戏市场主要由客户端游戏、网页游戏、移动游戏三大细分市场组成。近年来，网络游戏各细分市场发展逐渐明朗，移动游戏市场继续保持高速增长，客户端游戏与网页游戏市场份额略有缩减，但市场规模保持稳定。各细分市场的市场份额如下图所示：

2017 年我国游戏细分市场份额

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　　A、移动游戏

　　随着移动互联网技术的兴起、智能终端的普及，移动游戏的营业收入开始呈现爆炸式增长。移动游戏的快速崛起一方面得益于移动技术的普及和大规模应用，另一方面顺应了游戏用户对碎片化时间、移动化场所的娱乐需求。未来，代表移动互联方向的移动游戏将继续成为整个网络游戏行业最大的增长点。我国移动游戏市场规模由 2008 年的 1.50 亿元增长至 2017 年的 1,161.20 亿元，市场规模增长超过700 倍，复合年增长率高达 109.40%，呈爆发式增长态势。

2008 年-2017 年我国移动游戏市场规模 单位：亿

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　　移动游戏未来将持续增长，主要原因在于：① 受智能手机等移动终端设备价格下降和通信运营商 3G、 4G 收费降低等因素的影响，移动游戏用户快速增长。2017 年移动游戏用户数达到 5.54 亿，同比增长 4.92%，为移动游戏市场提供了用户基础，有利于移动游戏市场规模的进一步扩大。

2008 年-2017 年我国移动游戏用户规模 单位：亿人

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　　② 随着“宽带中国”战略的落实与实施，我国移动宽带基础设施建设进一步加强，推进移动宽带相关业务的普及。根据《2006-2020 年国家信息化发展战略》《“宽带中国”战略及实施方案》，到 2020 年，我国将基本建成覆盖城乡、服务便捷、 高速畅通、 技术先进的宽带网络基础设施； 固定宽带用户达到 4 亿户，家庭普及率达到 70%，同时建成结构完善、具有国际竞争力的宽带产业链。这将也将间接推动网络游戏产业的发展。

　　③ 随着微软、腾讯、 Google 等企业对移动开发平台投入增加，移动游戏开发者在开发工具、环境、平台上获得更大的支持，移动游戏的开发技术门槛降低使得移动游戏开发资金投入减少，成本降低，开发周期缩短，这些都有利于整个移动游戏行业的长远发展。可见，未来几年内移动游戏仍将保持高出行业平均水平增长率的高速增长， 发展具有高成长性的移动游戏目前已经成为网游行业的主流趋势。

　　④ 随着生活节奏加快，娱乐方式增多，方便快捷且表现形式多样的移动游戏越来越受到游戏用户的青睐。随着智能手机普及率不断攀升，人们使用手机的时间也越来越长，而使用台式电脑及笔记本的时长越来越短。由于移动设备的便捷性和普及性，人们对于休闲娱乐的需求上，特别是在碎片化时间对于娱乐游戏时间的取舍上，更加趋向于使用移动设备而非电脑等固定设备。相对于客户端游戏，以智能手机、平板电脑等智能终端为载体的移动游戏，具备移动化的设计理念，能够充分满足游戏用户对碎片时间的要求。同时，精品化移动游戏的不断推出，也将吸引更多玩家，从而推动移动游戏市场的发展。

　　B、网页游戏

　　与客户端网游相比，网页游戏的商业模式复制成本低，研发和运营需投入的资金成本相对较低、研发周期相对较短，游戏上线后资金回笼速度快，企业可以快速运转， 这令网页游戏备受游戏开发商青睐， 长期保持着高速增长。 2008 年我国网页游戏市场规模为 4.50 亿元，到了 2015 年增长至 219.60 亿元，复合年增长率达 74.40%。网页游戏经过多年的高速增长后，市场开始进入成熟发展阶段。 2016年后网页游戏市场实际销售收入逐渐回落，到 2017 年为 156.00 亿元，总体规模逐渐缩小。

2008 年-2017 年我国网页游戏市场规模 单位：亿元

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　　C、客户端游戏

　　近年来， 客户端游戏市场基本上保持着稳定， 但所占的市场份额呈下降趋势。2017年客户端游戏市场实际销售收入为 648.60 亿元，同比上升 11.4%。 2017 年客户端游戏市场增长出现反转的主要原因有：首先，客户端游戏对应的市场需求仍然存在，客户端游戏用户更强调游戏性，更看重游戏的体验与玩法，依靠产品质量——精品游戏获得增长。其次，老的客户端游戏依旧表现出色，一方面作为市场主力竞技类客户端游戏继续保持良好发展， 这类产品的稳定表现成了客户端游戏在长周期内维持增长态势的重要因素； 另一方面经典角色扮演类客户端游戏依然保持着生命力， 部分产品依旧保持收入的正向增长。 最后， 直播平台的迅速发展，为客户端游戏提供了新的推广渠道，有利于帮助客户端游戏聚拢用户，并拉动新用户的增长。在用户规模方面，由于电子竞技游戏的盛行，使得高性能客户端游戏重新获得优势， 带动了客户端游戏用户的回流。2017 年客户端游戏用户数量达到 1.58 亿，小幅增长 1.70%。

　　3）网游行业“走出去”战略，开辟了市场增长的新空间

　　随着国内游戏市场逐渐成熟，市场竞争日益激烈，越来越多的企业将目光转向海外，积极开拓海外市场并取得一系列突破。 2016 年我国有多款手游在海外上线，如国内现象级作品《阴阳师》在澳大利亚、加拿大等国家 iOS 畅销榜登顶，并进入美国榜前十。立足国内、放眼国际已经成为国内游戏企业的共同选择，这也为国内网络游戏企业开辟了新的增长空间。同时，经过多年的快速发展，我国游戏行业发展成熟度不断提高，游戏行业企业规模迅速扩大，游戏开发、运营等环节的实力与企业品牌影响力得到了显著提升。 这为我国游戏企业与自主开发的游戏产品走出国门进军海外市场奠定了坚实的基础。近年来，我国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入规模保持持续快速增长。我国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入从 2008 年的 0.70 亿美元上升至 2017 年的 82.80 亿美元，复合年增长率高达 69.95%，呈迅猛增长态势。

2008 年-2017 年我国自主研发网络游戏海外实际销售情况 单位：亿元

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　　随着全球游戏用户规模的持续扩大和中国元素的逐步推广，加之苹果商店、谷歌商店、 Steam 等全球化平台的搭建，降低了我国游戏企业走向海外市场的门槛，未来我国自主研发网络游戏在海外市场将会继续保持较快的增长。

　　（3）我国网络游戏行业特性

　　1）自主研发的网络游戏成为市场发展的主导力量

　　我国网络游戏早期以代理欧美、日韩的游戏为主。这种模式下，游戏代理商前期投入少，成功运作获利甚丰，《传奇》《魔兽世界》和《地下城与勇士》便是案例。但作为代理商，往往无法控制游戏的更新补丁和后续发展，同时还面临与其他代理商明争暗斗、与开发商合同破裂等各种风险，这都使得游戏运营商处于非常被动的局面。与代理国外游戏相比， 走自主研发道路的国内网络游戏企业却拥有很高的自主权，除了能赚取高额的利润之外，还能根据用户需求进一步更新游戏，提升游戏内容丰富和可玩性，让游戏走向良性发展的道路。因此，自主研发可完全掌控的国产网游， 尽量减少对韩日欧美同质化严重游戏的代理已经成了国内绝大多数厂商的共识。随着国内网络游戏企业的发展， 自主研发的网络游戏产品逐步成为市场的支柱。2017 年，我国自主研发网络游戏市场实际销售收入达到 1,397.40 亿元，同比增长 18.17%。

2008 年-2017 年我国自主研发游戏市场实际销售收入 单位：亿元

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　　在发展最快的移动游戏领域，自主研发网络游戏也占据了主导地位，市场巨头纷纷涉足移动游戏领域，并利用 IP 尤其是客户端游戏 IP 方面的优势，快速切换，实现客户端游戏到移动游戏的价值转化，并间接推动自主研发网络游戏市场销售收入的增长。

　　2）开发运营一体化的企业成为主流

　　随着国内网络游戏产业的发展和成熟， 开发运营一体化模式由于能够更好地满足玩家需求、减少游戏产品开发到运营繁琐的环节、降低游戏运营的成本，越来越多的游戏厂商开始采取这一模式，开发运营一体化的企业成为了市场主流。
一方面， 开发运营一体化的模式不但从实际上减少了游戏产品开发到运营繁琐的环节，缩减了代理环节的高额代理费用，也降低了游戏运营的成本。对于已拥有成功产品的开发运营一体化企业，这种商业模式的优势更为显著。在游戏开发上，成功产品产生的现金收入和技术积累可以有力地支持后续新产品的研发，有助于企业开发出更多高品质的游戏产品；在游戏运营上，成功产品的运营经验和积累的用户及运营渠道资源帮助企业建立了渠道优势和品牌优势， 有利于新游戏的顺利推广。另一方面，这种模式能够更好地满足玩家的需求，带来更加优质的产品和服务。对于游戏开发与运营一体的企业，玩家的意见可以直接传输到研发部门，从而更精准快捷地对产品做出优化调整，弥补游戏的不足，为完善游戏产品甚至为下一步的研发打下坚实的基础。历年我国游戏产业年会评选的“十大品牌游戏企业”主要为开发运营一体化企业，表明在网络游戏行业的知名企业中，开发运营一体化经营的企业占比更高，体现了这一模式的竞争优势。

　　3）用户付费习惯逐渐形成

　　近十年来，我国人均收入不断提高。2017 年我国人均 GDP 超过 59,660 元，同比增长 6.30%。随着收入增长及生活水平的提高，人们对精神文化消费需求也不断增加，开始认同为游戏等文化产品付费的理念。加之第三方支付的快速发展与渗透，我国游戏玩家的付费习惯逐渐形成。2016年，接近 3/4 的我国游戏用户在游戏内进行了付费；付费额度分布中， 500 元以下的用户占比最高，达到 26.00%，其次占比较大的是 500-1,499 元这一区间，达21.40%，消费 1,500 元及以上的用户达到 26.10%。

　　3、网络游戏行业的发展趋势

　　（1）移动游戏快速增长，端游、网页游戏增长放缓

　　虽然网络游戏行业总体增长步入稳定期，但是细分市场表现却出现明显差异。 从市场规模来看， 2017 年我国客户端游戏市场实际销售收入为 648.60 亿元，在游戏市场中占比 31.90%，同比下降 3.30%；网页游戏市场实际销售收入为 156.00 亿元，在游戏市场中占比 7.60%，同比下降3.70%。两者所占市场份额占比均出现下滑，行业趋于饱和，厂商面临存量博弈。与此相对应， 2017 年我国移动游戏市场实际销售收入为 1,161.20 亿元，同比增长 41.70%，虽然较之 2016 年增速放缓，但仍处于快速成长期。从新推出游戏数量来看， 2017 年，国家新闻出版广电总局批准出版国产游戏约 9,800 款，其中移动游戏约占 96.00%；网页游戏占约 2.30%；客户端游戏约占1.50%。可见，移动游戏市场依然是最具市场活力的领域。

2017 年我国游戏出版类型分布

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　　客户端游戏势弱、移动游戏崛起的背后是技术革新和用户习惯的快速转变。受益于智能手机硬件性能的提升和 4G 高速网络的普及，原先由电脑终端完成的工作都可由智能手机胜任，加之移动支付的快速发展，人们普遍的休闲、娱乐及消费活动都可以在手机端完成。因此，移动游戏市场随着个人终端由 PC、笔记本逐渐转移到智能手机而高速发展。

　　（2）网游竞技化成为趋势

　　随着社会节奏的不断加快，导致玩家游戏时间“碎片化”，需花费大量时间精力打怪升级的 MMO 网游对玩家吸引力大大降低。大量玩家转向了持续时间短、竞技性强的电竞网络游戏，网络游戏竞技化成为行业未来发展的趋势以及一个新的经济增长点。2017 年，我国电子竞技游戏市场实际销售收入达到 730.50 亿元，较 2016 年的 504.60 亿元同比增长 44.80%，占我国游戏市场实际销售收入的35.88%。客户端电子竞技市场已经进入成熟期，电子竞技生态逐渐形成。另一方面，移动电子竞技快速发展，成为电子竞技市场增长的主要推动力。《王者荣耀》等移动电子竞技产品的爆发，预示着移动电子竞技时代的到来。围绕移动电子竞技的赛事组织显著增多， 并呈现多方战略合作“整合抱团”做大移动电子竞技赛事市场的态势。但因为移动游戏生命周期短、产品收入波动大，导致整个市场的不稳定。未来，随着移动电子竞技精品的逐渐出现，上述市场状态有望得到改善。

　　（3）泛 IP 化运营开启市场新机遇

　　近年来国内 IP 行业发展迅速，“大 IP”概念开始兴起，国产优质 IP 不断涌现，文化变现渠道也不断丰富。在文化产业中， IP 可以借助其他形式的娱乐产品向上下游行业延伸，贯通文化产业链条，最终实现价值最大化。因此，以优质IP 资源为核心、创造优质内容并广泛传播的动漫、游戏等具有广阔的发展前景。对于游戏厂商来说，一方面，游戏开发企业可通过 IP 本身所积累的大量粉丝转化为游戏的用户，提升运营效率。IP 改编的游戏产品下载转换率是其他游戏产品的 2.40 倍， IP 改编的游戏产品的整体收入是其他游戏产品收入的 2 倍。另一方面， IP 具备很好的延展性，可与多种领域结合，而使企业获得规模效应。影游联动就是一种典型方式，游戏借影视播放热度、明星、剧情，降低游戏运营成本，打破 IP 困局，增加用户边际收益；影视也可借助游戏奠定受众基础，提升 IP 品牌价值。一款优质 IP，不仅可以通过影视和游戏两条产业链攫取多重价值，还可以借助影视、游戏的品牌和粉丝互动，产生“1+1>2”的效益。2016年“影游融合”移动游戏市场实际销售收入 89.20 亿，占总移动游戏市场实际销售收入的 10.90%，数量也明显增多，超过数十款。近年来，由于网络创作门槛较低、传播渠道便利的特点，游戏、原创动漫、轻小说等通过互联网实现快速传播， 众多内容精良的作品形成优质 IP，这也将进一步推动 IP 产业的发展。同时因为 IP 的重要性愈发突出，部分拥有较强 IP变现能力的企业不断进行 IP 产业链布局，例如奥飞娱乐 2015 年就以 9.04 亿元收购拥有《十万个冷笑话》等 IP 的四月星空。未来网络游戏发展的方向将是“文学+游戏+影视”的全 IP 产业链开发。

　　（4）行业集中度提升

　　近年来，资本大潮涌入带动国内网络游戏的迅速崛起同时也催生大量泡沫。一方面，众多小团队成立，同质化加剧，市场出现产能过剩、供过于求的局面。另一方面，随着新用户增速下降，收入向巨头聚集，产品死亡率提升，市场进入存量竞争阶段。在市场竞争日益激烈的情况下，中小型企业由于在资金、用户、产品等方面无法形成规模效应，综合运营实力欠佳，可持续发展能力较弱，生存空间将受到较大限制。此外，大型厂商凭借强大的研发能力、丰富的发行渠道等优势，囤积大量 IP，进一步挤压着中小创业者和新进入者的生存空间。目前一些中小型网络游戏企业正在逐步淡出竞争激烈的运营市场，转向研发、外包等领域，以中小型研发企业为标的的兼并收购案例也将不断增多，网络游戏行业将面临整合趋势，市场集中度将进一步提高。

　　（5）游戏出海，企业出口海外的游戏产品保持稳定增长

　　随着国内移动游戏人口红利逐渐消失，行业集中度提升，中小游戏公司面临巨大的生存压力。行业内“不出海便出局”成为共识，众多网络游戏公司开始寻求更为蓝海的国外市场，企业出口海外的游戏产品保持稳定增长。其中，国内现象级作品《阴阳师》输出到了它的文化发源地日本，正式上线第一天，在日本App Store 和 Google Play 上 24 小时内便登顶免费榜 TOP 1，此外，游族网络的《狂暴之翼》、壳木软件的《战火与秩序》、 IGC 的《王国纪元》均在海外市场取得了亮眼的成绩。

　　（6）二次元文化兴起，二次元 IP 游戏发展迅速

　　随着二次元文化影响的日益增大，我国二次元用户不断增多，包含二次元网络游戏在内的二次元文化产业显示出巨大的发展潜力。2015 年我国二次元用户规模已达到 7,038 万人，其中核心二次元用户已达到 518 万人，预计 2016 年二次元总人数将达到 10,103 万人，核心二次元用户达到 568 万人，人数逐年递增。随着我国互联网用户对二次元文化接受度的进一步提升，未来我二次元用户规模仍将保持快速增长，对二次元游戏产品的需求势必将进一步增加。二次元网络游戏，作为二次元行业最易变现的环节，也是诸多游戏厂商追逐的细分领域。 游戏开发企业可通过二次元 IP 本身所积累的大量粉丝转化为游戏的用户，从而挖掘出 IP 的衍生价值。我国二次元移动游戏市场实际销售收入由 2016 年的 110.30 亿元增长至 2017 年的 159.80 亿元，同比增长 44.88%，我国二次元移动游戏总量处于持续增长趋势。随着厂商的成熟化、产品的创新化及类型的多元化，未来将出现更多优质的二次元 IP 手游，推动我国二次元移动游戏行业进一步发展。

2016 年-2017 年我国二次元移动游戏市场实际销售收入

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　　4、行业技术特点及发展趋势

　　1、行业技术特点

　　随着计算机软硬件的升级、游戏开发工具的丰富和营销模式的发展，网络游戏行业的技术水平不断提升，主要体现在产品开发技术和运营技术两个方面。

　　（1）产品开发技术

　　网络游戏的开发技术的核心能力主要包括三个方面：创意策划、程序开发以及美术音效设计。在游戏策划方面， 作为网络游戏开发的关键， 游戏策划的主要工作就是设计、构建一个完善的虚拟世界体系，为接下来的程序开发和美术设计打下基础。游戏策划需要注重游戏的复杂性、创意性及对用户偏好的精确把握。一方面，游戏策划工作极具复杂性，游戏策划需要基于游戏特点，进行职业系统设计、升级系统设计、战斗系统设计、经济系统设计等，贯穿其工作的核心是数值设计，即通过合理地设计相关数值，保证各大系统及游戏整体的平衡稳定发展。另一方面，当前市场上网络游戏产品众多，覆盖了各种游戏类型，只有不断创新才能保持游戏对玩家的吸引力。 游戏策划人员需要根据目标用户偏好及需求赋予网络游戏独特的定位同时不断创造新颖的游戏玩法，持续设计具有吸引力的活动，不定期地推出资料片丰富游戏功能，使得产品能够持续保持新颖性和吸引力。在游戏程序编写方面，由于网络游戏服务器需要承受多人同时在线，保证玩家拥有流畅的游戏体验，游戏程序对稳定性、高效性和表现力有着很高的要求。不同于单机游戏，网络游戏运行在服务器上，玩法设计的复杂性更高，在高负荷运转的情况下易出现程序错误，也更易招致外挂、黑客的攻击，而一旦服务器软件崩溃将导致该服务器全部玩家无法正常进行游戏， 其影响范围和影响程度远超单机游戏，因此网络游戏对程序的稳定性有更高的要求。另外，网络游戏需要向游戏玩家展现角色动作、技能光效和动画场景等各种效果，处理战斗、副本、活动等各项功能，同时还要确保游戏的流畅性，因此网络游戏要求程序具有高效性和较强的表现力。在美术制作方面，开发商需要注重美术表现的创意性和高效性。首先，美术效果是玩家体验游戏的最直观感受，如美术风格是否新颖独特、人物形象是否饱满、战斗场面是否炫丽、游戏场景是否逼真等，这些都直接影响玩家体验。这就要求美术人员进行富有创意性的美术制作，设计符合游戏定位的美术风格，人物形象、地图建筑、物品技能等的设计既要反映事物的特征，又要展现与市场上其他游戏的不同，给玩家带来新鲜感。其次，在网络游戏运行时，美术效果将占用手机、电脑等终端大量硬件资源，是游戏软件运行不畅的重要原因之一，因此网络游戏对美术表现的高效性有极高的要求， 即占用最少的资源表现出最佳的美术效果。以角色制作为例，美术制作需要设计符合产品需求的角色形象，以最少的面数对角色进行 3D 建模，设计各种符合运动规律的动作，在保证角色丰满、动作炫丽的前提下，降低图片、动画对计算机资源的占用。

　　（2）产品运营技术

　　网络游戏产品的运营技术主要体现在市场推广技术、 游戏内玩家行为分析技术、运维安全技术和客户服务技术四个方面。在市场推广方面，游戏运营商首先需要对自身用户群和代理运营商、联合运营商的用户群进行分析比对，选择恰当的运营方式，效扩宽用户覆盖范围，提高运营效率。其次，游戏运营商根据自身产品特色对各营销渠道进行详尽的数据分析， 按曝光能力、 进入效果对营销渠道进行分类， 并在推广时综合考虑游戏内容、推广时点，对不同渠道分配不同权重，筛选出效率最高的营销渠道组合，进行重点投放，做到精准营销。另外，由于网络游戏玩家通常易于接受新鲜事物，因此游戏运营商需要不断尝试各种新型推广方式吸引用户， 增加了游戏运营的技术难度。在玩家行为分析方面，游戏运营商需要对玩家行为进行广泛而细致的分析，对玩家行为数据的分析越深入，得到的信息就越有价值。例如，若发现玩家在使用游戏内的某项功能时，鼠标或键盘的点击频率明显放缓，可能意味着该项功能的操作设计不够便捷，存在优化空间；在角色扮演类游戏中，若发现某些职业的玩家数量快速减少， 可能意味着职业系统的数值设计未完全平衡， 需要改进优化。此外，在新游戏开发过程中，原有游戏产品的玩家行为分析结果是新游戏开发的重要参考依据；在游戏运营过程中，运营商对玩家行为的分析也可以指导游戏开发人员对游戏进行针对性的优化。在运维安全方面，由于网络游戏在运营期间易受到外挂、黑客的攻击，也可能受到突发事件的影响导致运营服务中断， 网络游戏运营商需要掌握和积累识别外挂、黑客攻击的技术，并能迅速采取应对措施修复程序漏洞，控制影响；此外，网络游戏企业需要建立突发事件应急机制，建立数据库容灾灾备体系，防止突发事件造成数据丢失，影响玩家的游戏体验。在客户服务方面，网络游戏客服也有其特殊性：一是客户数量庞大，一款游戏的玩家数量可以达到数百万人； 二是直接面对个人玩家， 客户需求更具个性化、差异化；三是玩家宣传效应强，在游戏世界中，每个玩家都可以向全部玩家发布信息，其对游戏和运营商的评价将直接向所有玩家传递，尤其是在游戏世界中号召力较强的玩家，其对游戏发表的观点更易于被其他游戏玩家接受。因此，网络游戏的客户服务对网络游戏的运营有重要影响。要实现优秀的客户服务，就需要运营商根据游戏的特点开发方便易用的客服通道，方便玩家迅速找到客服人员；要求建立完备的知识库，便于客服人员及时解答玩家提问；要求建立快捷的信息处理体系，对于复杂问题实现多部门的快速响应。

　　2、行业技术发展趋势

　　得益于互联网信息技术的飞速进步， PC 与移动终端的硬件性能和系统水平不断提升，以及图像处理技术、 3D 引擎等技术的发展创新，网络游戏行业的技术开发水平得以不断进步提升。从行业技术的发展水平看，欧美及日韩具有较为明显的技术领先优势，其开发的网络游戏大多制作精良，品质出色。国内网络游戏开发商近年来进步明显， 自主研发的网络游戏产品已经成功占据国内网络游戏市场的主要份额，同时已经开始向海外出口，这标志着国产网络游戏产品的技术水平已经接近或达到国际领先水平。

　　（1）产品跨平台、业务多平台趋势明显

　　近年来移动互联网的快速发展推动了网络游戏行业特别是移动游戏的爆发式增长，移动游戏成为整个网络游戏行业新的增长亮点。行业内许多以端游、页游为主的网络游戏开发商纷纷开始进入移动游戏市场，推出自己的移动游戏产品，丰富自身的业务产品线。同时，网络游戏产品技术水平的提高推动游戏产品的转型，轻载体、跨终端成为行业技术发展的一大趋势。预计未来几年，在研发技术、网络环境等多方因素的带动下，客户端游戏将逐步向云端发展，即不需要用户下载客户端即可进行游戏，终端的融合给产品跨平台提供了技术保障，未来客户端游戏、网页游戏和移动游戏产品之间的界限将逐渐模糊，跨平台技术的发展则有可能带给行业新一轮的收入增长。众多网络游戏企业推出了游戏的跨平台版本，实现了跨平台无缝互联，使得游戏用户可以使用统一账号，在不同平台及终端随时随地游戏，扩大了游戏用户基础。

　　（2）跨服技术广泛应用，进一步提升网游体验

　　服务器是连接不同玩家计算机的枢纽，实现了网络游戏多用户同时参与、用户间交流互动的功能。 由于网络游戏中用户的所有操作都将被传送到服务器上处理，服务器的稳定性直接关系到游戏的娱乐性和玩家的游戏体验。单个服务器的承载能力有限，一般仅允许 1,000 至 2,000 名玩家同时登陆，由于服务器的承载能力有限，势必需要几十台或上百台服务器来分流玩家，导致不同服务器的玩家与玩家之间无法正常互动和交流。而跨服技术的运用解决了这一问题，使得“世界一体”的概念得以实现，通过采用分布式处理，多服务器架构，可以将多个服务器的数据整合起来，使不同服务器之间的玩家可以随时互动交流，从而实现“万人同服”的宏大场景，增加游戏的趣味性。

　　（3） 3D 网络游戏将成为行业主流

　　我国网络游戏的呈现形式日趋多样化， 3D 技术的发展更是为网络游戏提供了更为广阔的创意与发展空间。通过 3D 技术，游戏故事场景可以更加逼真，画面感更强，这也令游戏故事情节的策划及展现有了更大的发挥空间。同时 3D 技术的发展增强了用户的感官体验，使用户产生更强的游戏带入感和游戏互动。因此，网络游戏 3D 化已经成为网络游戏发展的趋势，特别是随着移动智能终端硬件性能的提升、新一代游戏开发工具的使用，各大移动游戏厂商都已经推出或准备推出各自的 3D 移动游戏产品。

　　（4）人机对战智能化

　　随着计算机硬件及人工智能技术的高速发展，玩家对 NPC1智能的关注度越来越高，人机对战的智能化程度逐渐成为吸引玩家的重要因素。为满足玩家对更高层次的人机对战需求， 近年来， 游戏开发商大力开发更加智能的人机对战系统。随着互联网大量的数据、强大的运算能力以及深度学习的突破，未来的游戏人工智能系统的“游戏智商”将进一步成长， 最终在游戏中会诞生真正意义上的“智能角色”，配合玩家的水平进行游戏互动，实现真正意义上的“个性化游戏”。未来，智能人机对战系统将为网络游戏公司的发展提供巨大的发展空间，人机对战的智能化已经成为网络游戏行业的重要发展趋势。

　　5、影响行业发展的有利和不利因素

　　1、行业发展的有利因素

　　（1）互联网用户数量的持续增长，有利于网络游戏行业保持稳定增长

　　截至 2017 年 12 月，我国网民规模达 7.72 亿，手机网民规模达 7.53 亿，而随着我国互联网行业“十三五”发展规划的推出，互联网信息化基础建设能力持续提升，技术创新能力不断增强，我国的互联网普及率将进一步提升，网民规模将继续保持增长态势。巨大的网民规模和网络游戏用户给行业的稳定发展提供了坚实的保障。

　　（2）支付手段不断丰富，用户付费习惯逐步形成

　　网络基础设施的优化升级，加速了网络接入的宽带化建设。同时新一代移动通信技术的发展， 3G、 4G 技术的覆盖范围和质量持续提升，网络支付特别是移动支付的便捷性、安全性、稳定性都有很大改善和提高，网络支付手段的日益丰富也带动了网络用户的网络消费。未来随着游戏品质增加，网络游戏玩家付费意愿会逐渐增强，也有利于网络游戏行业进一步提高盈利规模和质量。

　　（3）技术创新和产品升级推动行业发展

　　随着互联网行业的技术进步，网络游戏企业借助于微端化版本、跨平台服务和网络化渠道进入各类型网络游戏市场，拓宽玩家获取的渠道与范围，极大推动了游戏玩家数量和市场规模的发展。同时，大批新的开发工具和技术的出现，降低了游戏的开发成本，提高了游戏的开发效率，拓展了游戏的可玩边界，同时加快了游戏的传播速度。通过使用商业化游戏引擎强大的开发功能，甚至一个人就可以开发出一款优秀的游戏产品，并通过 Steam 或 App store 的云平台实现游戏的快速发布，促成了更多的独立游戏开发团队参与其中， 也有利更多精品游戏产生， 从而吸引更多的游戏用户。

　　（4）产业鼓励政策大力支持行业发展

　　随着国家大力发展文化创意产业， 网络游戏行业在国内市场发展将获得更多的政策性支持和更多的资源投入，这将为网络游戏市场发展奠定基础。2016 年 11 月，国家新闻出版广电总局办公厅印发的《关于实施“中国原创游戏精品出版工程”的通知》指出， 2016-2020 年，总局将建立健全扶持游戏精品出版工作机制，累计推出 150 款左右游戏精品，扩大精品游戏消费，落实鼓励和扶持措施，支持优秀游戏企业做大做强。2017 年 4 月，文化部发布的《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》提出，培育一批具有较强品牌影响力和国际竞争力的骨干游戏企业，大力推进游戏产业结构升级，推动网络游戏、电子游戏等游戏门类协调发展，预计到 2020年，游戏业市场规模达到 3,000 亿元左右。网络游戏出版作为文化创意产业的重要组成部分，将在企业布局、资金支持、配套建设、政策扶持等多方面得到更多的组织保障和政策支持，整个行业将持续健康繁荣发展。

　　2、行业发展的不利因素

　　（1）游戏产品的同质化现象严重，影响产业持续发展

　　现阶段整个网络游戏行业游戏开发商数量众多。 网络游戏产品特别是网页游戏和移动游戏由于技术门槛较低，开发周期较短且资金投入较少，导致众多厂商纷纷跟风进入。其中一些游戏开发商创新能力不足，重复推出同类产品，甚至模仿、抄袭他人作品，导致游戏类型、题材同质化严重，容易造成游戏用户对新产品的敏感度降低，增加了游戏推广成本，同时加速用户流失，从而对行业的发展产生不利影响。

　　（2）专业游戏人才匮乏制约行业发展

　　随着网络游戏市场的规模迅速扩大，人才不足的问题进一步凸显，制约了网络游戏产业的进一步发展。在我国，网络游戏仍然是一个新兴的产业。目前国内优秀的专业人才依然较少， 随着行业的快速发展， 对专业人才的需求将日益增加。由于专业人才的培养难度大、周期长，而国内尚未建立起完善的网络游戏人才培养体系，因此专业人才短缺现象将长期存在。这也成为网络游戏行业未来长期面临的主要瓶颈之一。